Несмотря на кризис, товарное предложение на российском рынке мониторов является весьма насыщенным. Как мы уже отмечали, товарный ассортимент этой весной насчитывал почти три сотни моделей мониторов. Причем он практически не сузился по сравнению с докризисным периодом, а степень обновления товарных рядов составила около 60%.
Наиболее явными индикаторами, позволяющими сравнивать продуктовые стратегии различных вендоров на рынке мониторов, являются: широта модельного предложения, соотношение аппаратов с различной диагональю внутри линейки вендора, ценовая структура предложения производителей. Конечно, хорошо быть в лидирующей группе по всем параметрам, но это высокозатратная цель, достежение которой не всем по силам.
Безусловный лидер рынка по продажам – компания Samsung – одновременно является лидером и по количеству моделей, предлагая в 2009 г. почти 70 различных моделей мониторов, что на 10 больше прошлогодних показателей. На примере этого вендора наиболее очевиден тот факт, что благодаря эффекту масштаба компания имеет возможность формировать и удерживать обширные продуктовые линейки с максимальным охватом рынка. Продукция Samsung не представлена только в сегменте low-end, причем это целенаправленная политика компании, которая примерно лет пять назад взяла курс на перепозиционирование в премиум-сегмент.
Компании Acer и LG, входящие в тройку лидеров по продажам, входят и в ведущую группу по количеству представленных моделей. Это также подтверждает тезис о взаимосвязи объемов продаж и развитости модельных рядов. При этом эти два вендора меньше представлены в верхних ценовых сегментах, где потребности пользователей очень разнообразны, что дает им возможность оперировать несколько менее широкими модельными рядами.
Очень показательно разбиение всех вендоров по четырем квадрантам в координатах цена/производительность с учетом усредненного значения диагоналей их продуктового предложения и средней стоимости в долларах за 1 дюйм. В первый квадрант попадают вендоры, продуктовое предложение которых по обоим значениям – выше среднего. Из всех зон наихудшей считается вторая – с низким уровнем лидерства при высоких ценах, и очень хорошо, что в нее не попала ни одна компания. Следует, правда, отметить, что за год средние значения для рынка и для вендоров претерпели существенные изменения, в частности в 2008 г. усредненный монитор имел диагональ в 19,9 дюйма, при этом каждый дюйм обходился пользователю почти в 22 долл. За год «средний» монитор вырос до 20,5 дюйма, при этом его «стоимость» снизилась до 15,4 долл. за дюйм. Продуктовая и ценовая политика вендоров при этом за год поменялась не критично.
В первый квадрант попали всего два игрока – компании Samsung и NEC (подробнее о второй см. ниже). У них как традиционно более высокое значение средней диагонали (что показывает ориентацию на более высокотехнологичные решения), так и более высокий средний уровень цен. Отметим, что пребывание Samsung в первой зоне – наиболее оптимальная для компании ситуация, поскольку показывает, что вендор добивается своей позиции не за счет массовых поставок дешевой продукции, а за счет более дорогих (и более высокодоходных) мониторов. При этом за год преимущество Samsung даже несколько усилилось.
Компании Acer и LG, конкурирующие за долю рынка продаж с Samsung, устойчиво находятся в третьем квадранте (технологический уровень ниже, но и цены более низкие). Здесь же находится и большинство остальных игроков рынка, т. е. можно считать, что это некий средний уровень рынка.
Исключение составляет компания BenQ, средний монитор которой по размерам сопоставим с монитором Samsung. При этом уровень цен у BenQ существенно ниже, чем у Samsung, В связи с этим BenQ попадает четвертую зону.
Компания NEC, несмотря на ориентацию на профессиональный рынок, теперь уже практически не выделяется по средней величине диагонали своих устройств (точнее, это связано с тем, что массовый рынок фактически догнал профессиональный по этому параметру). При этом существующий ценовой разрыв с остальными вендорами на фоне падения потребительской активности можно считать достаточно опасным и ведущим к вытеснению компании с массового рынка. Также можно отметить снижение количества предлагаемых на рынок моделей NEC, что сигнализирует об уходе в нишу (профессиональных решений). Однако, связавшись с представителями компании NEC, мы получили подтверждение, что действительно компания сейчас выводит с рынка ряд массовых шу, и на смену данным моделям уже очень скоро будут анонсированы другие устройства для массового рынка.
Очень интересные результаты может дать анализ продуктового расслоения предложения различных вендоров по ценовым диапазонам. Данный инструмент наиболее показателен, поскольку позволяет интегральные показатели «расщепить» на целевые ценовые уровни каждого производителя. Результаты данного анализа очень четко показывают различие между компаниями. Например, в main stream-сегменте 22 wide 60% моделей Acer сосредоточено в ценовом диапазоне 200–250 долл., у LG здесь только 25% моделей, а у Samsung – вообще всего 15%. При этом у LG предложение есть даже в более низких ценовых диапазонах, но отмечено и значительное предложение дорогих устройств (ценой 350–400 долл.). У Samsung «пик» предложения 22 wide приходится на диапазоны 250–300 и 300–350 долл. Более детальную информацию по этому вопросу можно найти в специальных материалах компании ITResearch.
Подробнее о структуре товарного предложения на российском рынке мониторов см. в статье «Неравномерное развитие», «Бестселлеры IT-рынка, № 2, 2009».