Пора сегментировать

Тренды технологической структуры рынка планшетных ПК

Василий Мочар, зам. директора ITResearch

Мировой рынок планшетных компьютеров образовался фактически три года назад, с момента анонса первого iPad от компании Apple. В России же о рынке планшетных ПК как таковом стоит говорить с начала 2011 г., с тех пор, как быстро начало расти продуктовое предложение, количество игроков превысило, наконец, количество пальцев на одной руке, а продажи стали исчисляться сотнями тысяч устройств за квартал.

С тех пор российский рынок планшетных компьютеров (или просто планшетов) продолжил бурно расти, раз за разом превышая все самые оптимистичные прогнозы. К концу 2012 г. счет пошел на продажи многих сотен тысяч устройств уже в течение одного месяца, что сделало его одним из самых крупных и привлекательных сегментов на российском ИТ-рынке. На данный момент более 30 производителей активно поставляют планшеты, и это количество перманентно растет.

Рис. 1. Динамика количества моделей планшетных компьютеров на российском рынке.

Сопоставимыми темпами развивается и продуктовое предложение (см. рис. 1). При этом мы учитываем только модели всех более-менее заметных производителей, из тех, кто активно работает на нашем рынке. Формально на рынке представлено еще примерно столько же моделей, но они продаются в крайне незначительных количествах, не оказывая существенного влияния на рынок. За восемь последних кварталов количество реально торгующихся моделей выросло с 42 до 348, т. е. увеличилось в те же восемь раз. И чувствуется, что это далеко не предел. Мы ожидаем, что на пике развития сегмента количество моделей превысит тысячу, и только затем, после стабилизации рынка, вернется на уровень примерно 500 основных моделей, что также совсем не мало.

Необходимо учитывать, что отдельной «моделью» мы считаем устройство пусть даже с одинаковым названием, но имеющее различие по двум технологическим параметрам: по величине встроенной памяти и наличию/отсутствию модуля для SIM-карты. Иные атрибуты, например, цвет и т. д., для идентификации модели не учитывались. Например, iPad 3, имеющий 16, 32 или 64 Гб встроенной памяти и способный работать в 3G или только в Wi-Fi, получается, имеет 6 модификаций, существенно различающихся по стоимости. И все они при анализе рассматриваются как отдельные модели: именно значительно отличающаяся цена не позволяет все эти модификации учитывать, как одну модель.

В данном обзоре мы попробуем разобраться, какие основные тенденции в развитии товарного ассортимента существуют на рынке планшетов, чем они обусловлены и на кого направлены. Очевидно, что в данной теме пока больше вопросов, чем ответов, но тем интереснее попытаться угадать, куда все движется и во что превратится отрасль планшетов через несколько лет.

Потребности и ценности пользователей

Планшетные ПК существовали задолго до 2010 г., но до революции, организованной Apple, это были, скорее, устройства для «гиков», ни в коей мере не для широких масс. Но как только счет пошел на миллионы, стало очевидно, что охватывается множество целевых аудиторий и достаточно опытные в технологиях суперноваторы составляют среди них лишь малую долю. Подавляющую часть начало составлять «раннее большинство», которое намного более неоднородно.

Потребности и ценности массовых покупателей различаются зачастую кардинально, но все же есть не такой уж большой набор основных задач, которые позволяют решать планшеты. Причем востребованность данных задач существенно различается. Как показало недавнее исследование потребительского поведения домашних пользователей, проведенное ITResearch[1], более 85% всех пользователей планшетов выходят через них в Интернет (см. рис. 2). Доминируют различные развлекательные функции: от социальных сетей до чтения книг, игр, просмотра видео и т. д.

Но при этом все же более 60% пользователей читают почту и решают различные рабочие и учебные задачи, и только менее 15% используют планшеты для создания различного контента. Последнее означает, что производителям можно пытаться создать оптимизированное под данный функционал устройство, правда, обычно это дорого, да и спрос на профессиональный аппарат все равно будет довольно ограниченным. Однако при этом достаточно производительное устройство, с развитыми функциями коммуникации и удобным ПО, должно быть востребованным.

В целом же следует отметить: опрос показал, что при существовании ряда кластеров (групп потребителей с близкими моделями использования продукта) их можно условно разбить на две соизмеримые группы: ограниченно использующих возможности планшетов и активно использующих все их возможности. Очевидно, что у первых и вторых будут совсем разные требования к программно-аппаратной начинке устройств, т. е. условно как минимум половина рынка вполне может удовлетвориться планшетами начального уровня.

Рис. 2. Основные задачи, решаемые с помощью планшетов.

Определение планшета

Прежде чем двигаться дальше, нужно договориться о формулировках. Аналитическая компания ITResearch определяет планшетный ПК как моноблок, оборудованный сенсорным вводом, цветным экраном с диагональю от 7 до 11,6 дюймов, работающий под управлением операционной системы, позволяющий самостоятельно осуществлять установку и удаление различных программ, вплоть до переустановки ОС. Данное определение в целом достаточно жестко, но существует и некоторое «размытие», причем как внизу технологического ряда, так и сверху.

Рис. 3. Распределение моделей планшетных компьютеров по диагонали экрана (по состоянию на IV квартал 2012 г.).

Наиболее обязывающим и относительно легко контролируемым ограничением является размер экрана планшета (см. рис. 3), но даже здесь существовали сложности. Например, у компании Sony был аппарат Tablet P, состоящий из двух экранов по 5,5 дюйма, которые в развернутом состоянии давали фактически 7 дюймов. Это устройство оказалось слишком необычным и было вскоре снято с производства, избавив нас от лишней головной боли с классификацией. Кроме того, сейчас некоторые производители начинают эксперименты с 13,3- и даже 20-дюйм аппаратами. Но это уже точно не планшеты, в том виде, как они задумывались.

Снизу к планшетам прилегают в первую очередь электронные книжки (ридеры). Что мы здесь имеем в виду? Ряд производителей, например Pocketbook (один из лидеров рынка e-reader), имеют в своем ассортименте продукты, которые по своим внутренне-корпоративным причинам продолжают называть ридерами, но которые по своему функционалу не отличаются от многих моделей планшетов уровня low-end. Фактически единственное различие — присутствие на корпусе таких устройств клавиш перелистывания страниц. При подсчете рынка планшетов это заставляет подробно изучать каждое устройство и волевым усилием засчитывать его или нет.

«Сверху» к планшетам примыкают ноутбуки (точнее, ультрамобильные ПК — ультрабуки и другие сопоставимые по технологическим подходам устройства). В результате взаимного движения мобильных устройств и компьютеров навстречу друг другу сейчас зарождаются новые категории — трансформируемых (Convertible) и отсоединяемых (Detachable) компьютеров. На данный момент их продажи уже осуществляются, хотя и еще относительно незначительны, но у аналитиков ITResearch уже сейчас иногда возникают сложности, куда отнести тот или иной аппарат: к планшетам или же к ноутбукам. И судя по всему, основные процессы будут происходить именно здесь, на стыке.

Очевидно, что с развитием технологий определение планшета будет меняться и, скорее всего, уже через год-два оно стабилизируется. Мы не исключаем даже, что рынок планшетов вообще полностью расщепится, условно, на «компьютерную» и «развлекательно-связную» составляющие. Но все же такой сценарий кажется не совсем вероятным: при текущем развитии технологий создание устройства с «полным функционалом» не столь уже непреодолимо, а пользователи обычно негативно реагируют на осознанное урезание функционала. Тем более что развлекательные функции (видеоподсистема) требуют не меньших аппаратных возможностей, чем вычислительные, да и пожелания к качеству экрана как бы ни повыше будут.

Изменение поведенческой модели

Очевидно: все, что происходило и происходит на рынке планшетов, связано с iPad (хотя он уже и не является лидером продаж, будучи оттесненным в России компанией Samsung на второе место). Он был (и остается благодаря своевременному обновлению) настолько хорош, что смог моментально охватить множество страт покупателей с различными потребностями, поскольку был одновременно и удобным, и функциональным, и надежным, и в целом доступным по стоимости.

Однако это его в некоторой мере и сгубило: когда iPad стал появляться на руках у всех подряд, вступили в действие другие законы. В частности, экономическое понятие, известное как «позиционное благо», согласно которому объект представляет ценность для его владельца только потому, что этим объектом не владеют остальные. «Не такой, как все» превратился в «такой, как все», что многих существенно охладило и заставило повернуться лицом к остальным игрокам рынка.

Эйфория и истерия вокруг Apple на данный момент в целом прошли, и, думается , что сейчас рынок уже стал намного более взвешенным. Это означает, что пользователи при выборе планшета (нового или на замену) начинают больше задумываться, для чего он им, и прикидывать основные сценарии использования. Соответственно изменение поведенческой модели (переход от эмоционального к рациональному покупателю) уже позволяет вендорам заниматься сегментированием рынка и выпуском моделей, обладающих набором параметров (атрибутов), оптимальных для различных страт.

К сожалению, мы пока не можем опубликовать в открытой печати результаты вышеупомянутого опроса потребителей по важности различных атрибутов планшетов и возможных кластеров (наиболее часто встречающихся комбинаций желаемых атрибутов). Но мы можем попытаться сформулировать основные сегменты, сложившиеся на рынке планшетов, исходя из общего анализа характеристик представленных на рынке моделей и наиболее интересных анонсов. Это пока больше экспертная оценка, ряд ниш могут отмереть или, наоборот, стать основными, но нужно же от чего-то отталкиваться.

Сегментирование рынка планшетов

Наиболее прямой и очевидный подход к сегментированию планшетов основывается на их типоразмере (см. рис. 3). Еще незабвенный Стив Джобс, запуская на рынок первый iPad, волевым усилием установил его типоразмер — 9,7 дюймов и соотношение сторон 4 к 3. Он здраво считал, что только такой немаленький экран окажется достаточным для успешного выполнения большинства базовых задач, выполнение которых потребуется от планшета. Конкуренты сделали ставку на 10,1 дюймов и более вытянутый экран, но, главное, запустили ультрамобильные 7-дюйм планшеты, а также начали эксперименты в промежуточных типоразмерах.

Наследники Джобса долго сопротивлялись, но во второй половине прошлого года все же были вынуждены выпустить iPad Mini с диагональю 7,9 дюймов. Формально это промежуточный типоразмер, однако Apple же не может быть «как все». Очевидно, что компания целилась в нишу сверхмобильных «семидюймовок», понадеявшись, что и в этой нише сможет добиться успеха с устройством, сопоставимым по габаритам с другими моделями, но лучшим по всем характеристикам. Вместе с тем у пользователей маленьких планшетов могут быть свои приоритеты, совсем не те, что у покупателей больших, так что даже если Apple удастся избежать каннибализма между своими моделями, не факт, что компания сможет успешно работать в новой для себя нише.

Распределение рынка на «семидюймовки» и «десятидюймовки» (условно), еще год назад неплохо работавшее, сейчас уже выглядит слишком грубым. К сожалению для нас, диагональ больше не является определяющим фактором, обуславливающим позиционирование планшета, хотя, пожалуй, и остается основным. Задача несколько более сложная и многофакторная, и приходится привлекать зачастую непаспортизируемые параметры, а также преимущественные ценовые диапазоны с тем, чтобы выделить сегменты планшетов, соответствующие определенным целевым рынкам потребителей.

На данный момент, как нам представляется, можно выделить шесть основные группы устройств (по восходящей функциональности). Часть моделей планшетов пока сложно однозначно позиционировать, но мы рассчитываем, что специализация будет расти.

Сегментация российского рынка планшетов

1. Ридеры на Android

Самый малый функционал и низкая цена. Клавиша перемотки страниц на корпусе. Типичный представитель — 7-дюйм PocketBook U7 ценой около 3 тыс. руб., но могут быть модели и с другой диагональю, даже 10 дюймов, но также по агрессивной цене — примерно от 5 тыс. руб. Это нишевой сегмент. Возможно, он сам отомрет, или же мы его волевым усилием перестанем причислять к планшетам.

2. Сверхмобильные планшеты самого начального уровня

Устройства с диагональю 7 дюймов. Может присутствовать 3G, но чаще Wi-Fi. Имеют экран с низким разрешением. Функционал подобных планшетов достаточен для базовых задач, при этом у них крайне агрессивная цена. Типичный представитель — Explay Informer 705 с ценой около 3 тыс. руб. Последнее время эту нишу атакуют и А-бренды, хотя их уровень цен и выше примерно в два-три раза.

3. Сверхмобильные планшеты высокого уровня

Устройства с диагональю 7–8 дюймов. Чаще имеют модуль 3G, но может быть и Wi-Fi. Оснащены хорошими экранами, имеют высокую производительность. Качественные материалы корпуса. Чаще это А-бренды, но могут быть и локальные игроки. Типичный представитель — Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 с ценой около 13 тыс. руб. Уровень цен — в среднем от 10 тыс. руб., но могут быть и ниже (у не столь именитых игроков).

4. Большие планшеты начального уровня

Диагональ этих планшетов — 9,7–10,1 дюймов. Они предназначены для тех пользователей, которым не нужна мобильность, а ценовой фактор является определяющим. Функционал достаточно скудный. Разрешение экрана не очень велико. Редко может быть 3G, но чаще Wi-Fi. Здесь чаще всего играют локальные и китайские производители. Типичный представитель — Ritmix RMD-1035 с ценой около 7 тыс. руб.

5. Большие универсальные планшеты

Диагональ обычно составляет 9,7–10,1 дюймов. Высококачественные устройства для требовательных потребителей. Хороший экран, высокая производительность. Типичный представитель, естественно, Apple iPad. Ценовые уровни уже достаточно высокие. Активно начинают использоваться док-станции (клавиатуры), в том числе от сторонних производителей.

6. Планшеты с условным названием «связующее звено» и Windows-устройства

Это уже упомянутые выше устройства классов Convertible и Detachable, но реализованные на ARM-платформах с установленной ОС Android или Windows (машины на Intel пока, скорее, принадлежат к миру ноутбуков). Пока что в эту группу мы относим и обычные планшеты, но на Windows. Всех их объединяет поиск наилучшего конструктива для того, чтобы устройства могли обладать высокой производительностью и функционалом, приближенным к ноутбуку. В первую очередь это необходимо для профессиональных потребителей, для которых вопросы развлечений уже далеко вторичные. Пока в публикуемой нами таблице этих моделей нет, поскольку их продажи незначительны. Но мы надеемся, что бурное развитие этого сегмента не за горами. Типичный представитель этого класса — 11,6-дюйм Acer W700 с экраном Full HD, 128 Гбайт памяти, поставляемый со специальной подставкой и беспроводной клавиатурой. Стоимость его — около 35 тыс. руб.

Естественно, данная сегментация не является окончательной. Мы еще будем уточнять формулировки и корректировать требования, для внесения устройств в тот или иной класс. Но мы рассчитываем, что уже сейчас она будет полезна как потребителям, выбирающим нужный именно им планшет, так и игрокам рынка, разрабатывающим оптимальный продуктовый портфель.

В приведенной таблице включены, естественно, не все модели рынка, а только 40 наиболее продаваемых моделей в России в IV квартале 2012 г. (по данным ITResearch).

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.