О тенденциях развития российского ИТ-рынка
Василий Буров, руководитель аналитического центра REAL-IT
Лиги независимых экспертов в области ИТ (ЛИНЭКС)
Российский ИТ-рынок после драматического падения в 2009 г. вполне успешно оправлялся от потерь, показывая пусть и не рекордные для себя, но все равно очень высокие темпы роста. И хотя отыграть все потерянное было не так просто, но и поводов для большого пессимизма не было. ИТ-рынок вполне следовал за экономикой в целом: она ровно так же упала гораздо быстрее и глубже, чем во многих других странах, а восстанавливалась в целом неплохо, хотя и не так быстро, как того хотелось бы.
Что было очень важным в этом восстановлении — это существенный рост зрелости рынка, сказавшейся на его структуре по основным секторам. Продажи аппаратного обеспечения постепенно отходят в тень, на первый же план выходят программное обеспечение и ИТ-услуги — собственно то, что и приносит пользу от использования ИТ.
Рис. . Динамика структуры российского ИТ-рынка.
Став более зрелым по своей внутренней структуре, рынок остался на той же ступени развития по структуре клиентов. Происходившая эволюция индустриальных сегментов рынка в итоге вернула все на круги свои. Если в кризис основным клиентом стало государство, на которое приходилось более трети от всего объема продаж, то по мере восстановления экономики доля государства постепенно опять снизилась. При этом уровень диверсификации по вертикальным отраслям слабо отличается от докризисного. Обращает на себя внимание только вдвое возросшая доля телекоммуникационного сектора (см. рис. 2). Но вот тут все вполне объяснимо: подошел очередной цикл обновления технологий, переход к новым поколениям беспроводной связи (4G). Плюс этот сектор стимулирует и само развитие рынка информационных технологий: повышенный спрос на оборудование в связи с массовым строительством и совершенствование дата-центров под различные облачные модели.
Рис. . Динамика структуры российского ИТ-рынка по вертикальным отраслям.
И, конечно, надо отдавать себе отчет в том, что в этой структуре, как и в экономике в целом, есть определенное лукавство. Слишком велика доля государства в различных секторах экономики, и в итоге многие из клиентов, причем крупнейших, формально относящихся к таким отраслям, как нефтегаз, энергетика и финансы, на самом деле тоже являются госструктурами. Да и в телекоммуникациях как клиент вполне заметен «Ростелеком», который одновременно с этим последнее время стал и заметным игроком собственно ИТ-рынка, А «Ростелеком» — тоже структура вполне государственная. Поэтому в целом можно сказать, что корпоративная часть ИТ-рынка сейчас, как никогда, стала зависеть от государства, доля которого по всем отраслям составляет на нем не менее половины.
Также важно, что по-прежнему более 80% рынка приходится на всего лишь 7 отраслей. При этом среди них отсутствуют такие признанные в мире потребители ИТ, как медицина, транспорт, наука и образование. Вместе со многими другими они помещаются в 16%, занимаемых «прочими» отраслями. Это очевидное следствие особенностей российской экономики, в которой названные отрасли вообще плохо развиты.
Статистика полугодия
По динамике объема рынка первое полугодие 2012 г. стало вполне успешным: рост объемов в рублях составил 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В первую очередь — благодаря успехам первого квартала, в котором годовой рост составил 24% по рынку в целом. При этом по отдельным секторам это 18% в компьютерном оборудовании, 19% — в сетевом оборудовании, 28% в программном обеспечении и 30% — в ИТ-услугах. Конечно, если скорректировать на среднеквартальный курс доллара, который за этот период упал с 30,03 до 29,16 руб./долл., то цифры получатся несколько хуже, но они все равно радуют глаз. Особенно если учесть, что на этот квартал выпали выборы, которые всегда негативно сказываются на динамике показателей продаж.
Если говорить про компании различного направления, то лучше всего себя чувствовали дистрибьюторы, их бизнес за квартал вырос на 26%, тогда как у системных интеграторов и VAR’ов — на 25%, производителей заказного и коробочного программного обеспечения — на 23%, производителей оборудования — на 20%.
А вот второй квартал принес разочарование. В нем рост год к году составил всего лишь 6%. Причем хуже всего росли лидеры по темпам последнего времени — программное обеспечение (всего 1% роста) и ИТ-услуги (4% роста). Да и в компьютерном и сетевом оборудовании не все гладко — рост составил 9 и 10% соответственно. Если же взять в расчет то, что за год среднеквартальный курс доллара упал с 28,01 до 30,06 руб./долл., а цены на оборудование в отличие от услуг достаточно явно к нему привязаны, то окажется, что фактически весь рост тут пришелся просто на курсовую составляющую.
Самая удачная ситуация — у производителей программного обеспечения, рост по этому типу компаний составил 13%. У системных интеграторов и VAR’ов — на 6%, у производителей оборудования на 10%, у дистрибуторов — на 3%.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
