Компания IDC подвела итоги мирового рынка серверов в 4-м квартале 2018 г. (4Q18), согласно которым выручка вендоров выросла в годовом выражении на 12.6% и составила 23.6 млрд долл. В штуках глобальные отгрузки серверов за год увеличились на 5.0% и в 4Q18 достигли почти 3.0 млн штук.

В мире продолжается высокий спрос на серверы, 4Q18 стал пятым подряд кварталом, когда рынок в денежном выражении продемонстрировал двузначные темпы, и в отчетном квартале зафиксирован наибольший кода-либо достигнутый суммарный объем выручки. Выручка в сегменте массовых серверов увеличилась на 17.8%, до значения 19.0 млрд долл. Сегмент рынка midrange выручка выросла на 30.3% и составила 2.5 млрд долл. Но вот в сегменте систем класса High-end выручка упала на 28.3% до 2.1 млрд долл.

В то же время аналитики отмечают сокращение спроса на HPC-серверы и соответственное снижение темпов роста рынка, которое было компенсировано увеличением продаж серверов корпоративным заказчикам и повышением показателя средней цены продаж (ASP). На предприятия закупались серверы с расширенной конфигурацией для работы с интенсивными нагрузками, что и привело к увеличению ASP серверов и дало рост продаж в деньгах существенно выше, чем в штуках.

Позиции компаний

Первую позицию на глобальном рынке серверов (см. табл. 1) в период 4Q18 поделили* Dell Inc. (годовой рост на 20.4%) с долей рынка в деньгах 18.7% и HPE/New H3C Group, с долей рынка 17.8% (годовой рост на 10.5%). IBM с долей рынка 8.3% заняла третье место (продажи Inspur Power Systems, с которой IBM в этом квартале заключила партнерство, не включены). Компании Inspur/Inspur Power Systems и Lenovo, доля выручки которых составила 6.6% и 6.2% соответственно, поделили* четвертую позицию. При этом у Inspur/Inspur Power Systems выручка за год выросла на 70.7%, у Lenovo — на 33.8%. На группу вендоров ODM Direct пришлось 20.1% всего рынка в деньгах, что на 11.6% больше, чем годом ранее, но аналитики отмечают, что для этой группы рост был нехарактерно малым.

Спрос на x86-серверы в отчетном квартале увеличился на 18.7% , их продажи в деньгах составили 21.1 млрд долл. В то же время продажи не-x86 серверов упали на 21.6% и составили 2.5 млрд долл.


Таблица 1. Топ-5 компаний на мировом рынке серверов в 4Q18 (выручка в млн долл.)

Компания

Выручка в 4Q18

Доля рынка в 4Q18

Выручка в 4Q17

Доля рынка

в 4Q17

4Q18/4Q17 Revenue Growth

T1. Dell Inc.*

$4,426.2

18.7%

$3,677.2

17.5%

20.4%

T1. HPE/New H3C Group*a

$4,199.8

17.8%

$3,801.9

18.1%

10.5%

3. IBMc

$1,951.0

8.3%

$2,652.9

12.8%

-27.6%

T4. Inspur/Inspur Power Systems*b

$1,548.8

6.6%

$907.2

4.3%

70.7%

T4. Lenovo*

$1,458.7

6.2%

$1,090.0

5.2%

33.8%

ODM Direct

$4,736.2

20.1%

$4,245.4

20.2%

11.6%

Прочие

$5,294.3

22.4%

$4,566.1

21.8%

15.9%

Всего

$23,615.0

100%

$20,980.7

100%

12.6%

Источник: IDC, март 2019 г.

Примечание:

* IDC считает результаты двух или более компаний статистически равными при разнице в доле выручки или отгрузок 1% или менее.

На рынке серверов в штучном выражении лидировала компания Dell Inc., обеспечившая 19.4% всех поставок серверов за квартал 4Q18 (см. табл. 2).


Таблица 2. Топ-5 компаний на мировом рынке серверов в 4Q18 (поставки в тыс. штук)

Компания

Поставки в 4Q18

Доля рынка в 4Q18

Поставки в 4Q17

Доля рынка

в 4Q17

4Q18/4Q17 Unit Growth

1. Dell Inc.

580.6

19.4%

582.5

20.4%

-0.3%

2. HPE/New H3C Groupa

473.8

15.8%

483.7

17.0%

-2.0%

3. Inspur/Inspur Power Systemsb

247.6

8.3%

182.4

6.4%

35.7%

T4. Huawei*

211.6

7.1%

166.4

5.8%

27.2%

T4. Lenovo*

190.7

6.4%

181.6

6.4%

5.0%

ODM Direct

695.9

23.3%

653.0

22.9%

6.6%

Прочие

592.8

19.8%

602.1

21.1%

-1.5%

Всего

2,993.0

100%

2,851.6

100%

5.0%

Источник: IDC, март 2019 г.

* IDC считает результаты двух или более компаний статистически равными при разнице в доле выручки или отгрузок 1% или менее.

Географический срез рынка серверов

Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) в период 4Q18 показал наивысшие годовые темпы роста — 25.5%. В Латинской Америке рост составил 15.4%, в регионе EMEA рынок серверов вырос на 15.2%. В США в 4Q18 рынок вырос на 5.1%, в Японии — на 5.3%, в Канаде отмечен спад на 5.7%. Китай продемонстрировал рост рынка в деньгах в годовом исчислении на целых 30.7%.