Компания IDC опубликовала данные по мировому рынку серверов в 1-м квартале 2017 г. (1Q17), согласно которым объем продаж вендоров сократился на 4.6% в годовом исчислении и составил 11.8 млрд долл.

Основным фактором, негативно влияющим на динамику рынка серверов в целом, остаются низкие продажи в сегменте High-end. Спрос на системы класса high-end за год сократился на 29.0%, здесь выручка составила 1.0 млрд долл. IDC полагает, что для сегмента high-end это долговременная тенденция.

Выручка упала и в сегменте массовых серверов – на 3.4%, до 9.5 млрд долл. В то же время в сегменте серверов midrange выручка выросла на 16.5% и составила 1.3 млрд долл.

Поставки серверов в штучном выражении в период 1Q17выросли в годовом исчислении на 1.4% и составили 2.21 млн штук.

Отсутствие позитива на рынке серверов можно объяснить тем, что большинство сервис-провайдеров заняли выжидательную позицию: во втором полугодии компания Intel должна выпустить новые процессоры Skylake. На объем продаж также негативно влияли высокие цены на чипы DRAV.

Динамика покупок x86 серверов в период 1Q17 не изменилась (0.0%). А вот продажи серверов не-x86 упали в годовом исчислении на целых 30.9%, до значения 1.3 млрд долл. IDC отмечает, что наибольшим спросом продолжают пользоваться двухсокетные серверы, и такой тренд продолжится. Этот форм-фактор очень привлекателен для дата-центров хорошим соотношением цена/мощность. Однако темпы дальнейшего роста поставок таких серверов в ближайшей перспективе будут снижаться, а значит, и всего мирового рынка.

Позиции вендоров

Лидерство сохранила компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) с долей рынка 24.2%, хотя её выручка снизилась на 15.8% (см. табл. 1). Правда, эта доля включает и продажи совместного с HPE и расположенного в Китае предприятия H3C, организованного в мае 2016г. 

Компания Dell Inc осталась по продажам на втором месте с долей рынка 20.1%. При этом компания продемонстрировала рост выручки за год на 4.7%.

Результаты компаний Cisco, IBM и Lenovo, делящих третье место, статистически близки. Продажи Cisco, на которую приходится 7.0% рынка, снизились на 3.0%. Выручка IBM, контролирующая 6.3% рынка, упала на целых 34.7%. И у Lenovo (6.2% рынка) продажи снизились, хотя и не так значительно – на 16.5%. В то же время объем продаж прямых ODM-производителей показали рост на 41.8%.

На рынке серверов в штучном исчислении на первом месте со статистически близкими результатами расположились компании Dell Inc и HPE (с долями 21.0% и 20.8% соответственно) (см. табл. 2).

Таблица 1. Топ-5 вендоров на мировом рынке серверов в период 1Q17 (выручка в млн долл.)

Вендор

Выручка в 1Q17

Доля рынка в 1Q17

Выручка в 1Q16

Доля рынка в 1Q16

Динамика 1Q17/1Q16

1. HPE / New H3C Group

$2,861.7

24.2%

$3,397.7

27.5%

-15.8%

2. Dell Inc

$2,368.5

20.1%

$2,262.0

18.3%

4.7%

3. Cisco

$824.7

7.0%

$850.2

6.9%

-3.0%

3. IBM

$744.5

6.3%

$1,139.6

9.2%

-34.7%

3. Lenovo

$727.0

6.2%

$871.2

7.0%

-16.5%

ODM

$1,224.5

10.4%

$863.8

7.0%

41.8%

Прочие

$3,058.3

25.9%

$2,990.3

24.2%

2.3%

Всего

$11,809.3

100%

$12,374.8

100%

-4.6%

Источник: IDC, июнь 2017 г.

Таблица 2. Топ-5 вендоров на мировом рынке серверов в период 1Q17 (поставки в тыс. штук)

Вендор

Поставки в 1Q17

Доля рынка в 1Q17

Поставки в 1Q16

Доля рынка в 1Q16

Динамика 1Q17/1Q16

1. Dell Inc*

465.3

21.0%

464.6

21.3%

0.1%

1. HPE / New H3C Group* **

460.4

20.8%

537.4

24.6%

-14.3%

3. Lenovo

146.1

6.6%

200.9

9.2%

-27.3%

4. Huawei*

119.2

5.4%

89.8

4.1%

32.7%

4. Inspur*

98.6

4.5%

87.2

4.0%

13.0%

ODM

443.6

20.0%

307.9

14.1%

44.1%

Прочие

481.0

21.7%

496.6

22.7%

-3.1%

Всего

2,214.3

100%

2,184.5

100%

1.4%

Источник: IDC, июнь 2017 г.

В географическом срезе быстрее всего – на 7.2% рынок рос в регионе Центральной и Восточной Европы (CEE), в Канаде рост составил 2.8%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Японии) – на 0.9%. В США зафиксировано снижение поставок на 2.3%, в Японии на 4.3%, в Западной Европе на 14.3%.