Строительство глобальными гиперскейлерами всё новых ЦОДов для размещения серверов, обрабатывающих задачи искусственного интеллекта, сталкивается с целым рядом препятствий. Это и нехватка электрогенерирующих мощностей, и дефицит микросхем, и сложности с отводом тепла от чрезвычайно энергоёмких и находящихся под высокой нагрузкой в режиме 24/7 серверных стоек. Изучая положение дел в мировой телекоммуникационной отрасли, в TrendForce обнаружили ещё одно узкое место: оказывается, только по итогам текущего года следует ожидать превышения потребностей заказчиков в оптоволокне не менее чем на на 180 млн погонных километров.
Разумеется, немедленным откликом рынка на очередной образовавшийся дефицит стал рост цен. По прогнозам аналитиков, готовая продукция из оптического волокна к концу 2026-го будет стоить в оптовых партиях от 2,8 до 5 крат дороже, чем год назад. В ответ операторы связи — которым оптоволокно в первую очередь требуется также в промышленных масштабах — уже переходят от краткосрочных закупок к долгосрочным соглашениям о поставках с его изготовителями, что, в свою очередь, ещё более усложняет закупки для заводчиков гиперскейлерских ЦОДов. В TrendForce не ожидают ослабления дефицита оптического волокна в мировом масштабе по меньшей мере до 2028 года.
Обусловлено это, в свою очередь, тою же самой причиной, что и невозможность быстро восполнить глобальную нехватку чипов: запуск новых производственных мощностей требует инвестиций и времени. Глобальная загрузка фабрик по выпуску оптоволокна, по оценке аналитиков, выросла в 2026 году до 92%, а уровень запасов на складах изготовителей упал с четырёх месяцев в 2024-м до всего лишь одного месяца в настоящее время. Расширение же производственных мощностей — от закладки котлована под новую фабрику до её пусконаладки — занимает в этой отрасли от 18 до 24 месяцев.
По оценкам TrendForce, глобальный спрос на оптическое волокно по итогам текущего года достигнет 577 млн км. И хотя на формирование высокоскоростных внутренних сетей в ЦОДах приходится пока лишь 18-20% от этого количества, доля этих заказчиков в общем спросе стремительно растёт: в 2027-м она составит уже, уверены аналитики, 30-35%. Наблюдается и вторичный эффект: по мере наращивания возможностей дата-центров по обработке ИИ-запросов увеличивается и соответствующий трафик, из-за чего очередным узким местом становятся уже действующие каналы связи — для расширения которых операторам связи опять-таки требуется ещё больше оптоволокна.
В TrendForce полагают, что — поскольку предложение не может быстро масштабироваться в ближайшем будущем, а спрос неуклонно растёт — использование долгосрочных контрактов заказчиков с изготовителями станет всё более распространённой практикой, причём среди как операторов связи, так и крупных провайдеров инфраструктуры. В результате цены и на эту продукцию окажутся в меньшей степени подвержены рыночным колебаниям, так что снижаться (даже после формального выхода производственных мощностей на уровень спроса) будут куда менее охотно, чем в прежних условиях.
