Рынок Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов в 2021 г. показал хороший рост

Аналитическая фирма IDC подвела итоги на глобальном рынке коммуникационного оборудования за четвёртый квартал и за весь 2021 год. В 4-м квартале 2021 г. мировой рынок Ethernet-коммутаторов вырос на 11,8% до объема 8,5 млрд долл., а рынок маршрутизаторов операторского класса и класса предприятий — на 7,0% до объема 4,6 млрд долл. относительно того же периода 2020 г. По итогам всего 2021 г. рынок Ethernet- коммутаторов увеличился относительно 2020 г. на 9,7% до объема 30,7 млрд долл., а рынок маршрутизаторов — на 6,5% до 15,9 млрд долл.

На рынке Ethernet-коммутаторов как в 4 кв. 2021 г., так и по итогам 2021 г. в целом наблюдалось наращивание объемов по сравнению с 4-м кв. 2020 г. в большинстве регионов мира (см. табл. 1). По мнению IDC, одним из факторов роста стала приоритезация связи как важнейшего компонента стратегии создания цифровой инфраструктуры

Таблица 1. Динамика рынка Ethernet-коммутаторов по регионам мира в 2021 г., %

(*) — без Китая и Японии

Общий объем продаж Ethernet-коммутаторов по портам вырос в 4 кв. 2021 г. на 13,0%, а за весь 2021 г. — на 16,2%, причём как в сегменте оборудования для ЦОДов, так и в сегменте коммутаторов, не применяемых для ЦОДов. Для последнего объем рынка в денежном выражении увеличился на 12,1% (по продажам портов — на 14,6%), а за 2021 г. в целом — на 10,5% (по продажам портов — на 18,5%).

Доля рынка сегмента не-ЦОД Ethernet-коммутаторов в общем объеме выручки в 4-м кв. 2021 г. составляла 57,3% (по продажам портов — 88,3%). В сегменте ЦОД-коммутаторов в 4-м кв. 2021 г. объем рынка в деньгах вырос на 11,5%, а за весь год — на 8,5%; соответствующий рост продаж по портам составил 1,7 и 2,0% соответственно.

Сегмент высокоскоростных Ethernet-коммутаторов продолжает демонстрировать высокий рост благодаря усилиям провайдеров облачных и гипермасштабируемых систем (так наз. гиперскейлеров). Денежный объем рынка коммутаторов со скоростью 200/400 Гбит увеличился на 40,4% за 4-й кв. относительно 3-го кв. 2021 г. (продажи по портам — 22,9%). В категории 100 Гбитных коммутаторов выручка в 4-й кв. 2021 г. относительно того же периода годом ранее выросла на 17,2% (продажи по портам — на 17,3%); на этот сегмент пришлось 24,7% общего объема рынка в деньгах. В категории 25/50 Гбитных коммутаторов выручка в 4-м кв. 2021 г. увеличилась в сравнении с 4-м кв. 2020 г. на 21,8%, а по продажам портов — на 2,6%.

Наиболее зрелый сегмент рынка Ethernet коммутаторов — низкоскоростные продукты. Здесь динамика по 4-му кв. 2021 г. (относительно 4-го кв. 2020 г.) такова:

— в категории 1-Гбитных устройств (они составляют 33,4% объема всего рынка коммутаторов) выручка выросла на 6,2%; рост по продажам портам — 12,8%;

— 10-Гбитные коммутаторы аккумулируют 22,4% всего рынка Ethernet-коммутаторов. В этой категории в 4-м кв.2021 г. рост продаж по портам относительно 4-го кв. 2020 г. составил 0,9%, а выручка снизилась на 5,5%;

— За период 3-4 кв. 2021 г. в категории 2,5/5-Гбитных коммутаторов выручка выросла на 23,5%, а по продажам портов — на 21,6%

Рост рынка Ethernet-коммутаторов стимулируется рядом факторов, в числе которых переход на скоростное, 400 Гбитное оборудование в сегменте ЦОД и внедрение мульти-гигабитных Ethernet-коммутаторов в кампусах и отраслевых сегментах рынка.

На мировом рынке маршрутизаторов операторского класса и класса предприятий в 4-м кв. 2021 г. наблюдался рост объема в денежном выражении на 7%. Сегмент оборудования для сервис-провайдеров (в том числе типовые, т. е. коммуникационные и облачные сервис-провайдеры) аккумулировал 77,4% выручки от общего объема сегмента (рост относительно 4 кв. 2020 г. — 10,1%). А сегмент маршрутизаторов класса предприятий в 4-м кв. 2021 г. сократился на 2,6%. По итогам всего 2021 г. сегмент маршрутизаторов для сервис-провайдеров увеличил выручку на 7,9%, а сегмент оборудования класса предприятий — на 2%.

Рост рынка маршрутизаторов наблюдался во многих регионах мира (см. табл. 2)

Таблица 2. Динамика рынка маршрутизаторов по регионам мира в 4-м кв. 2021 г.

Примечание. (*) — без Китая и Японии; (**) —сегмент оборудования для сервис-провайдеров вырос на 37,8%, класса предприятий — сократился на 18,5%.

Доли продаж мировых производителей Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3. Динамика продаж Ethernet-коммутаторов в 2021 г. у основных вендоров

Таблица 4. Динамика продаж маршрутизаторов в 2021 г. у основных вендоров