ПАО Группа Астра, ведущий производитель защищенного инфраструктурного ПО, 13 октября объявила об успешном проведении первичного публичного предложения (далее — «IPO» или «Предложение») и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
Параметры Предложения:
· цена Предложения определена действующими акционерами Компании (далее — «Продающие акционеры») в размере ₽333 за одну акцию компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона;
· в результате IPO по указанной цене за акцию рыночная капитализация компании составит ₽69,9 млрд;
· предложение состояло из 10,5 млн акций, принадлежащих продающим акционерам, что соответствует ₽3,5 млрд по цене IPO, включая акции на сумму ₽350 млн для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов;
· по итогам Предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала компании;
· небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация;
· действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников Группы;
· торги акциями Компании под тикером ASTR и кодом ISIN RU000A106T36 начались на Московской бирже 13 октября 2023 г.
Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тыс. человек, что демонстрирует их высокий уровень доверия к компании и ее команде. Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а компания — первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на Московской бирже.
