Рынок легких ИБП: итоги «пятилетки»

Анализ продуктового предложения на российском рынке массовых ИБП

Михаил Голодняк, эксперт ITResearch

Мы выбрали «реперную точку», отстоящую от настоящего времени на 5 лет, и в данном обзоре проанализировали основные показатели рынка продуктовых предложений легких ИБП (мощностью не более ) по вторым полугодиям 2012-го и 2008 гг., а также их изменение за прошедший временной период.

В качестве главного индикатора мы выбрали структуру товарного предложения ИБП, что позволяет получить достаточно адекватную картину как технологических сдвигов, так и конкурентной обстановки.

Общее представление о динамике продуктового предложения на массовом рынке ИБП дает нам табл. 1. Прежде всего, интересно изменение состава основных игроков. Как видим, количество основных вендоров изменилось незначительно, гораздо более существенную трансформацию претерпел состав «избранного клуба»: он сменился практически наполовину (что, кстати, было незаметно на коротких интервалах времени). Из выбывших только Chloride остался на рынке ИБП в 2012 г., уйдя в область больших мощностей. Собственно говоря, и Chloride с 2010 г. является не самостоятельным вендором, а подразделением компании Emerson, но российское подразделение Chloride долго сопротивлялось поглощению. Однако в прошедшем году и этот очаг сопротивления был окончательно сломлен. Как видим, борьба за членство в клубе основных игроков российского рынка ИБП достаточно драматична.

На рис. 1 представлена динамика общего количества мощностных модификаций ИБП основных вендоров (присутствующих на рынке сегодня). Четверо новичков (DNS, FSP, Delta, Tripp Lite) неплохо заявили о себе, последний даже потеснил некоторых серьезных старожилов. Достаточно активны также Eaton, APC, CyberPower, Ippon — все они расширили продуктовое предложение по сравнению с 2008 г. А лидерство по числу предложений на рынке легких ИБП стабильно занимает компания Powercom. Ну что же, стабильность — признак мастерства!

В целом разнообразие товарного ассортимента существенно повысилось по всем параметрам: наблюдается рост количества моделей (+10%), мощностных модификаций (+14%) и представленных мощностей (+21%).

Если говорить о предложенных мощностях, то, к примеру, в окрестности наиболее популярного по числу предложений сегмента 1 кВА, помимо собственно «единицы», в 2012 г. имеется еще четыре градации мощности: , и (в 2008 г. их было только две). То есть покупателю стараются создать максимально благоприятные условия выбора. Но так как это делают все вендоры, сдвиг предпочтений покупателя в итоге мало предсказуем, и конечным результатом предпринятых усилий зачастую является не расширение, а удержание рынка. В целом при повторной покупке ИБП покупатель остается лояльным «своему» бренду, что, в частности, подтвердило исследование компании ITResearch[1].

Другой тренд просматривается при сравнении показателей трех последних строк табл. 1. Видно, что выросла и средняя мощность легких ИБП (12%), и средняя цена (27%). Однако последняя увеличилась больше, и, как следствие, — рост средней удельной стоимости защиты[2] на 12%. То есть производители стараются убедить покупателя приобретать большее количество кВА защиты, и при этом за одно и то же количество кВА платить больше. К тому должны быть какие-то основания: большие возможности, улучшенный дизайн, более удобный интерфейс, увеличение количества розеток, экологичность и т. п. Что, собственно, и наблюдается при сравнении характеристик ИБП «старого» и «нового» периода. В качестве примера можно привести экологичные ИБП компании CyberPower, выполненные по технологии GreenPower, или новую серию Spider от Powercom (с 8 евророзетками и стабилизатором напряжения, регулируемым в диапазоне от 140 до 300 В), о которой подробно будет рассказано в разделе анонсы.

Рост удельной стоимости защиты мы связываем также с удорожанием материалов, произошедшим за рассматриваемый интервал времени. Дело в том, что ИБП — очень материалоемкое оборудование, в структуре его себестоимости значительную долю составляют цена меди, свинца, пластика и других материалов. Перед кризисом 2008 г. они дорожали, затем подешевели, но сейчас опять стоят довольно дорого. Следует отметить, что на рынке ИБП нет немедленной корреляции между биржевыми ценами на ресурсы и отпускными ценами на устройства. Фабрики заключают контракты на поставки исходных материалов на длительный срок, а также имеют существенные складские запасы, частично позволяющие демпфировать рыночные колебания.

Посмотрим теперь, как распределилось количество предлагаемых моделей по мощностным и ценовым диапазонам в 2008 и 2012 гг. Исходя из отмеченных выше трендов, можно ожидать снижения доли менее мощных и более дешевых моделей, при ее увеличении в диапазоне больших мощностей и цен. Это и наблюдается в действительности. В то же время (см. рис. 2) снижение абсолютного количества модификаций произошло только в самом нижнем диапазоне мощностей (менее 0,5 кВА), заметна также их стабилизация в ценовом диапазоне от 250 до 500 долл. (рис. 2). Во всех остальных мощностных и ценовых диапазонах абсолютные показатели возросли. Это еще раз подтверждает нашу гипотезу о стремлении производителей к более тонкой градации мощностей вкупе с повышением удельной стоимости защиты.

Распределение легких ИБП по основным технологическим сегментам наглядно показывает популярность различных технологий их изготовления. Как видим из рис. 4, за последние четыре года произошел рост доли резервных ИБП за счет ее снижения в сегменте линейно-интерактивных устройств с аппроксимированной синусоидой. Также имеет место незначительное увеличение линейно-интерактивных ИБП с чистой синусоидой и устройств с двойным преобразованием (сегмент On-line). Прежде всего, это, по-видимому, реакция вендоров на желание потребителей покупать дешевые устройства. Ну и, у кого есть деньги, — аппараты, более совершенные по своим техническим характеристикам. Наиболее массовый сегмент Line-interactive AS оказывается в этой ситуации несколько неустойчивым.

Внутри самих сегментов сохраняется все та же, отмеченная нами выше для рынка в целом, тенденция. Почти во всех сегментах повысилась как средняя мощность, так и средняя цена ИБП (исключение составляет только средняя цена On-line-устройств, где наблюдается незначительное снижение — в первую очередь за счет более высокой активности здесь ряда производителей, традиционно работающих в нижнем ценовом диапазоне).

Заметим, что аналогичная зависимость наблюдается и в отношении удельной стоимости защиты: в сегменте On-line некоторое снижение, в остальных — рост.

Подытоживая данную часть статьи, можно сказать следующее. За период с 2008-го по 2012 г. вендоры заметно расширили ассортимент легких ИБП, стараясь тем самым склонить на свою сторону выбор покупателя. Чтобы сделать этот вывод еще нагляднее, мы построили диаграмму изменения числа мощностных модификаций с градацией по годам, начиная к 2007 г. и по отношению к нему (рис. 7). Видим хотя и медленный, но практически неуклонный рост числа предложений (незначительное сокращение наблюдается только в 2009 г., возможно, это отголосок кризиса). В целом та же ситуация наблюдается и для цены, мощности, удельной стоимости защиты.

Основные анонсы 2012 года

Во второй части обзора мы сосредоточимся на текущем товарном предложении, точнее, — на его новинках второй половины прошлого года. Традиционно за полугодовой период на всем российском рынке ИБП анонсируется всего несколько новых моделей, но среди них попадаются весьма интересные, способные закрепиться на рынке и даже стать бестселлерами продаж. Некоторые из них интересны тем, что могут стать предвестниками новых технологических трендов.

Компания APC by Shneider Electric начала активные продажи новой корпоративно-ориентированной модели ИБП Smart-UPS SMX. В нее входят устройства, реализованные по технологии Line interactive SIN, мощностью 0,75, 1, 1,5, 2,2 и 3 кВА. Данная модель, как это сейчас становится фактически стандартом для высококачественных аппаратов, реализована в форм-факторе RT — универсальный корпус толщиной 2U, который позволяет эксплуатировать ИБП в вертикальном положении при установке на пол или монтировать в 19-дюйм стойку. Особенностью этой серии является увеличенное время автономной работы (4–7 ч.), достигаемое за счет мощного зарядного устройства и подключения батарейных кабинетов большой емкости.

Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в энергосберегающем режиме, что повышает его эффективность без ущерба для качества защиты. Дистанционное администрирование позволяет управлять ИБП Smart-UPS SMX, используя прямое подключение к сети. Управление несколькими группами коммутируемых розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее значимых потребителей. Регулируемая чувствительность к уровню напряжения обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную производительность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с резервными генераторами. Замену батарей можно произвести, не прерывая работу ИБП.

Также за последнее время была расширена серия Smart-UPS SMT. Теперь в этой линейке присутствуют устройства, реализованные в форм-факторе RM. Они представлены тем же набором мощностей, что и SMX-серия. Высота блока SMT-серии составляет 2U. По остальным характеристикам ИБП аналогичны соответствующим моделям в башенном исполнении.

Компания Powercom, один из самых активных игроков массового рынка ИБП, последнее полугодие 2012 г. провела чрезвычайно ударно, начав продажи целой группы новых моделей. Все они были реализованы по технологии Line interactive AS, но предназначены для различных целевых рынков.

Во-первых, компания расширила в сторону больших мощностей линейку Imperial IMP: это модели IMP-1025AP, IMP-1200AP, IMP-1500AP, IMP-2000AP. При этом, сохранив все преимущества серии Imperial, они были существенно удешевлены за счет использования панели со светодиодной индикацией. Это актуально для многих корпоративных заказчиков, которым цифровая индикация зачастую просто не нужна. ИБП серии Imperial предназначены для защиты вычислительной и телекоммуникационной техники от перебоев в сети электропитания, повышения и понижения напряжения, высоковольтных импульсов и шумов, и т. п. Преимущества данной серии: стабилизатор напряжения с широким диапазоном работы, две встроенные аккумуляторные батареи, большое количество выходных розеток для подключения оборудования, USB-порт для связи с компьютером, возможность замены аккумулятора пользователем и т. п.

Также был анонсирована и быстро поступила в продажу новая серия ИБП Powercom Phantom (PTM A и PTM AP), представленная в двух мощностях — 500 и 600 ВА. Универсальная модель Phantom предназначена для защиты компьютерной и вычислительной техники дома и в офисе от типовых проблем электропитания, а также обеспечения резервного электропитания оборудования. Данное устройство обладает целым рядом интересных особенностей: три евророзетки на сверхкомпактном корпусе; расширенный диапазон регулирования стабилизатора напряжения (от 140 до 300 В (настраиваемый диапазон регулирования входного напряжения позволяет адаптировать Phantom под локальное напряжение и при этом аккумулятор ИБП даже не будет задействован); новейший микропроцессор, который дает возможность продлить срок службы аккумуляторной батареи за счет нового алгоритма зарядки с учетом температурной компенсации.

Также поступила в продажу новая серия Spider, которая представлена в трех мощностях: 650, 850 и 1000 ВА (модели SPD-650U, SPD-850U, SPD-1000U). Уникальность ИБП Spider — в сочетании характеристик: 8 евророзеток и стабилизатор напряжения с диапазоном регулирования от 140 до 300 В. Spider должен быть интересен корпоративным заказчикам в качестве средства защиты компьютерной техники, а также розничным покупателям — как надежное универсальное решение для защиты большого спектра домашней вычислительной и телекоммуникационной техники.

Компания Eaton продолжает все активнее развивать свою младшую линейку, идущую под название E Series. Это устройства эконом-класса, которые нацелены на конкуренцию с такими производителями, как Ippon, Powercom, Cyberpower и пр. На рынок поступили on-line ИБП E Series DX (1, 2 и 3 кВА), а чуть позже — ИБП E Series NV — (Line-interactive, AS) мощностями 400, 600, 800 и 1000, 1400, 2000 ВA (два размера корпуса). Вес устройств E NV составляет от 5 до 10,6 кг. Диапазон входного напряжения: 170–280 В для младших модификаций и 160–280 В для старших. Количество выходных «компьютерных» розеток — 3 и 6 соответственно. Все модели оборудованы USB-портом. ИБП этой серии обладают интересными техническими характеристиками, такими, как возможность защиты модема и подключение достаточно большого количества оборудования. Компактные размеры E Series NV делают его удобным решением для дома и офиса.

Став одним из лидеров российского рынка массовых ИБП, торговая марка Ippon активизировала свою деятельность и в корпоративном сегменте. С конца весны 2012 г. Ippon поставляет ИБП серии Innova RT, выполненные по наиболее технологичной топологии двойного преобразования (On-Line) и обеспечивающие защиту для серверных систем, а также другого важного и дорогостоящего оборудования (под управлением ОС Novell, Windows NT и UNIX и др.). А в середине лета 2012 г. произошло серьезное обновление интерактивной линейки Ippon Smart Winner (чистая синусоида), которая, до выхода On-Line устройств, ряд лет являлась флагманом продуктовой линейки производителя. ИБП Smart Winner также можно разместить горизонтально, вертикально или в стойку. При этом в новой версии Ippon Smart Winner реализована концепция универсальности: рельсы для монтажа данного ИБП подходят для разных моделей Ippon. Модель отличается возможностью использования дополнительных батарейных модулей (кроме модели Smart Winner 1000), в результате чего увеличивается время автономной работы и существенно повышается степень защиты подключенного оборудования.

Компания Inelt в ноябре 2012 г. представила новый ИБП Inelt Intelligent II RM1U для установки в 19-дюйм стойку, предназначенный для защиты компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Модель выпускается в модификациях 500 и 800 ВА. Она пришла на смену достаточно популярной в недавнем прошлом серии Smart Unit и доступна уже с начала 2013 г. По сравнению со своим предшественником ИБП новой серии имеют следующие преимущества: синусоидальное выходное напряжение в режиме работы от батареи; широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи, 149–275 В (что продлевает срок их службы и дает возможность эксплуатировать ИБП в регионах с плохим качеством электропитания); наличие слота для SNMP-карты DP801; 4 выходных розетки бесперебойного питания. Также эти компактные ИБП позволяют экономить место в стойке, они удобны для установки в настенные шкафы глубиной 400 мм. В рамках этой же серии существует подкатегория LT, представленная в двух модификациях — 600 и 1000 ВА.

Компания DNS, которая в первом полугодии существенно снизила активность, все же представила новый продукт: DNS Pure Power мощностью 1,5, 2 и 3 кВА. Это линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидой на выходе, который может применяться для защиты домашних ПК, малых и домашних офисов, кассовых аппаратов, производственных рабочих станций, периферийных устройств.

Компания FSP анонсировала on-line-модель Galleon, которая будет иметь четыре мощностных модификации: 1, 1,5, 2 и 3 кВА, коэффициент мощности 0,98 на входе и 0,8 — на выходе. У модели широкий спектр коммуникационных портов (SNMP+USB+RS-232), есть возможность увеличения мощности заряда до 8 Ач для усиленных моделей. Устройство совместимо с генераторами, опционально доступен форм-фактор Rack (стоечный). Их вес в зависимости от мощности — от 13,2 до 28,6 кг, а модели с внешними батарейными кабинетами весят от 6,9 до 13 кг. Также ожидается другой «корабль» от FSP — тоже онлайновик Frigate. Это начальная модель on-line ИБП FSP. В рассматриваемом диапазоне мощностей она должна иметь башенные модификации 1, 1.5, 2 и 3 кВА, но рэковые варианты есть в мощностях 5 и 6 кВА. Очередной новинкой станет и бюджетная серия FSP FP, представленная мощностями 400, 600 и 800 ВА. Целью создания серии было желание компании удовлетворить спрос потребителей с ограниченными финансовыми возможностями. По качественным показателям она не отличается от более дорогостоящих аналогов компании.

У компании Delta Electronics, которая относится скорее к «тяжеловесам» ИБП-рынка, ожидается линейно-интерактивный ИБП серии Amplon M с чистой синусоидой на выходе. Предполагаются мощности 1, 1,5, 2 и 3 кВА. Примечательно, что ранее у производителя не было устройств, реализованных по данной технологии, и это очень серьезный шаг, призванный дополнительно усилить продуктовое предложение фирмы для корпоративного рынка. ИБП реализован в форм-факторе RT, подразумевающем универсальную установку. Старшая модель может оснащаться опциональным батарейным кабинетом. Устройство обладает высоким коэффициентом мощности — 0,9. Автоматическая функция контроля скорости вращения вентилятора снизит шум и продлит его время жизни.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.