Ключевые тренды российского рынка ИБП

Василий Мочар, аналитическая компания ITResearch

Предыдущий регулярный обзор, посвященный важнейшим трендам российского рынка ИБП, в котором рассматривались итоги 1 полугодия 2023 г. и более ранние периоды, был опубликован на нашем сайте осенью прошлого года, и там, во введении, мы достаточно подробно анализировали глобальные и локальные политические и экономические факторы.

Сейчас, при подготовке текущего материала, перечитали те выводы и прогнозы и в целом остались удовлетворены: в общем, опровергнуть практически нечего, выводы в целом актуальны, попадание в прогноз неплохое, поэтому просто рекомендуем нашим читателям освежить в голове данные тезисы, а сейчас сосредоточимся на конкретной статистике и трендах рынка. Текущими прогнозами тоже не пренебрежём, но в более прикладном режиме, в первую очередь – применимо к отрасли ИБП. Как обычно, все данные взяты из регулярных ежеквартальных и ежегодных отчетов аналитической компании ITResearch по российскому рынку ИБП, которые выпускаются с 2000 года.

1. Ключевые тренды

Всего за 2023 г. было продано 1,543 млн ИБП на сумму в 438 млн долл. Показатели 2022 г. были превышены на 36,8 и 40,5%, соответственно. После многих лет стагнации российский рынок ИБП вернулся на уровень, примерно соответствующий 2014 г.

Стоит отметить, что российский рынок ИБП на рубеже тысячелетий был уже вполне сформировавшимся, правда, в 2000 г. это большей частью был рынок APC и Powercom (суммарно 92% в штуках и 71% в деньгах) и примкнувших к ним примерно 5-7 американских и европейских производителей. Сейчас на российском рынке насчитывается около 50 игроков, и это отдельный важнейший момент, который мы подробно обсудим в последнем разделе обзора.

До 2007 г. продолжался период быстрого роста продаж массовых ИБП, связанный с первичным насыщением рынка компьютерами и связанными с ними ИБП (см. рис. 1.1). Но затем, после достижения отметки в 3 млн проданных за год аппаратов, период первичного насыщения закончился, и рынок перешел в фазу «вторичных продаж», когда оборудование приобретается преимущественно на замену уже установленных аппаратов. Более подробно эту важнейшую тему мы обсудим в разделе 3 текущего обзора.

Динамика рынка очевидно была неровной, периодически усугубляемой различными кризисами, больно отдающимися на поставках ИБП. Но, начиная с 2015 г., российский рынок ИБП, даже несмотря на Ковид и связанный с ним локдаун, а также СВО, не опускался ниже миллиона проданных аппаратов в год. Очевидно, где-то на этом уровне и находилась та отметка, ниже которой рынок не должен был уходить, поскольку нужно было компенсировать выбывающее вследствие старения и поломок оборудование.

Денежные показатели рынка ИБП имеют свою историю, и лучшим годом был 2012 г. (см. рис. 1.2), когда объем продаж превысил 550 млн долл. Это очевидно связано с серьезным изменением структуры рынка, произошедшим за 5 лет, а именно – к росту продаж корпоративно ориентированного оборудования. Нижней точкой рынка, как и в штуках, был 2015 г. (первый год под реальными санкциями (это показывает сверхвысокий уровень уязвимости экономики на том этапе: ремарка для тех, кто считает, что «украинский» вопрос проще было решить еще тогда).

1-1.gif

Рис. 1.1. Динамика рынка, в тыс. штук.

1-2.gif

Рис. 1.2. Динамика рынка ИБП, в млн долл.

Очень показательно различие натуральных и денежных трендов на российском рынке ИБП, если их сопоставить на одном графике (см. рис. 1.3). (Фактически ради этого графика мы и отвели данной теме целый раздел).

Если взять уровни 2000 г. за 100%, то денежные показатели в 2012 г. превышали их в 5 раз! Да и прошлый, 2023-й выглядит на этом фоне совсем-совсем неплохо, показав рост в 3,7 раза.

Но если мы посмотрим на динамику штучных показателей, то они удручают, от слова совсем. Тут уже много лет сплошнейшая стагнация, и даже сверхудачный 2023 г. показал прибавку всего лишь на 81% к уровню прошлого тысячелетия.

1-3.gif

Рис. 1.3. Динамика темпов роста по сравнению с 2000 годом.

Соответственно, денежные показатели растут заметно быстрее, и в результате средневзвешенная стоимость одного устройства имеет уверенный тренд к увеличению (см. рис. 1.4) Фактически на длинном периоде этот показатель более чем удвоился, несмотря на рост доступности технологий и эффект масштаба. А это в очередной раз подтверждает, что российский рынок ИБП продолжает сдвиг в сторону инфраструктурных решений.

1-4.gif

Рис. 1.4. Динамика средневзвешенной стоимости ИБП, в долл.


SE2954_v02.jpgPowercom Macan MRT SE – оптимальный выбор в легком On Line

Аналитики компании ITResearch фиксируют резкий взлет популярности On Line-ИБП мощностью 1-3 кВА, реализованных в универсальном форм-факторе (RT – Rack/Tower), предполагающем их использование как отдельно стоящих, так и стоечных устройств. Этот класс устройств зародился без малого 20 лет назад, но очень долго был в ассортименте лишь нескольких компаний, а счет продаж шёл в лучшем случае на сотни устройств. Но со временем спектр задач становился шире, технологии доступнее, и сейчас большинство производителей делают на них ставку, предлагая хотя бы одну модель, а заказчики в случае критичных задач небольшой мощности уже не ограничены скудным предложением или заоблачными ценами. Всё это позволяет данному направлению развиваться опережающими темпами, практически не реагируя на кризисы.

Компания Powercom уже более 10 лет присутствует в этом высокотехнологичном сегменте рынка, постепенно расширяя и улучшая продуктовое предложение. Во второй половине 2018 г. на смену модели Vanguard VRT пришла основная линейка Macan MRT, а недавно продуктовый портфель был расширен старшей линейкой Sentinel SNT (подробнее см. в предыдущем обзоре). Стоит добавить, что при этом компания также продолжает сохранять в ассортименте пересекающиеся с ними по сферам применения высококачественные линейно-интерактивные RT-модели с чистой синусоидой SMART KING PRO+ SPR и SMART RACK&TOWER SRT, которые пусть и не изолируют нагрузку от внешней сети, но при этом обладают более высоким КПД, что важно для определенных категорий заказчиков. Таким образом Powercom покрывает все возможные потребительские ниши ИБП для защиты серверов и сетевого оборудования.

Читать далее 


2. Развитие ситуации внутри 2023 года

В первом разделе мы зафиксировали интегральные уровни и тренды, сейчас же чуть подробнее рассмотрим, как же разворачивалась ситуация внутри прошлого года. Затронем и предыдущие года, ведь они тоже были совсем неординарными. Мы специально построили две диаграммы, где приводится динамика в штуках и деньгах (см. рис. 2.1 и 2.2), поскольку эти тренды, при общей корреляции, всё же имеют свои особенности. Также мы приводим сразу несколько годов, чтобы показать, насколько же по-разному шёл бизнес.

В 2020 г. грянул Ковид, и после первого удачного квартала рынок ушел вниз, сначала его массовая составляющая, а затем более инерционная инфраструктурная. В 2021 г. началось восстановление, особенно порадовал денежный всплеск во втором квартале, обусловленный одним проектом: в один из крупнейших ЦОДов были поставлено 40 сверхмощных 1.2-МВА систем Huawei с литиевыми батареями. Этот мегапроект внес свой вклад во все цифры рынка (более 20%) и вытянул денежные показатели далеко вперед. Кстати, во втором квартале 2022 г. было нечто подобное: прошел очень серьезный проект по ИБП Vertiv в ЦОД (56 штук 600-кВА аппаратов), который даже вывел компанию на 1-е место в деньгах (в первый и в последний раз). Проект Vertiv хотя и создал более чем весомую (около 30%) добавку для всего сегмента Heavy, но был всё же «пожиже» проекта Huawei, что и выразилось в общей негативной динамике внутри сегмента, безотносительно иных факторов.

2022-й год открылся неплохо, но начало СВО обрушило рынок, причем, сначала упал массовый рынок, а затем и корпоративный. Но амплитуда денежных показателей была существенней, за счет ухода «грандов», о чем еще будет подробный разговор.

В течение 1-го квартала 2023 г. в России было продано около 328 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивается в 98 млн долл. По сравнению с аналогичным кварталом 2022 г. рынок прибавил 64% в штуках и 56% в деньгах. Разная динамика штучных и денежных показателей связана с тем, что восстановление рынка первым делом происходило в массовом сегменте.

В целом столь резкий рост рынка мы связываем с низкой базой сравнения. Кроме того, отложенный спрос и улучшение предложения, а также более активная трата бюджетных денег (госкомпании не стали откладывать закупки на конец года, как обычно) сместили продажи на начало года.

За 2-й квартал 2023 г. в России было продано около 380 тыс. ИБП. В годовом выражении рынок вырос на рекордные 81%. Это было даже больше, чем в предыдущем квартале, что и логично, поскольку база сравнения во втором квартале была максимально низкой. В деньгах рынок оценивается в 96 млн долл. и в годовом выражении (по сравнению со 2-м кварталом 2022 г.) рынок вырос на 49% в деньгах, что ниже динамики в штуках, как и в 1-м квартале.

Помимо приоритетного восстановления массового рынка причиной этого также следует считать уменьшение доли «грандов», которые замещались более дешевой продукцией китайских и российских брендов. И тогда уже мы фиксировали и прогнозировали, что, как только рынок стабилизируется, денежные показатели опять должны пойти вверх опережающими темпами.

2-1.gif

Рис. 2.1. Темпы роста продаж ИБП по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, в штучном выражении.

2-2.gif

Рис. 2.2. Темпы роста продаж ИБП по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, в денежном выражении.

Так и произошло, и денежные показатели начали вырываться вперед. В течение 3-го квартала 2023 г. в России было продано 400 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивался в 111 млн долл. В годовом выражении (по сравнению с 3-м кварталом 2022 г.) рынок вырос на 26% в штуках и на 47% в деньгах. Это заметно меньше (в штуках), чем в предыдущих двух кварталах, но мы, кстати, заранее предупреждали, что период взрывных темпов роста (связанных с низкой базой сравнения) закончился, и что рынок продолжит расти, но динамика роста станет не столь аномальной.

Ну и наконец, в течение 4-го квартала 2023 г. в России было продано 434 тыс. ИБП. В деньгах рынок оценивается в 134 млн долл. По сравнению с 3-м кварталом 2023 г. рынок прибавил 8% в штуках и 21% в деньгах, т. е. средневзвешенная стоимость ИБП продолжила увеличиваться, превысив уровень в 300 долл. за единицу продукции. В годовом исчислении рынок прибавил 8,9% в штуках и 22,4% в деньгах. В целом результаты очень неплохие, но нужно отметить, что предыдущие кварталы в этом отношении были намного более весомые. То есть цикл быстрого восстановления рынка, судя по всему, заканчивается, особенно в массовом сегменте.


ALXP4382-1.jpgLogo-ce-long.jpgЧто ждет российского заказчика в 2024 году при растущем спросе на отечественные решения и технологичные ИБП?

На вопросы заказчиков и партнеров отвечает Максим Жигаленков, директор по работе с партнерами «Сайбер Электро»

1. Как быстрый рост рынка ИБП повлиял на состав, техническое оснащение, технологии, автоматику, тестовые программы Вашего производства?

- Мы уже начали масштабирование, создаем производственные мощности и площадки другого класса и уровня технологичного оснащения, для выпуска продукции под возрастающие требования заказчиков и Минпромторга (МПТ).

Чтобы полностью перекрывать потребности рынка, новая конвейерная линия будет производить более 1000 штук ИБП в месяц.

Сами технологии производства не изменятся, но мы увеличиваем объем тестовых операций линии контроля качества, чтобы соответствовать потребительским запросам и условиям включения в реестр МПТ.

2. Назовите главные направления, которые Вы будете развивать в 2024 году. Какие новые ИБП готовятся к выпуску?

- В приоритете – развитие основной линейки ИБП путем ввода новых высокотехнологичных и дорогих решений с богатым функционалом, аналогичным ИБП мировых брендов.

До конца 2024 года запустим две модели со встроенными АКБ - мощностью 5-6/8-10 кВт и высотой 2/4 юнита соответственно; новые трехфазные решения для установки в 19-дюймовую стойку. Готовимся к включению в реестр МПТ еще 8-10 моделей, а в дальнейшем – всего модельного ряда ИБП «Сайбер Электро».

Для ведения проектов полного цикла, «под ключ» предлагаем сопутствующую продукцию - 19-дюймовые стойки для ЦОДов, системы мониторинга, АКБ, перемычки, шинки и многое другое.

С учетом того, что в условиях импортозамещения коммерческие компании, госзаказчики, цодовладельцы обратились к отечественным производителям, каким Вы видите развитие сервиса ИБП? Что делаете Вы для развития собственных сервисных программ гарантийного обслуживания?

- На самом деле спрос растет. И у нас здесь есть серьезный конкурент на рынке, но мы делаем все, чтобы честно выигрывать в этой борьбе.

Вопрос сервиса мы всегда решаем на понятийном для клиента уровне…

Читать далее 


3. Динамика установленной базы ИБП и прогнозы

Не так давно у нас вышел большой обзор «Сколько в России ИБП на начало 2023 года?» , в котором мы провели углубленный анализ установленной базы (УБ) ИБП.

Напоминаем, что, согласно этим вычислениям, на начало 2023 г. в России в реальной эксплуатации находилось 5,97 млн массовых ИБП, 1,4 млн Легких Корпоративных и 201 тыс. тяжелых ИБП. Всего 7,56 млн ИБП (см. рис. 3.1).

По сравнению с 2018 г. на начало 2023 г. общее количество установленных ИБП снизилось с 8,68 до 7,56 млн штук, причем в течение 2022 г. годовое снижение УБ составило 270 тыс. штук. Это мы связываем как с известными событиями 2022 г., так и с эмиграционными процессами и с уходом ряда зарубежных компаний (и закрытием офисов), а также с серьезными недопоставками компьютеров.

Заметим, что наблюдаемое снижение установленной базы произошло в первую очередь за счет массового сегмента (завязанного на ПК). Корпоративный сегмент при этом фактически остался при своих, даже немного подрос.

3-1.gif

Рис. 3.1. Динамика Установленной базы ИБП, в тыс. штук.

Очевидно, что сейчас все долговременные прогнозы – дело неблагодарное, поскольку внутриотраслевые факторы имеют ничтожно малую важность и влияние по сравнению с глобальными событиями. Если же отталкиваться от гипотезы о сохранении установленной базы ИБП в России на текущем уровне, то это позволяет получить оценку т. н. «уровня поддержки», т. е. минимальный уровень поставок, который необходим для функционирования уже существующих СБЭП.

Математические расчеты показывали, что для сохранения УБ ИБП по всей России в неизменном состоянии в 2023 г. должно было быть продано 1135 тыс. массовых ИБП, 180 тыс. легких корпоративных и 17 тыс. тяжелых ИБП. Всего по итогам 2023 г. рынок должен был составить минимум 1,33 млн единиц продукции. Повторяем, это количества, которые должны были быть проданы «на замену». То есть гипотеза «боковик» – нулевой рост, нулевое падение.

Однако итоги 2023 г., как мы и прогнозировали в середине 2023 г. оказались ощутимо выше данных этого математического расчета. В частности, массовых ИБП было продано 1,2 млн, легких-корпоративных 316 тыс. и тяжелых 24 тыс. Таким образом «превышение» составило, соответственно, 6, 76 и 41%, соответственно (см. рис. 3.2). Весь рынок был «превышен» на 15,8%.

Можно также рассчитать годовой уровень абсолютного увеличения установленной базы: 1,2, 15,5, 4,7 и 3,1%, соответственно. Аномально много, особенно в сегменте легких корпоративных систем.

3-2.gif

Рис. 3.2. Динамика установленной базы ИБП в 2023 году.

3-3.gif

Рис. 3.3. Расчетные продажи, необходимые для сохранения УБ в 2024 г. на том же уровне.

Какой вывод можно сделать из этих цифр? В то время как массовый рынок в целом стагнировал, корпоративные ИБП резко наращивают обороты, что очевидно было связано с опережающим развитием корпоративных и коммерческих ИТ-систем. Как мы неоднократно писали, санкционное давление привело к пересмотру подходов к обеспечению безопасности бизнеса и госсектора, вынуждая всю страну ускоренными методами строить ЦОДы и уходить из зарубежных облаков. Именно этим в первую очередь обусловлен всплеск спроса на инфраструктурные ИБП, который будет серьёзно поддерживать рынок в ближайшие годы.

При этом можно отметить, что в наступившем 2024 г. данная матмодель (анализ УБ) дает довольно консервативный сценарий. Благодаря значительному росту, особенно в инфраструктурном сегменте в прошлом году, установленная база будет довольно «молодой» и не будет нуждаться в серьезном обновлении. Поэтому «поддержка» текущих продаж со стороны обновления УБ ослабнет.

Но, повторяем, эти расчеты фактически описывают т. н. «нулевой» вариант или «стагнацию». То есть сценарий, когда российская экономика, а значит, и ИТ-системы, не развиваются, а все поставки инфраструктурных ИБП идут строго на поддержание в рабочем состоянии уже развернутых СБЭП (систем бесперебойного электропитания).

Соответственно, рынок ИБП будет расти, только если спрос на новые системы электропитания продолжит увеличиваться. Иначе, в текущем году мы даже не стали бы исключать некоторой просадки в массовом сегменте и уменьшения темпов роста в инфраструктурном сегменте до 10-20% с прошлогодних более 50%.

К сожалению, текущий уровень противостояния с коллективным Западом, а значит, и следующие из него сложности, не располагают к излишнему оптимизму. Поэтому такой сценарий мы расцениваем как в целом довольно вероятный, и на горизонте ближайших 3-5 лет имеющий шансы исполниться с 25% вероятностью.

Также с 15% вероятностью может исполниться остро негативный сценарий, когда последует резкое ухудшение экономической конъюнктуры, а значит – массовое закрытие компаний и сворачивание существующих СБЭП, что делает не нужными поддерживающие их поставки ИБП.

1-баннер-540x340px.png

Однако совсем не исключены и позитивные сценарии, о которых мы подробно говорили в самом начале данного обзора. И тогда рост количества установленных СБЭП будет не просто коррелировать с темпами роста экономики, а идти с опережающим мультипликатором. Поэтому мы, в качестве наиболее вероятного (с исполнимостью около 60%) принимаем сценарий, когда нас ждет продолжение опережающих продаж инфраструктурных ИБП. Напоминаем, это наиболее вероятный сценарий, который, однако, не учитывает никаких форс-мажоров. Он не является финансовой рекомендацией, претензии по исполнимости не принимаются, поскольку она зависит от непредсказуемых внешних факторов.

Кстати, когда мы заканчивали работу над обзором (апрель 2024 г.), то получили доступ к исследованию «ЦЕНТРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ» (ЦМАКП) «Макроэкономические и геополитические сценарии и прогноз развития ИКТ-отрасли».

Конечно, не все выводы доклада имеют непосредственное отношение к предмету нашего обзора, но заключения, касающиеся Искусственного Интеллекта, полностью подтверждают наши собственные выводы о том, что нас ждет опережающее, если не взрывное развитие ИТ-систем и ЦОДов, что самым благотворным образом отражается на рынке ИБП, придавая ему мощный многолетний импульс. Также, кстати, эта информация (по сферам применения ИИ) хорошо структурирована (что мы вообще встречаем в первый раз), и мы решили эту очень красивую таблицу привести у себя здесь (чтобы легче искать, ведь к ней ещё придется неоднократно обращаться).

Врезка 1. Сферы применения ИИ от ЦМАКП

«Сделанные ранее решения в сфере технологий уже сейчас гарантирует ускоренное развитие в ряде секторов:

-искусственный интеллект (самообучающиеся системы различного назначения: распознавание образов, работа с большими данными, управление сложными процессами и др.). ИИ становится технологической базой всей системы производства, распределения и потребления – как высоко-, так и среднетехнологического;

-квантовые вычисления и связь. Создание абсолютно защищенных и (почти) мгновенно действующих систем связи и управления, в перспективе – «новый интернет». Взлом любых криптосистем, в том числе, обеспечивающих «цифровые деньги»;

-системы дополненной / виртуальной реальности;

-всепроникающие системы поддержки принятия решений в различных сферах применения, включая управление транспортными средствами, хозяйством «умных городов» и т. д.

Саморазвитие технологий. Возникает возможность «саморазвития цифры» – вплоть до «отраслевой сингулярности»: замыкание развиваемого в интересах самого «цифрового сектора» ИИ на приток капиталов «под ожидания» и каскадный скачок развития в данном секторе;

Системный эффект: мультивселенные и их экономика. Возникают значительные по масштабам виртуальные миры, обладающие признаками социализации и воспроизводства внутри себя – и при этом «выводящие» капитал этих миров в реальную экономику. Кроме того, виртуальные миры выступают не только местом воспроизводства капиталов, но и новой сферой потребления.

Сфера применения

2023

2040

Информация

Поисковые системы в Интернете с возможностью найти и сформулировать ответ на заданный пользователем вопрос

Новостные и другие интернет-ресурсы, созданные и управляемые ИИ

ИТ

Написание кода под конкретную задачу, отладка кода

Комплексная разработка и обслуживание ИТ-продуктов, разработка персонифицированных ИТ- продуктов

Медицина

Распознавание образов на МРТ, КТ, рентгене и т.п., подбор действующих веществ на роль антибиотиков.

Персонализированная медицина, разработка широкого спектра лекарств и оборудования (в т. ч. с применением квантовых вычислений)

Транспорт

Системы помощи водителю/автопилот; системы контроля дорожного движения и логистики, выявление безбилетников в метро

Система автономного движения, в т. ч. в связке "транспортное средство-дорога"

Общество

Виртуальный помощник (домашний помощник, навигатор по банковским услугам и т. д.)

Полноценная социальная функция (друг, психолог, собеседник, персональный консультант и т. д.)

Производство

Распознавание образов в робототехнике

Системы контроля технологического процесса, отключение оборудования в случае нештатных ситуаций

Исследования и разработки

Поиск закономерностей в данных

Комплексные системы исследований и представления результатов

Торговля

Кастомизированные предложения

Выявление попыток кражи в супермаркетах, идентификация блюд и расчёт стоимости для оплаты в столовой

Безлюдные предприятия общественного питания

4. Структурные тренды

Динамику технологической структуры рынка мы приведем с 2005 г., когда уже окончательно устоялась текущая сегментация (см. врезку 2).

Врезка 2. Сегментация ИБП от ITResearch

На рынке ИБП представлено несколько топологий аппаратов: резервные (Off-line); интерактивные (Line-interactive) и двойного преобразования (On-line). При этом вес устройств, их мощность и стоимость могут различаться на три порядка, функционал и целевые рынки также совсем разные.

Резервные и интерактивные ИБП формируют массовый рынок и обеспечивают более 80% всех продаж в штучном выражении. При этом сам сегмент интерактивных ИБП делится на два субсегмента, которые заметно различаются по рыночному позиционированию. Это аппараты с аппроксимированной синусоидой (AS) на выходе при работе от батарей и ИБП с чистой синусоидой (SIN). Последние относятся к корпоративному классу, представляют собой относительно дорогое и качественное оборудование и, при относительно небольшой доле рынка в штуках, в деньгах являются одним из трех важнейших субсегментов рынка.

Сегменты ИБП Off-line и line-interactive AS в подавляющем числе случаев ориентированы на рынок массовых приложений, где они в основном применяются для защиты десктопов. Поэтому их мы объединяем в сегмент mass.

ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА также имеют сходное между собой применение – в основном они используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Соответственно их можно объединить в группу light corporate.

Всё, что «тяжелее», т. е. on-line-ИБП мощностью свыше 3 кВА – это уже инсталлируемые устройства, которые так просто в розетку не подключишь. Их назначение – защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в качестве составляющей инженерной инфраструктуры. Их мы относим к сегменту heavy (или «тяжелое» оборудование).

On-line-ИБП, в свою очередь, можно разделить на четыре подгруппы, исходя из их диапазонов мощностей: до 3 кВА, от 3 до 10 кВА, 10-120 кВА и свыше 120 кВА. Причем это деление совсем не формальное, и каждый раз необходимо внимательно анализировать, в какую категорию (с учетом архитектуры и назначения) определять то или иное On-line-устройство с «граничной» мощностью.

Помимо сегментации по технологии и мощности практикуется деление по форм-фактору и топологии (Tower, Home Modular, RM, RT.)

Также в ряде случаев востребовано деление по фазам: 1:1, 3:1 и 3:3. Однофазные устройства в подавляющем числе случаев представлены в мощностях до 10 кВА, а трехфазные – выше 10 кВА. Пересечение между данными множествами есть, но оно абсолютно незначительно.

Массовый сегмент уверенно сдает позиции на российском рынке ИБП (см. рис. 4.1). Лет 20 назад он контролировал около 90% рынка в штучном выражении. Но сейчас его доля уверенно пошла вниз – ниже 80% (в первую очередь за счет легкого онлайн, но об этом чуть ниже). В деньгах же этот сегмент снизился до чуть более 20%, а бОльшую часть рынка делят примерно пополам легкий корпоративный и тяжелый сегменты.

4-1.gif

Рис. 4.1. Динамика снижения массового сегмента, в штучном выражении.

BlackRock_500х800.jpg

Объемы данных сегментов, естественно, колебались вместе с рынком, реагируя на неблагоприятные внешние факторы (см. рис. 4.2). Однако, если тяжелый сегмент по сравнению с 2005 г прибавил 113%, а легкий корпоративной – почти 80%, то массовый сегмент показывает негативную накопительную динамику – падение почти на 40%. И это для него очень плохо. Впрочем, и ниже он уже не идет: как мы говорили в предыдущем разделе, УБ не даёт.

4-2.gif

Рис. 4.2. Накопительный рост ключевых сегментов, в штучном выражении.

Если же посмотреть поквартальную динамику данных классов оборудования (см. рис. 4.3), видно, что наибольшим провалам с началом СВО было подвержено тяжелое оборудование, а легче всего этот абсолютный шторм пережил класс легкого корпоративного оборудования. Он же и вырос больше всего, как только ситуация на рынке начала стабилизироваться.

4-3.gif

Рис. 4.3. Динамика продаж по отношению к аналогичному кварталу 2021 г. в денежном выражении.

Действительно, обращает на себя особое внимание опережающий рост легкого Онлайн (см. рис. 4.4), который сейчас формирует основную часть легкого корпоративного класса. Если весь рынок по сравнению с 2019 г. вырос всего на 17%, то легкий Онлайн за это же время прибавил 155%. За этим стоят объективные технологические причины, связанные с растущим спросом в ИТ, телекоме, а также Edge computing, завязанного на промышленность и транспорт. Также стоит добавить, что очень большую роль сыграло заметное снижение цен на такое оборудование, которое во много объясняется тем, что сейчас оно перешло из разряда «эксклюзивного высокотехнологичного» в разряд вполне массового и доступного даже в формате RT с коэффициентом мощности равным 1.

4-4.gif

Рис. 4.4. Сравнительные темпы роста различных типов ИБП, в штучном выражении.

Также заметен большой всплеск в классе самого тяжелого оборудования (ИБП 120+ кВА). ЦОДы в стране сейчас строятся как горячие пирожки, причем такое оборудование поставляется уже практически всеми производителями, даже теми, кто раньше и не мыслим был на инфраструктурном рынке. Тем более, рискнем предположить, что заказчики во многом уже избавились от «зашоренности» и ориентации только лишь на «элитных» вендоров. Не всем реально нужны классы Tier3 и Tier4, тем более что в условиях санкций и дефицита определенных позиций, их и достичь сейчас практически невозможно. А для нормальной работы, когда не выдвигаются запредельные требования, оборудование у всех (и у китайских, и у российских производителей) примерно одного класса.

Если же зафиксировать текущее распределение рынка по сегментам в штучных и денежных показателях (см. рис. 4.5 и 4.6), то видно, что массовый сегмент (офлайн и интерактивный с аппроксимированной синусоидой) опустился до 78%, а почти весь остаток занимает легкий корпоративный класс, две трети из которого приходится уже на онлайн.

4-5.gif

Рис. 4.5. Структура рынка в 2023 г., в штучном выражении.

В денежных показателях при этом рынок выглядит намного более сбалансированным. На массовый сегмент, как уже было сказано выше, приходится чуть более 20%, а самым крупным куском сейчас выступает легкий онлайн, на который приходится 30% всего рынка в деньгах. На оборудование мощностью более 3 кВА приходится около 40%.

4-6.gif

Рис. 4.6. Структура рынка в 2023 г., в денежном выражении.

Также хотелось бы отметить тренд к росту популярности универсального форм-формата RT (Rack/Tower). Он уверенно растет опережающими темпами (см. рис. 4.7), причем во всех технологических подсегментах. В частности, если по итогам 2019 г. только 42% легких Онлайн-устройств были реализованы в RT, то сейчас их доля уже превысила 64%. А если взять класс 3-10 кВА, так там вклад RT-ИБП вообще превысил 77%.

4-7.gif

Рис. 4.7. Динамика различных форм-факторов ИБП, в денежном выражении.

Помимо технологических причин (увеличение количества точек приложения) рост популярности данного форм-фактора связан и с тем, что если ранее он был прерогативой в основном «грандов», то сейчас его производство настолько отлажено, что он есть в ассортименте практически всех вендоров, а цены стали сопоставимыми с башенными решениями той же мощности. Это также повышает спрос на RT.

Более того, данное оборудование оказалось столь удобным в использовании, что во многом блокирует рост модульных устройств, которые, конечно же, имеют преимущество по степени резервируемости, но так уж ли многим она нужна?

ИБП EKF для средних ЦОД и критичных приложений

SW900G4-33-(1).jpg
Весной 2024 г. EKF выводит на рынок новую линейку трехфазных On Line источников бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 40 до 200 кВт E-Power SW900G4–33. ИБП данной линейки могут использоваться для защиты критически важных нагрузок: в центрах обработки данных, промышленности, медицинских учреждениях, прекращение электроснабжения которых приведет к потере данных или нарушению технологического процесса.

Серия E-Power SW900G4 представлена моделями мощностью 40 кВт , 60 кВт, 80 кВт, 100 кВт, 120 кВт, 160 кВт, 200 кВт. Все указанные позиции доступны для приобретения под заказ.

ИБП E-Power от EKF – надежная защита критически важного оборудования от основных угроз электросети, таких как пониженное или повышенное напряжение, искажения формы напряжения и помехи во внешней электросети, кратковременные провалы или скачки напряжения, высоковольтные импульсы. Всё это не окажет отрицательного воздействия на работу оборудования при использовании систем гарантированного питания E-Power и обеспечит надежную защиту данных.

Преимущества использования ИБП EKF для центров обработки данных: надежность, большой срок службы, простота обслуживания, широкие возможности мониторинга, интуитивно понятный интерфейс.

 Читать далее

5. Конкурентная среда

Российский рынок ИБП в 2022 г. потерял практически всех основных «грандов»: его практически одномоментно покинули APC by Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand, Vertiv… Также ряд серьезных производителей, формально не покинув рынок, «ушли в подполье». Фактически ушли компании, контролировавшие более 50% отрасли в деньгах. Но при этом на их место довольно быстро пришли другие игроки, и формат отрасли изменился кардинально.

Вместе с тем мы до сих пор видим, как по некоторым брендам (в особенности по APC, Eaton, Huawei) продолжаются ощутимые поставки по параллельному импорту. Мы связываем всё это с вынужденными обстоятельствами для ряда корпоративных заказчиков. Дело в том, что у многих из них за прошедшие десятилетия образовался огромный парк ИБП, которые не так просто заменить на продукцию других производителей. Иногда проще, заметно переплатив, заказать доставку по параллельному импорту, чем получить проблемы с совместимостью и управляемости всей системы из целой группы ИБП. В связи с этим доля некоторых вчерашних грандов остается весомой, особенно в деньгах, благодаря высокой стоимости этих устройств.

Заметим, что ранее на российском рынке ИБП насчитывалось около 20 брендов, которые стоило принимать во внимание. Сейчас их количество более чем удвоилось, особенно много появилось российских компаний, включая десятки небольших региональных. Понятно, что через несколько лет примерно половина новичков не выдержат конкуренции и уйдут с рынка. Но часть останется, поскольку уже не повторится ситуация с гегемоном (бренд APC), который окучивал слишком большую часть рынка, не давая укорениться новым игрокам.

Достоверно посчитать долю «чисто российских» ИБП очень сложно, поскольку даже у локальных брендов далеко не весь ассортимент производится здесь. Кроме того, некоторые из них изо всех сил стремятся держаться в тени, да и процент локализации у всех разный. Но думаем, что уже около 10% рынка в деньгах имеет российское происхождение, что явно больше, чем в прошлом году. Но наибольшими бенефициарами произошедшего стали китайские бренды, которые оказались как никогда востребованными, и при этом в большинстве своем не имели и не имеют проблем с поставками.

5-1.gif

Рис. 5.1 Динамика индекса интенсивности конкуренции (Герфиндаля).

Описанные процессы не могли не найти отражение в статистике: интенсивность конкуренции постоянно растет и характеризующий данные процессы индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров) резко снижается, показывая уменьшение консолидации рынка (см. рис. 5.1).

У индекса Герфиндаля есть уровень 0,18, который разделяет монополизированный и конкурентные рынки. Так вот, исторически на нашем рыке этот показатель был выше этой психологической отметки, но в 2019 г. он провалился уже ниже ее, показывая рост интенсивности конкуренции. В 2020 г., несмотря на все пертурбации, это движение вниз продолжилось, но уже не столь интенсивно, а в 2021 г. показатель даже немного подрос. Но в 2022 г. индекс интенсивности конкуренции обрушился до 0,07, а дальше пошел еще вниз, до 0,06. Это означает сверхконкурентный рынок без выраженного лидера, и видимо, это теперь стезя российского рынка ИБП.

Как уже говорилось выше, в первую очередь уход «грандов» ударил по инфраструктурной составляющей рынка, где они были особенно сильны. Это, в частности, привело к существенному уменьшении консолидации рынка. Соответствующие индексы (см. рис. 5.2) показывают, что самый высокий уровень конкуренции (максимальное число игроков с небольшими долями рынка) наблюдается именно в инфраструктурных сегментах. Обращаясь к теории, можно отметить, что индекс Герфиндаля здесь настолько низкий, что уже справедливо использование термина т. н. «совершенной конкуренции».

5-2.gif

Рис. 5.2. Динамика индексов интенсивности конкуренции (Герфиндаля) в ключевых сегментах.

5-3.gif

Рис. 5.3. Динамика суммарной доли компаний CyberPower, Ippon и Powercom в корпоративных сегментах, в деньгах.

Мы стараемся не публиковать в открытой печати рыночные доли игроков (наши клиенты могут сделать это самостоятельно со ссылкой на нас). Поэтому мы, желая продемонстрировать, как происходит замещение выбывших «грандов», возьмем трех лидеров (CyberPower, Ippon и Powercom), у которых исторически довольно близкие стратегии, и покажем, насколько быстро они продвигаются в инфраструктурный сегмент.

В начале 2019 г. эти компании суммарно контролировали ничтожную долю тяжелого сегмента и не очень большую долю легкого корпоратива (в первую очередь за счет Ippon, который здесь начал двигаться раньше). Но в 2022 г. их доля рванула вверх, превысив по двум этим сегментам 40%, что более чем внушительно. Причем основной рост у них пришелся именно на тяжелые решения. Поэтому их уже совсем нельзя считать игроками массового рынка: скорее, они превращаются в некое подобие APC by Schneider Electric, у которой всё было хорошо и в массовом, и инфраструктурном сегменте.

Конечно же, конкуренты не дремлют, и в 2023 г рыночная доля данных компаний в инфраструктурном сегменте несколько уменьшилась, в первую очередь под давлением российских производителей Parus и Impuls. Но тренд перепозиционирования компаний очевиден.

По итогам 2022 г. лидерство на рынке в деньгах было уже за Ippon, но APC by Schneider Electric еще оставалась второй (благодаря заделу первых месяцев года), а далее шли CyberPower и Powercom.

В 2023 г. APC уже закономерно выпала из вершины рейтинга, и борьба за лидерство развернулась между этими тремя компаниями, которые весь год шли «ноздря в ноздрю», периодически меняясь на вершине рейтинга. По итогам года тройка лидеров выглядела следующим образом: Powercom, CyberPower и Ippon. Причем, это лидеры как в штуках, так и в деньгах. За ними следуют компании Parus и Impuls, которые в основном сфокусированы на тяжелом оборудовании.

Всего на данную группу в 2023 году пришлось 42,5% всего российского рынка ИБП в деньгах и 62,5% - в штуках. Это в принципе очень немало для рынка, на котором представлено более 45 игроков. Причем их число продолжает быстро расти, в первую очередь за счет российских брендов. За последнее время на российский рынок вышли ITK (Electra), Hiden, EKF, «Абсолютные решения» и буквально на момент написания обзора был анонсирован новый бренд SMARTWATT UPS от компании Energon, крупнейшего поставщика АКБ.