«Центр стратегических разработок» (ЦСР)

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) проанализировал состояние российского рынка систем управления данными и инструментов обработки данных и дал прогноз его развития на 2023–2027 годы. Согласно опубликованному отчёту, в 2021 г. совокупный рынок СУБД и инструментов обработки данных оценивался в 72 млрд руб., а к 2027 г. он вырастет до 170 млрд руб.

Состояние рынка в 2022 году

В 2021 г. совокупный рынок СУБД и инструментов обработки и хранения данных оценивался в 72 млрд руб., и подавляющую долю рынка в деньгах (64%) занимали западные вендоры. До 2022 г. российский рынок хранения и обработки данных стабильно рос в среднем на 15% в год, что характерно для ИТ-рынка в целом и несколько выше зарубежных показателей. Рост обеспечивался за счёт новых лицензий (расширение потребностей старых заказчиков, приход новых заказчиков).

После ухода западных вендоров рынок просел на 22% и по итогам 2022 г. составил 56 млрд руб. Доля российских компаний выросла до 66%, и впервые отечественные продукты стали доминировать в продажах в России.

Сегменты рынка

Большая часть рынка систем управления данными и инструментов обработки данных — это программное обеспечение. Его подавляющую часть занимают непосредственно СУБД, на втором месте — оказание услуг и затем средства управления данными (см. рис. 1). Такое распределение коррелирует с распределением крупнейших компаний на рынке.

Рис. Структура продуктов и услуг на рынке в 2022 году. Источник: ЦСР

Детализируя продажи СУБД на отечественном рынке, аналитики ЦСР выделили следующие категории: «СУБД общего назначения», «Аналитические СУБД», «Резидентные СУБД (in-memory)», «Платформа HADOOP и СУБД на ней», «Графовые СУБД», «Документные базы данных», «Мультимодельные базы данных».

В части продаж российских СУБД крупнейшая доля — у СУБД общего назначения (47,8%), немногим отстают от них аналитические СУБД (32%). Тройку лидеров замыкают резидентные СУБД (14%) (см. рис. 2). Самые мелкие доли у документных и мультимодельных баз данных.

Рис. Детализация продаж СУБД российских вендоров. Источник ЦСР

Одним из лидеров рынка продаж СУБД среди российских вендоров стала компания Arenadata. Её продукты представлены максимально практически во всех рассматриваемых в отчёте ЦСР категориях, включая и самую большую из них — СУБД общего назначения. Согласно исследованию, по итогам 2022 г. Arenadata завоевала безоговорочное первенство в категориях «Аналитические СУБД», «Платформа HADOOP и СУБД на ней». Также компания уверенно лидирует в сегменте средств загрузки данных.

Помимо Arenadata, можно выделить высокие позиции ООО «Пикодата», входящую в группу компаний Arenadata, в сегментах «Резидентные СУБД (in-memory)», «Документные базы данных».

Продажа услуг и расходы заказчиков

Авторы исследования отмечают, что на сегмент оказания услуг приходится лишь 19% рынка. Согласно данным по крупнейшим игрокам, основной услугой является техническая поддержка и обновления (50%), затем идут консалтинг (29%), обучение (11%) и кастомная доработка (9%) (см. рис. 3).

Рис. Структура услуг по российским вендорам в 2022 году. Источник ЦСР

С точки зрения отраслей расходы на решения хранения данных и услуги в этой области распределились следующим образом: больше всего в 2022 г. потратили финансовый сектор (29%), торговля (15%), телеком и ИТ-компании (14%).