Intel обгоняет Samsung на рынке полупроводников второй квартал подряд

По данным исследования рынка полупроводников компанией IHS Markit, первая десятка производителей полупроводниковых элементов существенно снизила погодовые показатели продаж в 1 кв. 2019 г., так как мировой рынок чипсетов продемонстрировал наихудшие квартальные результаты за десятилетие.

Объем мирового рынка чипсетов в 1 кв. 2019 г. упал до 101,2 млрд долл., что на 12,9% ниже, чем в 1 кв. 2018 г., когда он составлял 116,2 млрд долл. Это погодовое квартальное снижение стало наибольшим за период со 2 кв. 2009 г. Главная причина столь резкого падения рынка — уменьшение продаж чипсетов памяти. При исключении этой категории продуктов из общего объема снижение рынка за квартал по сравнению с 1 кв. 2018 г. составит лишь 4,4%. Однако на неутешительные результаты влияют и другие факторы, в частности, увеличение излишков на складах и снижение спроса на ключевых локальных рынках.

Занявшая второе место в рейтинге 1 кв. 2019 г. среди первой десятки вендоров компания Samsung претерпела наибольшие потери выручки, ее продажи упали на 34,6% относительно 1 кв. 2018 г. На это повлияли как наращивание складских объемов, так и резкое снижение цен на чипсеты памяти, а также тот факт, что эта категория продуктов составляет около 84% бизнеса Samsung по производству полупроводников.

На другие компании первой десятки рейтинга тоже сильно повлияли экономические факторы. Так, в 1 кв. 2019 г. снижение продаж южнокорейской фирмы SK Hynix (3 место рейтинга) составило 26,3%, а у компании Micron (США) — 22,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Аналитики отмечают и резкое снижение продаж в категории чипсетов памяти по сравнению с 4 кв. 2018 г. — на 25%. При этом объем сегмента DRAM (Dynamic Random Аccess Memory — динамическая память с произвольным доступом) потерял 26,1% выручки, а сегмента флэш-NAND (not and — флеш-память, построенная по принципу изменения информации в её ячейках) — 23,8%.

Таблица. Темпы роста объемов продаж первой десятки вендоров рынка полупроводников

Источник: IHS Markit, 1 кв. 2019 г.

Лидером рейтинга 1 кв. 2019 г. (второй квартал подряд) стала компания Intel, чьи продажи относительно 1 кв. 2018 г. упали всего на 0,3%. Вендору удалось избежать ужасного эффекта от спада спроса на чипсеты памяти, поскольку зависимость ее бизнеса от продаж этой категории продуктов не столь велика и составляет менее 6% от общей выручки. В то же время аналитики отмечают, что на бизнес Intel в категории микропроцессоров все же повлияли такие факторы, как рост складских запасов и снижение спроса на ПК на корпоративном рынке, а также расширение рынка облачных технологий.

В категории чипсетов для приложений, требующих вычислительных ресурсов, общий объем продаж рынка полупроводников упал на 16,7%.

Согласно данным IHS Markit, рейтинг 1 кв. 2019 г. не сильно отличается от рейтинга 4 кв. 2018 г. Но в расстановке рангов есть изменения. Так, немецкий производитель Infineon (снижение объемов продаж составило всего 0,3%) поднялся на три позиции выше по сравнению с 4 кв. 2018 г. и теперь занимает 8 место. Устойчивые позиции компания занимает в категории чипсетов для автотранспорта.

А вот швейцарская компания STMicroelectronics в 1 кв. 2019 г. переместилась с 8 на 9 место из-за снижения продаж на 6,7% относительно того же периода годом ранее по причине вялых продаж на рынке беспроводной связи.

Компания Nvidia (США) в 2018 г. показала высокий уровень продаж в категории графических процессоров, применяемых в приложениях искусственного интеллекта. Однако в 1 кв. 2019 г. компания продемонстрировала печальный результат —третий по величине из наихудших — падение продаж на 23,7%. Аналитики связывают такие показатели с резким снижением рынка в области криптовалюты и действиями конкурента — Advanced Micro Devices (США), который форсировал продвижение своих графических процессоров для приложений центров обработки данных.