Согласно исследованиям аналитической фирмы IDC, в 1-м кв. 2018 г. объем сегмента коммутаторов (уровня 2/3) мирового рынка Ehernet-оборудования увеличился на 10,9% до 6, 29 млрд долл., а сегмента маршрутизаторов (уровня предприятия и операторского класса) снизился на 1,4% до 3,31 млрд долл. по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В региональном аспекте рекордный показатель сегмента Ethernet-коммутаторов в 1-м кв. 2018 г. зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии), там рост относительно 1-го кв. 2017 г. составил 21%. При этом в Китае объем этого сегмента вырос на 29,7% (до 769,8 млн долл.), а в Корее - на 24,2%.

В Центральной и Восточной Европе прирост рынка составил 19,5%. Из стран наибольший показатель у Польши – 39,6%, а в России – несколько меньше среднего по региону – 19,2%.

Рост в регионе Ближний Восток и Африка составил 11,7%, а вот крупнейший рынок США продемонстрировал увеличение объема всего на 7% до 2,44 млрд долл. Отстает от других регионов Латинская Америка, где рост оказался всего 1,2%, а вот в Японии наблюдалось снижение объемов продаж на 2%.

Пиковый рост объема мирового рынка Ethernet-коммутаторов в 1-м кв. 2018 г в 10,9% особенно показателен, если учесть, что его прирост год назад относительно 1-го кв. 2016 г. составлял только 3,5%, а суммарное увеличение объема за весь 2017 г. – 5,5%.

Аналитики отмечают две макро-тенденции, способствующие такому росту рынка Ethernet-коммутаторов. Первая – это появление и формирование сетевых платформ следующего поколения – программно-определяемых сетей, добавляющих ценность операциям сети. Вторая – стремление крупных компаний, операторов свободно расширяющихся структур разного вида (например, наращиваемые ЦОДы для облачных сервисов) и сервис-провайдеров, использовать более быстрые Ethernet-коммутаторы для запуска облачных сервисов.

По скоростным категориям мирового сегмента Ethernet-коммутаторов состояние дел таково. Объем рынка 10-гигабитных коммутаторов вырос на 5,1% до 2,05 млрд долл., а по количеству портов рост составил 41,6%. Объем категории 40-гигабитных коммутаторов снизился на 4%, несмотря на рост продаж по портам на 7,8%, что указывает на снижение цены за порт и неудовлетворительный показатель цена/производительность по сравнению с 25- и 100-гигабитными устройствами. В отчетный период выручка в категории 25-гигабитных коммутаторов выросла на 176% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а продажи по портам – на 359%. Увеличение рынка в категории 100-гигабитных устройств составило 83,8% (объем – 742,5 млн долл.), а по портам на 117,7%.

Категория гигабиных Ethernet-коммутаторов нарастила свой объем на 5,4%, а продажи по портам – на 15,8%, что, по мнению IDC, указывает на тенденцию обновления оборудования в кампусах и офисных филиалах. В целом по всем категориям Ethernet-коммутаторов продажи по портам в 1-м кв. 2018 г. выросли в годовом выражении на 12%.

Снижение объемов сегмента Ethernet-маршрутизаторов класса предприятия и операторского класса на 1,4% в 1-м кв. 2018 г. относительно того же периода годом ранее имеет следующие составляющие. Корпоративный подсегмент сократился на 2,7%, а подсегмент сервис-провайдеров – на 0,9%. Традиционно сегмент Ethernet-маршрутизаторов класса предприятия наиболее подвержен колебаниям, на него оказывает существенное (и явно разрушительное) влияние появление программно-определяемых архитектур, уже используемых в глобальных сетях, а также виртуализация сетей.

Вместе с тем на ряде региональных рынков наблюдался существенный рост объемов кумулятивного сегмента Ethernet-маршрутизаторов класса предприятия и операторского класса. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 13,3%, в Западной Европе – на 2,6%, в регионе Ближний Восток и Африка – на 2,1%, в Латинской Америке – на 1,3%. В других станах и регионах фиксировалось снижение рынка. Так, в Японии продажи упали на 35,5%, а в США – на 11,4%.

Рейтинг производителей в 1-м кв. 2018 г. возглавила компания Cisco, у которой рост выручки по Ethernet-коммутаторам составил 7,6%, а доля рынка в этом сегменте – 53,4% (хотя и снизилась относительно 1-го кв. 2017 г.—55% и 1-го кв. 2016 г. – 58,9%). В категории 10-гигабитных устройств ее доля рынка стала равной 48,1% (в 1-м кв. 2017 г. – 50,9%, а в 4-м кв. 2017 г. – 47,6%). Общая выручка Cisco за 1-й кв. 2018 г. в сегменте маршрутизаторов класса предприятия и операторского класса снизилась на 10,2% в годовом выражении, доля рынка в этом сегменте составила 39,8% (в 1-м кв. 2017 г. – 43,7%).

Второе место у Huawei, чьи продажи были успешны в обоих сегментах (и коммутаторов, и маршрутизаторов). В сегменте коммутаторов в 1-м кв. 2018 г. рост выручки компании составил 41,2% относительно 1-го кв. 2017 г., а доля рынка достигла 8,1% (в 1-м кв. 2017 г. – 6,3%). В категории 10-гигабитных устройств ее доля рынка увеличилась до10,7% (в 1-м кв. 2017 г. – 8, 4%). В сегменте Ethernet-маршрутизаторов обоих подсегментов выручка Huawei выросла на 25,9% по сравнению с первым кварталом годом ранее, а доля рынка в этом сегменте составила 25,1% (в 1-м кв. 2017 г. – 19,8%).

Компания Hewlett Packard Enterprise, занявшая третье место, в отчетный период нарастила свой объем сегмента Ethernet-коммутаторов на 11,1% по сравнению с 1-м кв. 2017 г., но сохранила долю рынка на уровне 6%.

Выручка Arista Networks в сегменте Ethernet-коммутаторов увеличилась в 1-м кв. 2018 г. на 39,9%, а доля рынка – до 6,5% (в 1-м кв. 2017 г. – 5,1%).

Объем продаж Juniper в сегменте Ethernet-коммутаторов в первом квартале сократился на 4,8% относительно 1-го кв. 2017 г., а доля рынка упала до 3,7% с 4,3%, зафиксированных в том же периоде годом ранее.

По мнению аналитиков, на рынок Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов существенное влияние оказывают такие факторы, как снижение цены за порт и усиление предпочтений пользователей относительно облачных сервисов вместо связи по каналам сервис-провайдеров. Это создает далеко не простые условия для производителей оборудования, но сулит определенные выгоды конечным потребителям.