Об экономике, технологии и прогнозах рынка мобильных коммуникаций

Галина Большова, внештатный эксперт «Бестселлеров IT-рынка»

В последнюю неделю февраля 2013 г. в Барселоне, которую уже именуют столицей Международного мобильного форума, прошел традиционный для участников рынка беспроводной связи конгресс — Mobile World Congress (MWC), ставший самым массовым по участникам и масштабным по территории за все годы его существования. По данным организаторов, Ассоциации GSM (Global System for Mobile Communications Association, GSMA), мероприятие посетило свыше 72 тыс. специалистов (в 2012 г. — 67 тыс.), из которых более 4,3 тыс. представляли высший менеджмент компаний. Впрочем, MWC-13 войдет в историю еще и тем, что в «мобильном море», среди массы американских, европейских, японских и корейских экспонентов, как-то неожиданно стала заметна Россия. Количество российских участников MWC явно выросло: если в былые годы нашу страну представляли «Лаборатория Касперского» и 1-2 российских бренда (не одномоментно там присутствовали «Ситроникс», С-BOSS, МТС, Spirit и др.), то в этом году свои достижения демонстрировали «Вымпелком», «Яндекс», Yota Devices, QIWI, Spirit и «Касперский». И их присутствие не ограничилось стендами компаний — российские специалисты выступали как полноправные участники на форумах и конференциях. Но это — тема отдельной статьи, а сейчас о трендах, выявившиеся на конгрессе.

Широкая полоса и данные как стимул роста мировой экономики

Во времена нестабильности экономики в целом анализ ситуации на мировом рынке мобильной связи и ее перспектив, представленный авторами исследования «The Mobile Economy 2013» — GSMA и консалтинговой компанией A.T. Kearney, оказался весьма актуальным. Представители GSMA особо подчеркивали социально-экономическую значимость мобильной связи и ее вклад в развитие мировой экономики.

По данным исследования, мировая абонентская база мобильной связи насчитывает 3,2 млрд человек, т. е. мобильные коммуникации использует примерно половина населения планеты. Прогноз аналитиков: в 2017 г. число абонентов увеличится на 700 млн человек, а в 2018-м превысит 4 млрд. При этом совокупный доход мобильной отрасли в 2012 г. оценивается в 1,6 трлн долл., что соответствует 2,2% мирового ВВП. А в период 2013–2017 гг. капиталовложения в отрасль составят уже 1,1 трлн долл., соответственно вклад в глобальную экономику достигнет 2,6 трлн долл. При этом в мировой рынок труда будет вовлечено около 10 млн человек.

Распространение широкополосной сети мобильной связи и, как следствие, увеличение объема передаваемых данных обусловили сенсационный рост трафика в 2012 г. — до 0,9 Экзабайт данных ежемесячно. Согласно прогнозам, в 2017 г. этот показатель вырастет на 66% — до 11,2 Экзабайт в месяц. По состоянию на конец 2012 г. в мире насчитывалось 6,8 млрд мобильных подключений (из них 1,6 млрд — широкополосных), а к концу 2017 г. их будет не менее 9,7 млрд, из которых 5,1 млрд — широкополосные (в том числе 920 млн LTE-подключений).

По мере роста рынка смартфонов, 4G сетей и инновационных приложений главной задачей всех мобильных операторов становится удержание своей доли. Исследование выделяет ряд ключевых для дальнейшего роста отрасли факторов. Важнейший из них — возможность операторов получить своевременный и разумный (по цене, размеру и диапазону спектра) доступ к необходимым частотным ресурсам.

И здесь нельзя не упомянуть призывы ключевых менеджеров операторских компаний к регуляторам упростить доступ к ресурсам (что для России более чем актуально), выделять более широкие полосы в оптимальных с технологической точки зрения участках спектра для широкополосной связи, а также содействовать гармонизации частот для сетей 4G/LTE.

В исследовании GSMA отмечается, что наличие прозрачной и предсказуемой нормативно-правовой среды, регулирующей вопросы лицензирования, конкуренции, налогообложения и интеллектуальной собственности, — необходимый фактор роста отрасли связи. Эта отрасль создает мобильную экономику за счет инвестиций в строительство и развитие сетей, обеспечивает рабочие места и увеличивает государственное финансирование, а кроме того, наращивает потенциал смежных отраслей: образования, здравоохранения, системы платежей, транспортного и энергетического сектора. Поэтому нормативная среда во всех странах мира должна способствовать конкуренции и появлению новых бизнес-моделей.

Согласно другому исследованию, проведенному GSMA вместе с аналитической фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), объем мирового рынка сервисов мобильной передачи данных превысит доходы от мобильной телефонии в 2018 г., а стимулирующим фактором станет волна спроса на устройства, обеспечивающие мобильное подключение и межмашинную связь (machine-to-machine, M2M).

Выигрыш от использования M2M-технологий в развитых странах, по оценкам PwC, будет существенным. Так, только в странах, входящих в организацию Европейского экономического сотрудничества и развития, экономия затрат на здравоохранение от внедрения сервисов mhealth составит около 400 млрд долл. Вывод GSMA: с появлением сервисов M2M мобильные данные становятся не просто предметом потребления, а фактором роста экономики и социального развития.

В частности, представители «ВымпелКома» в рамках конференции М2М Alliance презентовали решение единой тарификации «неодушевленных» M2M-абонентов в международном роуминге на базе платформы управления M2M производства Jasper Wireless.

«Явления» конгресса как технологические тенденции отрасли

Конгресс в Барселоне — это демонстрация не только бесчисленных модификаций гаджетов и версий приложений. В первую очередь это представление технологий — как уже действующих (и тогда речь идет об их перспективах), так и новых, реальные воплощения которых могут оказаться всего лишь демо-версиями или существовать в единичных экземплярах (будь то чипсет, устройство, ОС или зона покрытия радиосети). Конгресс — это возможность увидеть и оценить новые мировые технические тенденции мобильной отрасли. В этом году наиболее заметными «явлениями» MWC стали: сервисы на базе технологий M2M и NFC и сферы их применения, малые соты и зоны Wi-Fi, а также перспективы нового стандарта LTE Advanced и передачи телефонии по сетям LTE.

Технологии M2M и NFC не случайно «идут рука об руку»: они естественным образом дополняют друг друга в определенных областях и обе представляют собой новый эволюционный этап мобильного доступа и мобильных сервисов.

Межмашинная связь не зря оценивается аналитиками как драйвер роста трафика передачи данных. По данным компании Pyramid Research, количество мобильных подключений с 2010 по 2012 г. выросло практически вдвое, достигнув почти 144 млн, а главным стимулом роста, по мнению аналитиков, станут телематические сервисы.

Развитие применений (как сейчас принято говорить — приложений) этой технологии дает возможность использовать ее в здравоохранении и сфере образования, в торговле, для финансовых операций, в автомобильной промышленности, для мониторинга трафика и обеспечения безопасности на дорогах и т. д. А с помощью мобильных устройств, оснащенных NFC-модулями, можно не только получить пропуск на какую-то территорию (как, например, это было на MWC), но и осуществлять мобильные платежи, управлять домашней техникой и т. д. и т. п.

На MWC можно было увидеть не только телефоны с поддержкой технологии NFC, но и самые разнообразные устройства: видео- и фотокамеры, часы и фитнес-аксессуары, устройства для чтения книг, термосы, электролампы и запирающие устройства.

Кстати, теперь Mastercard и Visa будут обеспечивать владельцев устройств NFC-кодами, с помощью которых они смогут осуществлять любые банковские платежи по всему миру. Тенденцию распространения NFC в повседневной жизни подтверждает и соглашение между Visa и Samsung, согласно которому следующие версии смартфонов с NFC будут поставляться с предустановленным приложением для платежей через систему Visa. А американская компания eBay, предоставляющая услуги в областях интернет-торговли и мгновенных платежей, планирует расширить применение своего считывателя PayPal Here на Европу.

Глобальная тенденция создания операторами гетерогенных сетей с малыми сотами на базе как мобильных сетевых технологий (3G/4G), так и Wi-Fi, наблюдается уже не первый год. Сегодня такие соты используют 46 (из более чем 100) крупнейших мировых операторов мобильной связи. По данным аналитиков фирмы Informa, в 2012 г. в сетях операторов доля фемтосот в объеме всех типов сот составила 56%, а к 2016 г. она достигнет 90%. Решения для малых сот и способы их монетизации стали одной из ключевых дискуссий MWC.

Принято думать, что операторы строят малые соты с целью улучшить покрытие или повысить емкость сети на ограниченной территории. Но это не совсем так. Свидетельство тому — опрос более 100 ведущих специалистов отрасли (см. рис. 1), проведенный аналитической компанией Light Reading. По мнению большинства респондентов (44%), пока малые соты чаще всего служат для организации эффективных и дешевых обратных магистралей макробазовых станций.

Основные технологические тенденции в области малых сот: технологии SDN (software-defined networking — программно-определяемая сеть) и SON (self-optimizing network — самоопределяющаяся сеть), а также обеспечение поддержки нескольких (хотя бы двух) технологий связи (CDMA2000, HSPA, HSPA+, LTE и Wi-Fi).

Лидером рынка 2012 г. по объему продаж оборудования малых сот, по мнению ACG Research, является Alcatel-Lucent, применяющая в них технологии SDN, SON и NFV (network functions virtualization — виртуализация сетевых функций). Не отстают и конкуренты. Так, компания Tellabs представила новое оборудование, поддерживающее технологии SDN и SON, а Ubiquisys в партнерстве с Texas Instruments и Broadcom продемонстрировала трехмодовое оборудование для малых сот, поддерживающее LTE, Wi-Fi и одну из 3G-технологий связи. А Ericsson порадовала операторов оборудованием, позволяющим избежать огромной проблемы взаимодействия больших и малых сот — интерференции между ними. В свою очередь Nokia Siemens Networks (NSN) показала интегрированные в собственную архитектуру Flexi Zone две новые базовые станции — для создания пико- и микрозон обслуживания, способные работать в двух средах — LTE и Wi-Fi. Представители компании также анонсировали оборудование двух новых фемтобазовых станций для работы внутри помещений (класса предприятий и для публичных зон обслуживания) на базе стандартов HSPA+ и LTE.

Кстати, на конференции, прошедшей в рамках MWC, 2013-й был провозглашен «годом общедоступных сот». И не случайно. Хотя сегодня их доля не превышает 4% всех малых сот в мире, они способны принести операторам миллиардные доходы: к 2016 г. — до 16 млрд долл. (по оценкам Informa).

В 2013 г. оформилась одна интересная (и модная) тенденция в мире малых сот — облачные сервисы Wi-Fi. Вендор Aruba Networks внедрил на сети японского оператора NTT Broadband Platform инфраструктурное WLAN-оборудование для предоставления облачных сервисов Wi-Fi. А «самая-самая» модная тенденция, обсуждавшая в рамках MWC, — модель работы Femtocell as a Service (FaaS — фемтосоты как сервис). Пока этот сервис «пробуют на вкус» отдельные операторы Северной Америки и Европы, используя его для обслуживания фемтосот предприятий, например, на сети оператора AT&T Mobility, но тенденция грозит стать массовой. Например, аналитики ABI Research полагают, что к 2018 г. сервис FaaS будет обеспечивать обслуживание не менее 3 млн фемтосот.

Но у малых Wi-Fi-сот в сетях мобильной связи есть и две нерешенные проблемы. И, как сообщили на MWC представители ассоциации Wireless Broadband Alliance (WBA), положение дел не изменится до 2014 г. Это гладкое соединение и обеспечение безопасности в роуминге между мобильной сетью и Wi-Fi-зоной. Такую возможность сможет предоставить только предложенная альянсом технология Next Generation Hotspot (NGH), которую пока еще только тестируют сотовые и Wi-Fi-операторы, среди которых AT&T Mobility, China Mobile, KT, NTT DoCoMo и France Telecom Orange. Технология NGH позволит конечным абонентам незаметно для них переходить из одной зоны обслуживания в другую (без внешних признаков переключения) с сохранением защищенности соединения. Операторам использование протокола NGH сулит двойные преимущества: бесшовный роуминг и возможность устанавливать правила по переводу мобильного трафика из макросети в Wi-Fi хот-споты, поддерживающие технологию NGH.

И снова об LTE

Сети 4G (читай LTE, так как других в мире почти не осталось —WiMAX практически «вымер»), как можно заключить по итогам конгресса, продолжают оставаться на острие интереса всех субъектов и объектов мобильной индустрии. Но основные дискуссии сосредоточились на двух проблемах: внедрение нового стандарта LTE Advanced и обеспечение сервиса VoLTE.

Конгресс (традиционно) был отмечен рядом анонсов новых соглашений между ключевыми вендорами и операторами по развертыванию сетей на базе LTE Advanced. Однако реально стандарт LTE Advanced и некоторые элементы технологии, которая определена МСЭ как LTE Release 10, получат реальное воплощение (по мнению членов комитета МСЭ-Т, занимающегося стандартизацией) не ранее конца 2013 г. Один из таких элементов — малые соты, внедряемые на сети AT&T Mobility (числом более 40 тыс.).

Правда, не все участники рынка мобильной связи придерживаются такого прогноза. По данным опроса аналитиков Light Reading (см. рис.2), более половины респондентов полагают, что в 2013 г. широкого внедрения LTE Advanced ожидать не следует.

Кстати, среди экспертов нет единого мнения о бесспорных преимуществах для пользователей LTE Advanced по сравнению с LTE. Одни полагают, что LTE Advanced обеспечит предоставление сервисов передачи данных высочайшего качества и значительное повышение скорости передачи в обоих направлениях. Другие же считают, что новый стандарт даст пользователям лишь новые приложения типа HD-радио и HD-видео, видеоконференцсвязи, потокового видео и мультимедиа-приложений.

Особое внимание при обсуждении LTE операторы уделили крайне необходимым для них технологиям агрегирования спектра. Их применение продиктовано тем, что выделяемые для работы LTE небольшие участки спектра очень фрагментированы, а для достижения высоких скоростей передачи нужны широкие полосы частотного ресурса. Судя по результатам, которых достигли производители чипсетов, до практического применения технологий агрегирования осталось совсем недолго (возможно, до конца 2013 г. — начала 2014 г.).

В этом направлении особую активность демонстрирует компания Qualcomm, показавшая на MWC платформу Gobi для мобильных устройств, которая обеспечивает агрегацию спектра, позволяя достичь пиковой скорости 150 Мбит/с. Встраиваемая в ноутбуки и планшеты, Gobi MDM9×25 базируется на чипсетах MDM9225 и MDM9625 и оснащена средствами для обработки фрагментов радиочастот (решение RF360). Платформа ориентирована на работу в семи режимах, соответствующих разным технологиям мобильной связи: LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, EV-DO, CDMA 1x, TD-SCDMA и GSM/EDGE, т. е. может использоваться в многомодовых устройствах.

На рынке чипсетов для LTE Qualcomm, однако, столкнется еще с одним серьезным конкурентом. Компания Broadcom, известная как производитель составных (комби) чипсетов, поддерживающих одновременно технологии Wi-Fi, Bluetooth, NFC и FM-радио, вышла на рынок LTE. Компания анонсировала чипсет BCM21892 на базе 28-нм технологии, поддерживающий LTE Advanced, а также набор технологий от LTE FDD и LTE TDD до HSPA+, TD-SCDMA и EDGE/GSM.

Сопряжение сетей LTE c сетями других стандартов мобильной связи, где основным сервисом является телефония, тесно связано с проблемами передачи речи по сетям LTE, которые отразились в самом термине — VoLTE (голос поверх LTE). Технологически это не совсем простая задача, и пока операторы чаще используют два разных решения, ни одно из которых не стандартизовано МСЭ, и пока неясно, когда это случится. Тем не менее для операторов передача телефонии по сети LTE является крайне важным и дорогим по инвестициям сервисом. Поэтому, не углубляясь в детали использованных решений, отметим, что на сетях многих ключевых LTE-операторов (трех — в Южной Корее и одного — в США) сервисы VoLTE уже внедрены. Однако, по данным опроса Light Reading (см. рис. 3), многие специалисты — более половины респонденотов — полагают, что о широком внедрении сервисов передачи речи по сетям LTE можно будет говорить не ранее 2014–2015 гг.

Все об ОС

В предыдущие годы в роли возмутителя спокойствия, казалось бы, вполне гладкого ландшафта ОС для мобильных устройств, где царили Android и iOS, и было немного BlackBerry, выступала ОС Windows Phone (кстати, в 2012 г. ее доля мирового рынка, по данным ABI Research, не превысила 4%). Но в 2013 г. эту роль взяла на себя Firefox OS компании Mozilla Foundation.

Эта ОС для смартфонов и планшетов на базе HTML5 бесплатна, свободна и открыта, т. е. ее можно использовать без лицензионных отчислений, модифицировать, добавляя любые сервисы и функции, а также писать для нее новые приложения, используя лишь HTML и Java Script. Основные козыри новой ОС — нетребовательность к оперативной памяти (достаточно 256 Мбайт) и мощности процессора, простота и скорость разработки приложений, возможность выпуска дешевых устройств с большими экранами. Представители Mozilla на MWC заявили, что Firefox OS готовы поддерживать 17 крупнейших операторов, в том числе и российские «Мегафон» и «Вымпелком», а также ряд производителей устройств: ZTE, LG, Huawei, TCL (Alcatel-Lucent) и Sony Mobile Communications.

На MWC демонстрировались четыре смартфона на этой платформе от ZTE, TCL, LG и Huawei — все на одноядерных процессорах и с небольшим объемом памяти. Очевидно, что такие устройства будут пользоваться огромной популярностью на развивающихся рынках.

Среди «возмутителей» меньшего масштаба нужно упомянуть открытые платформы на базе Linux — Sailfish OS и Ubuntu.

Многозадачная ОС Sailfish была представлена на конгрессе в виде демо-версии, которую разрабатывает компания Jolla Mobile, используя при этом наработки MeeGo и библиотеки Qt (ранее разработчики Jolla входили в состав Nokia). Sailfish обеспечивает поддержку приложений для Android, Qt и HTML5. Хотя официальной демонстрации «живого» мобильного устройства с этой ОС на конгрессе не было, представители Jolla показывали желающим прототипы смартфонов Nokia N950 с установленной на них Sailfish. Коммерческую версию вместе с SDK и пользовательским интерфейсом разработчики обещали представить не раньше III кв. 2013 г., а продажи начнутся на китайском рынке, где нет столь жесткого патентного пресса, как в США.

ОС Ubuntu демонстрировала фирма Canonical, которая обеспечивает ее полную коммерческую поддержку. Ubuntu разрабатывается сообществом Linux-программистов. Эта ОС может использоваться на ПК, ноутбуках, серверах и мобильных устройствах (версия Ubuntu for phones). К сожалению, новых телефонов под Ubuntu компания Canonical не представила, хотя показала работу этой ОС на смартфоне LG Nexus 4 и планшете Nexus 10 производства Samsung.

Конечно, в мире ОС балом правят Android и iOS (владеющие на конец 2012 г., по данным ABI, 58 и 33 % рынка соответственно), оставляя другим менее 10%. Однако пока никого не следует сбрасывать со счетов, ни Windows Phone, ни BlackBerry (с их единицами процентов), ни, тем более, открытые ОС, особенно Firefox с ее заманчивыми перспективами в сегменте устройств массового рынка низкой ценовой категории.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.