Особенности рынка информационных панелей для Digital Signage

Василий Мочар,

зам директора ITResearch

Мировой рынок информационных панелей (LFD, Large Format Displays) развивается довольно быстро, охватывая все новые потребительские ниши. В развитых странах число инсталляций уже скоро будет исчисляться десятками миллионов, Россия же пока существенно отстает. По оценке аналитической компании ITResearch, в нашей стране пока установлено всего около 130 тыс. LFD различных типов. Кроме того, для бизнес-целей в качестве альтернативы применяется в разы больше ЖК-телевизоров, которые часто используются в профессиональных приложениях благодаря высочайшей доступности, легкости инсталляции и низкой (по сравнению с инфопанелями) ценой.

Вместе с тем, несмотря на трудности последнего времени, оборачивающиеся снижением активности корпоративных заказчиков, клиенты не могут ограничиваться только самыми массовыми дешевыми устройствами, и все чаще используют специализированные решения от ведущих мировых производителей.

Количество ниш для LFD реально очень велико. Но при текущем состоянии рынка их можно условно разделить на четыре сегмента:

· Интерактивные (используются также термины сенсорные, мультисенсорные, «Тач») — все решения, подразумевающие не только просмотр, но и прямое взаимодействие с контентом и/или системой.

· Специальные — все панели размером от 60 дюймов, а также различные специализированные решения. (Например, 3D, особо высококачественные, защищенные и т. д.) Возможно, габаритная планка уже в следующем году будет подвинута вверх, но пока так.

· Видеостены (Wall, бесшовные, тонкошовные) — панели со сверхтонкой рамкой, позволяющие реализовывать большие панно (1×2, 2×2, 3×2, 3×3 и т. д.). Это сейчас точка роста рынка, о чем свидетельствуют цифры компании ITResearch, указывающие на очень высокую динамику в этом сегменте.

· Панели для Digital Signage. Сюда мы традиционно относим все аудиовизуальные системы, которые используются для отображения как информационной, так и рекламной составляющей контента. В транспорте или в медучреждениях главным функционалом решения является отображение информации, а побочное зарабатывание денег на рекламе — приятным, но не обязательным дополнением к основному бизнесу. В крупном и среднем ритейле чаще всего ситуация обратная: это инструмент прямого стимулирования продаж и освоения значительных рекламных бюджетов от поставщиков продукции. В финансовых учреждениях (банках) и рекламная, и информирующая составляющая неразрывно переплетены.

Следует отметить, что сюда мы относим только indoor-решения (внутри помещений). Все outdoor (вне помещений) пока попадают в раздел «специальных» решений.

Данный обзор посвящен именно решениям для Digital Signage. Это самый массовый сегмент, но вместе с тем и самый сложный и эластичный, поскольку требует развитого канала сбыта и значительных финансовых вливаний, в частности большого склада, который оказывается под основным ударом во время политической и экономической нестабильности.

Особенности панелей для Digital Signage

Понятно, что наше разделение панелей на четыре группы и их привязка к целевым рынкам довольно условны. В частности, сфера Digital Signage все чаще требует специализированных outdoor-решений, или же интерактивных устройств и даже видеостен. Но пока все же принято считать, что в подавляющем числе случаев мы имеем дело со стандартными панелями, основная функция которых — работать «индивидуально» и контролировать отдельную область пространства.

При этом, поскольку у клиента зачастую необходимо установить десятки и сотни панелей, финансовый вопрос стоит очень остро. Причем речь идет не просто о стоимости приобретения и инсталляции (или CAPEX, капитальные затраты), но и об операционных расходах (OPEX) и о ROI (Return on Investment, окупаемость инвестиций). Именно такими категориями чаще всего мыслят основные заказчики систем Digital Signage.

В разрезе анализируемого сегмента рынка это означает, что такие панели не обязательно должны быть самыми дешевыми, но фактор цены очень часто становится отсекающим, не позволяя подобрать самое оптимальное решение.

Учитывая, что в итоговой системе вклад панели в себестоимость составляет всего около 25%, понятно, что инсталляторы предпочитают те устройства, которые им хорошо знакомы; те, которые всегда доступны; те, по которым есть правильные финансовые условия; те, которые реально удобнее устанавливать. Исходя из перечисленного, видно, что по этому параметру «техническая составляющая» несколько отступает на второй план, и конкуренция часто проходит на уровне «комплексных возможностей поставщиков».

Если же касаться собственно важнейших технических параметров панелей, то мы бы выделили следующие:

Яркость. В большинстве проектов в принципе хватает и стандартной яркости в 250–300 кд. Но в последнее время средняя яркость растет, достигая уровней 350–400 кд, без особых переплат.

Режимы работ. Непрерывная работа (режим 24/7) желательна, но не обязательна. Даже на транспорте есть время суток, когда допустимо выключение дисплея, не говоря уже о ритейле, где всегда есть «мертвые» часы. Поэтому можно ограничиться режимом 16/7.

Энергопотребление. Низкая стоимость владения в значительной мере обеспечивается снижением энергозатрат. И если еще учесть, что зачастую проблема даже не в экономии, а в лимите мощности, выделяемой на объект, то проблема становится действительно одной из ключевых. Именно поэтому здесь так интенсивно внедряются LED‑экраны, которые дают экономию электричества до 30% по сравнению с панелями предыдущего поколения (LCD), использующими флуоресцентные лампы.

Внешний вид панели. Хотя заказчики часто не хотят в этом признаться, для них он действительно важен. Поэтому все чаще даже дешевые аппараты имеют привлекательный вид, тонкую рамку и корпус. Кроме того, меньшие габариты и вес облегчают и удешевляют инсталляцию, что также очень важно.

Управляемость. Однозначно, это один из ключевых моментов. Сложность состоит не просто в том, чтобы система, состоящая из десятков и даже сотен панелей, безукоризненно передавала общую картинку. В продвинутых решениях буквально каждая панель должна иметь возможность демонстрировать индивидуальное изображение. Кроме того, необходимо иметь возможность удаленно менять настройки изображения. При этом системы Digital Signage могут реализовываться различными интеграторами, каждый из которых использует свой излюбленный набор компонентов от различных производителей. Соответственно важен вопрос мультиформатности и возможности коммуникации через разнородные сети. Сейчас по этому направлению наблюдается развитие открытых стандартов, и ситуация становится все менее острой.

Встроенное оборудование. Встроенные компьютеры или проигрыватели позволяют существенно расширить гибкость системы, упрощая централизованное управление контентом. Собственные встроенные аппаратно-программные платформы разрабатываются всеми ведущими производителями. Стоит отметить, что зачастую такие решения даже позиционируются некоторыми производителями как моноблоки (All in One).

Очевидно, что для большинства из перечисленных параметров прогресс очень сложно определяется количественно. Речь скорее идет о качественном улучшении, которое идет очень уверенно. Сейчас это вполне доступные устройства, которые очень легко развернуть в единую управляемую аудиовизуальную систему.

Некоторые параметры, например, надежность, обеспечиваемая использованием более качественных (и дорогих) комплектующих, не паспортизуются. Это же касается ряда конструкционных особенностей, которые относятся к know how.

Текущее продуктовое предложение и тренды

На данный момент на российском рынке LFD представлена продукция около 20 производителей. В их товарных линейках суммарно находится около 200 моделей. Однако в сегменте Digital Signage работает меньше половины производителей панелей (, а на модельном уровне сюда можно отнести около 75 устройств.

Следует отметить, что количество моделей в сегменте Digital Signage уверенно растет (см. рис. 1). При этом различные типоразмеры ведут себя по-разному. Предложение в классе 32-дюймовых аппаратов растет достаточно слабо. Это сейчас уже «маленькие» устройства, которые фактически становятся нишевым товаром, соответственно развивать здесь продуктовое предложение не имеет особого смысла.

Наибольший рост наблюдается в типоразмерах 40–42 и 46–47 дюймов, что логично. Это уже достаточно недорогие устройства, при этом размер экрана довольно серьезный, позволяющий решать подавляющее число задач. Обращает на себя внимание, что относительный рост в субсегменте 46–47 дюймов заметно выше, чем в соседнем типоразмере.

Следовало ожидать роста представленности в сегменте 50–55 дюймов, но этого не произошло, что обусловлено отказом рынка от плазменной технологии, широко представленной как раз здесь. В будущем мы ожидаем, что именно здесь будет точка роста.

Рис. 1. Динамика количества моделей в различных диагональных классах LFD.

Ключевым моментом, способным расширить потенциальный рынок LFD, сейчас является их цена. И отрасль очевидно движется в правильном направлении (см. рис. 2). За три года стоимость «усредненной» панели для Digital Signage снизилась до 2000 долл., а самых доступных 32-дюймовых аппаратов — и вообще до 850 долл.

Рис. 2. Динамика средней цены в различных диагональных классах LFD.

Для понимания масштаба ценовой эрозии за три года полезно сопоставить динамику цен (см. рис. 3). В целом по рынку панели подешевели примерно на 27%. И чем больше размер диагонали, тем больше (в относительном и абсолютном выражениях) было удешевление. Минимально («всего» на 19%) подешевели в среднем маленькие панели, в то время как снижение цен в субсегменте 50–55 дюймов превысило 28%.

Рис. 3. Уровень ценовой эрозии в различных диагональных классах (2014 г. относительно 2011 г.).

Из общих трендов можно еще упомянуть смену рабочих разрешений панелей (см. рис. 4). Несколько лет назад этот параметр был важен, поскольку сильно влиял на качество изображения. Сейчас все панели для данного целевого рынка имеют разрешение Full HD.

Рис. 4. Структура товарного предложения LFD по разрешениям.

Основные производители

В сегменте Digital Signage рынка LFD работают только примерно половина вендоров. И причины понятны: это совсем другой бизнес по сравнению с поставками десятков или даже единиц «навороченных» устройств. Здесь речь идет о регулярных поставках на многие миллионы долларов, что сразу отсекает участие небольших компаний.

Безусловный лидер по объемам продаж, Samsung Electronics выделяется и самыми обширными модельными рядами, перекрывающими все возможные ценовые и технологические диапазоны.

Очень много моделей здесь у компании LG Electronics, специализирующейся на массовом рынке. Дальше следует компания Panasonic, но здесь скорее итог идущего сейчас формирования нового продуктового предложения, которое проводит данный производитель, а не реальных продаж. Также стоит выделить компании NEC и Philips, все остальные игроки ощутимо менее активны.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.