Компания IDC подвела итоги развития мирового рынка Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов за 4-й квартал 2017 г. (4Q17) и за год в целом. Квартальные продажи коммутаторов (уровней 2/3) выросли в годовом исчислении на 3.2% и составили 6.9 млрд долл. Продажи за весь 2017 г. превысили 25.7 млрд долл. при росте за год на 5.4%. В то же время мировой рынок маршрутизаторов для предприятий и сервис-провайдеров в период 4Q17 составил немного менее 4.0 млрд долл., показав рост в годовом исчислении на 2.4%. За весь 2017 г. объем продаж маршрутизаторов достиг15.2 млрд долл., что соответствует росту относительно 2016 г. на 4.0%.
Рынок стремительно переходит на скоростные Ethernet-коммутаторы 100GbE, которые особенно востребованы в дата-центрах и для реализации облачных технологий работы с данными.
В 4Q17 поставки коммутаторов 100Gb превысили в деньгах 661 млн долл., а по количеству портов – 1.3 млн портов. В результате на 100Gb коммутаторы пришлось 9.6% всей выручки, тогда как в тот же квартал годом ранее - лишь 4.8%. Продолжился рост продаж коммутаторов 25Gb/50Gb Ethernet, их отгрузки в 4Q17 уже превысили 1 млн портов на сумму 124 млн долл.
Рост продаж коммутаторов этих скоростных диапазонов (25Gb, 50Gb, 100Gb) негативно влияет на сегмент 40Gb-устройств, объем поставок портов в котором в 2017 г. сократился на 6.9%, а выручка упала на 11.2%. Сегмент 10Gb-коммутаторов продолжает расти, но рост выручки сдерживается снижением цен на них. В 4Q17 поставки 10Gb-коммутаторов выросли на 37.2%, в то время как выручка здесь снизилась на 2.7%.
Интересно, что в пределах предприятия основной технологией коммуникаций остаются 1Gb-коммутаторы. Так, в период 4Q17 поставки портов 1Gb-устройств увеличились на 5.4% и составили 112.6 млн штук, их доля в общем объеме отгруженных портов сохраняется на уровне 66.7%. Выручка за эти устройства в период 4Q17 подросла на 0.5% относительно предыдущего квартала, но в годовом исчислении упала на 4.0%. За весь 2017 г. зафиксировано падение на 0.5%. В то же время доля 1Gb-коммутаторов за 2017 г. в общем объеме выручки составила 42.4%, в то время как у 10Gb-устройств –34.7%.
Мировой рынок маршрутизаторов в период 4Q17 в целом увеличился на 2.4%, причем больший по объему сегмент устройств для сервис-провайдеров вырос лишь на 1.4%, а сегмент для корпоративных сетей – увеличился на 5.3%. За весь 2017 г. рынок маршрутизаторов увеличился на 4.0%. В ближайшие годы на развитие данного рынка будет оказывать влияние использование программно-определяемой архитектуры в сетях WAN, она, по мнению аналитиков, окажет на рынок традиционных маршрутизаторов разрушительное воздействие.
Лидером мирового рынка коммутаторов остается компания Cisco с долей рынка Ethernet-коммутаторов 53%. И, хотя продажи компании в период 4Q17 упали на 1.4%, за год в целом выручка относительно 2016 г. подросла на 1.5%. На рынке маршрутизаторов доля Cisco в четвертом квартале упала с 42.0% годом ранее и составила 36.7%.
На второй позиции компания Huawei, успешно работающая на обоих рынках. Выручка Huawei на рынке Ethernet-коммутаторов в 4Q17 выросла в годовом выражении на 8.1%, и доля компании здесь составила 10.3%. За весь 2017 г. выручка Huawei в сегменте Ethernet-коммутаторов подскочила на 24.5%. На рынке маршрутизаторов компания в 4Q17 увеличила выручку на 53.9%, и ее доля на этом рынке достигла 28.2% (18.7% в 4Q16). По году в целом доля компании на рынке маршрутизаторов поднялась до 23.8% при росте выручки на 40.3% относительно 2016 г.
У занимающей третью позицию Hewlett Packard Enterprise (HPE) последний квартал года был ударным: выручка в сегменте Ethernet-коммутаторов выросла на 21.8%. В результате доля рынка компании поднялась до 5.9% по сравнению 5.0% в 4Q16.
На четвертой позиции на рынке компания Arista Networks , на пятой – Juniper.