Российский рынок мониторов уже давно переживает не лучшие времена, и к ним, похоже , уже никогда не вернется. Тем не менее это все еще довольно большой рынок (за 2014 г. в России было продано 3,39 млн мониторов на сумму в 552 млн долл., данные ITResearch), хоронить который по мнению специалистов еще рано.
По определенным маркетинговым теориям даже на падающем рынке можно работать. Важно только понимать структурные, ценовые, конкурентные тенденции. Что собственно мы и попробуем осветить в данном материале.
Первое, что бросается в глаза, глядя на стандартную статистику рыночных показателей, это – разница динамики падения рынка в натуральных и денежных показателях (18,4% в штуках и 25% в деньгах по сравнению с уровнем 2013 г. соответственно, данные ITResearch). Обычно это обусловлено снижением средневзвешенной стоимости, что имеет место и в случае нашего мониторного рынка. Надо сказать, что вплоть до кризиса 2008 г. она держалась на достаточно высоком уровне (около 270 долл.), затем резко пошла вниз и сейчас приближается к отметке 160 долл. Основные причины данного процесса - это удешевление ЖК-матриц и повышение технологичности производства самих мониторов. В конечном итоге это оборачивается падением прибыльности рынка и постепенным уходом с него вендоров и канала.
Причем падение средней стоимости происходит даже на фоне технологических инноваций. Например, растет доля аппаратов с большой диагональю. В то же постоянно падает вклад маленьких мониторов. Например, рыночная доля «квадратных» 17- и 19- дюймовых стандартных аппаратов, которые идут в основном в тендеры, снизилась за год еще на 5% и составляет теперь менее 7%. При этом, однако, доля маленьких (менее 20 дюймов) широкоформатных мониторов снизилась всего на 3% и составляет еще около 15%. Вместе с тем данный типоразмер в целом не имеет особых перспектив.
Изменение диагональной структуры российского рынка мониторов.
Постепенное изменение диагональной структуры мониторного рынка отражено на рисунке, где видно нарастание в последнее время доли устройств с большой диагональю. Примерно на 4% выросла за последний год доля мониторов с диагональю 23 дюйма и более, составившая в итоге 35%. Ожидалось даже, что эта цифра будет еще выше, но общий негатив рынка отражается не только на объемах продаж, но и на некотором замедлении структурных сдвигов в сторону больших диагоналей.
Определенная активность наблюдается в сегментах мониторов с диагональю 30 дюймов и более. Здесь появляются самые экзотичные типоразмеры и разрешения, среди которых наиболее интересное UHD или 4K (3840х2160), и как только рынок начнет оправляться от удара, можно ждать каких-то интересных подвижек с реальными продажами. Пока же их суммарная доля (в штуках) пренебрежимо мала.
Одним из индикаторов финальной стадии существования любого рынка является «отмирание» сложной внутренней структуры. То есть по теории на рынке мониторов должны оставаться только несколько самых дешевых унифицированных типоразмеров. Однако на российском рынке пока ничего подобного не наблюдается.
До 2007 г. основную долю продаж обеспечивали всего несколько маленьких типоразмеров, и индекс технологической концентрации (определяется как сумма квадратов долей различных диагоналей) был высоким. Затем появилось множество различных вариантов диагоналей и форм-факторов, и к 2009-2011 гг. данный индекс достиг минимума. В последние годы он, конечно, немного подрос, но все же остается на достаточно низких уровнях, показывая что доминирующих решений у нас пока нет. Что внушает осторожный оптимизм.
Игрокам рынка, особенно канальным, целесообразно учитывать и изменение конкурентной среды. В расстановке сил между вендорами в 2014 г. на российском рынке мониторов произошло изменение состава тройки лидеров. На протяжении многих лет компанию Samsung и Acer здесь составляла LG. Но в 2013 г. ее немножко опередила BenQ. Однако по итогам года и BenQ, и LG заметно сдали, зато заметно усилилась компания Philips.
В целом концентрация на рынке снижается, и на тройку лидеров приходится уже всего коло 45% всех продаж, хотя несколько лет назад их вклад составлял около 55-60%. Соответствующий индекс Герфиндаля (сумма квадратов рыночных долей вендоров) показывает стабильное уменьшение. В 2014 г. он опустился уже до отметки 0,11, что является индикатором чрезвычайно серьезной конкурентной борьбы. Кстати, на финальной стадии жизненного цикла на рынке обычно остается всего два-три игрока, а интенсивность конкуренции становится минимальной. Так что это еще один индикатор того, что российский рынок мониторов вряд ли «умрет» в ближайшие годы.
В прошлом году вендоры выбирали разные стратегии в кризисны период. Некоторые практически прекращали отгрузки, помогая разгрузке складов дистрибьюторов. Но такая практика также не очень правильна, поскольку они теряли партнеров и клиентов. Другие игроки продолжали отгружать в прежнем или даже более агрессивном режиме, и некоторые по итогам года были даже в плюсе.
В среде дистрибьюторов также происходили значимые изменения, негативным образом влиявшие на рынок. Один из крупнейших участников, в свое время выходивший чуть ли не на первое место по отгрузкам мониторов, к концу 2014 г. практически ушел с рынка. Подобным образом поступило еще несколько дистрибьюторов, чуть меньшего масштаба. Так что здесь консолидация только нарастает.
Подробнее о ситуации на российском рынке мониторов см. в статье "Все ниже, и ниже, и ниже", "Бестселлеры IT-рынка", 2015, №2
