В первых числах февраля компания Western Digital Corp объявила о нарушении производственного цикла на двух предприятиях её партнёра, Kioxia Holdings Corp. В результате досадного инцидента часть исходных компонентов (каких именно, не уточняется) для производства микросхем оказалась загрязнена, что заставило прекратить работу предприятия, и пока нет чёткой информации о том, когда она возобновится.

В принципе это заявление прошло почти незамеченным. Однако последствия этого инцидента, считают аналитики TrendForce, не замедлят отразиться на мировых ценах на чипы NAND при оптовых поставках — и в итоге приведут к развороту долговременного тренда на поступательное снижение этих цен.

Напомним, что в TrendForce в январе нынешнего года уже скорректировали свой прежний прогноз по средним ценам на микросхемы флэш-памяти. Если в конце 2021 г. снижение этих цен (по всем категориям NAND в совокупности) предполагалось на уровне 10-15% квартал к кварталу, то в начале 2022-го по ряду объективных причин величина такого снижения была оценена уже в 8-13%. Однако и этим дело не ограничилось: теперь аналитики уверены, что по итогам I кв. текущего года оптовые цены на модули NAND в среднем по рынку снизятся лишь на 5-10%, а уже во II кв. следует ожидать их квартального роста — на те же 5-10%.

Дело в том, что изготовителей такого рода чипов в мире немного, и потому любые перебои с поставками должны самым серьёзным образом сказываться на рынке. Так WDC оценила суммарные недопоставки готовых чипов NAND партнёрам по действующим контрактам, вследствие отмеченного выше инцидента на фабриках, по меньшей мере в 6,5 Эбайт. Для сравнения: за III кв. 2021 г. суммарный объём отгруженных во всём мире клиентских полупроводниковых накопителей составил 66,4 Эбайт. 

Принимая во внимание это обстоятельство, аналитики TrendForce и пришли к выводу, что и без того слабое превышение предложения над спросом на мировом рынке NAND-чипов сойдёт на нет уже к исходу первого квартала текущего года. Общая доля Kioxia и WDC на этом рынке оценивается в 32,5% (на III кв. 2021 г.), и этого вполне достаточно, чтобы даже сравнительно краткосрочные перебои с поставками микросхем — затронувшие примерно 13% суммарного объёма производств этих брендов и около 3% общемирового выпуска флэш-памяти за I кв. — привели к развороту понижательного тренда в глобальном масштабе.

Сильнее всего замедление спада, а затем и рост цен на NAND скажутся на сегментах клиентских SSD и внутренних смартфонных накопителей eMMC, на которых WDC занимает соответственно второе и первое места по объёмам поставок.

Максим Белоус, «Бестселлеры IT-рынка», внештатный эксперт