Анализ продуктового предложения на рынке «тяжелых» ИБП

Рынок тяжелых инфраструктурных ИБП представляет собой крайне специфичную отрасль, где соединяются интересы значительного числа разнородных заказчиков — и ИТ-служб, и электриков, и строителей, ну и наконец, финансистов, которым приходится оплачивать все возрастающие счета за электричество.

Исторически сложилось разделение ИБП на однофазные и трехфазные системы, первые из которых скорее «айтишные», вторые — инфраструктурные. Разделение это, конечно, достаточно условное, но в целом оно работает. Однофазники не требуют особых сложностей с подключением, более легкие и чаще используются в непосредственной близости от защищаемого оборудования, располагаясь в той же серверной комнате, а не, допустим, в подвале и еще каком-нибудь малодоступном месте, как трехфазники. Модульные системы позволяют приблизить трехфазные ИБП к оборудованию и обеспечивают максимальную гибкость, но их стоимость очень часто вызывает зубовный скрежет у руководства заказчика. Но все же здесь находится одна из точек роста, и многие вендоры уже научились делать системы по сопоставимой с «башенными» ИБП цене. Более того, модульная топология проникает и в самый тяжелый сегмент трехфазников, и все большую популярность приобретают системы, соединяющие преимущества двух основных походов, например, модели Eaton PW 9395 или Emerson Chloride Trinergy.

Но очевидно, что на данный момент взгляды всех-всех, начиная с вендоров, канала и заканчивая клиентами и обозревателями, сфокусировались на теме ИБП для ЦОДов. Понятие «ИБП для ЦОДов», конечно, имеет право на существование и не носит только лишь маркетинговый оттенок. Однако отрасль чрезвычайно инерционна, а игроки в основном продуктово-ориентированы. Это означает, что инженеры-разрабочики в каждой компании имеют собственное мнение, что именно может понадобиться клиенту, и годами «вылизывают» продукты. Это, конечно сохраняет индивидуальность продукции различных вендоров, но устраняет проблемы излишней унификации. В результате в отрасли доминирует экстенсивный подход, когда новые устройства выходят достаточно редко, и в основном представляют собой развитие уже существующих решений.

По большому счету, не так уж сложно выпускать базовую линейку тяжелых ИБП в нескольких различных заводских комплектациях, отличающихся при этом интуитивно понятными индексами в коммерческом названии. Кстати, существование специализированных модификаций позволяло бы тем же «грандам» в ряде случаев предлагать сознательно «урезанные» решения по более агрессивно низкой стоимости (а значит, побеждать в тендерах, где главенствует цена, без всякого ущерба для своего бренд-имиджа. Такие явно несхожие модификации для различных ключевых целевых рынков не так уж сложно разрабатывать и маркетировать, однако по какой-то причине это не делается. И очень жаль, поскольку сейчас, к сожалению, приходится просеивать через мелкое сито скудную информацию с рынка, с тем, чтобы по крупицам восстановить активности производителей и изменения продуктового профиля отрасли.

В обзоре традиционно представлены (см. табл. 1–3) устройства ведущих вендоров на российском рынке инфраструктурных решений. В настоящее время это APC by Schneider Electric, Chloride, Eaton, Emerson NP (Liebert), GE DE, Delta Electronics, Inelt, Newave, Powercom, Socomec UPS, Tripp Lite. Поскольку на момент написания обзора анонсированное слияние Chloride и Emerson NP (Liebert) так толком и не началось, мы пока продолжаем рассматривать их в качестве различных вендоров.

Есть также еще несколько производителей, чья продукция оказывает некоторое влияние на рынок, но мы их в этом обзоре не анализируем. Дело в том, что они работают на «закрытых» рынках и традиционно не проявляют готовности к публичности. Сейчас анализируемая группа обеспечивает примерно 95% продаж рынка.

В анализе товарного предложения мы учитываем модели тяжелых ИБП, которые, по данным ITResearch, реально продавались на российском рынке в первой половине 2011 г. В этот период перечисленные компании в целом предлагали более 70 одно- и трехфазных моделей, суммарно имеющих более 400 мощностных модификаций, не считая 17 модульных систем с большим набором возможных мощностей.

Несмотря на то что на рынке тяжелых ИБП наблюдается ренессанс, к сожалению, как было сказано выше, обновление модельных рядов сейчас видимо отстает от роста продаж. Причем это тенденция не только прошедшего полугодия, но и, пожалуй, всего года. Количество новинок исчисляется единицами, а по-настоящему «прорывных» устройств среди них практически нет. В результате в 2011 г. существенного изменения структуры товарного предложения рынка тяжелых ИБП не наблюдалось.

Новые продукты

Основные усилия лидера рынка, компании APC by Schneider Electric, в последнее время были сосредоточены на «смежном» оборудовании. Почти год назад компания анонсировала модульное решение EcoBreeze для охлаждения ЦОДов, и вот в сентябре 2011 г. наконец было объявлено, что первые поставки APC EcoBreeze в Россию (и Европу) начинаются с ноября-декабря текущего года. Система EcoBreeze выпускается в виде отдельных модулей мощностью 50 кВт, которые могут объединяться в группы, включающие до четырех (200 кВт) или восьми (400 кВт) модулей (в 12-м контейнере). Такой модульный масштабируемый подход позволяет заказчикам приобретать оборудование, которое соответствует текущим требованиям к охлаждению ЦОДа. Применение EcoBreeze совместно с другими энергоэффективными компонентами инженерной инфраструктуры ЦОДа дает возможность достичь значений среднегодового PUE (отношение подведенной нагрузки к полезной) всего ЦОДа в пределах 1,25–1,3. Сочетание трех способов охлаждения позволяет получить холодильный коэффициент на уровне 25, что невозможно достичь на традиционных системах охлаждения. При этом компания не отказывается от уже существующих систем внутристоечного охлаждения, новое решение не замещает, а существенно расширяет возможности APC by Schneider Electric в ЦОДо-строении.

В конце прошлого года компания обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа. Новая версия APC InfraStruxure Management Software поддерживает виртуализацию и помогает снизить уровень выбросов парниковых газов благодаря активному управлению всей инфраструктурой ЦОДа: системами энергоснабжения, охлаждения, распределения электропитания на уровне стойки, а также системой безопасности.

Отрадно, что на этом фоне APC не забывает и о самих ИБП. Летом текущего года компания анонсировала новую модель MGE Galaxy 300 мощностью 10–40 кВА. Для удобства распределения электропитания предлагаются две конфигурации входа и выхода: «три фазы — одна фаза» и «три фазы — три фазы». КПД Galaxy 300 достигает 93%, что достаточно высоко для данного класса устройств. Со встроенными батареями система обеспечивает до 30 мин автономной работы. Сервис Galaxy 300 стал гораздо проще даже в условиях ограниченного пространства благодаря возможности обслуживания только со стороны передней панели. MGE Galaxy 300 представляет собой очень компактное и мобильное (на колесиках) решение для защиты электротехнического оборудования на малых и средних предприятиях, в коммерческих зданиях и в технических отделах. Оборудование производственных линий или технологических процессов, которые не могут быть остановлены до завершения цикла, нуждается в точно такой же защите, как и ИТ-оборудование серверных помещений и ЦОДов. ИБП Galaxy 300 создавался с акцентом на работу именно на таких участках и будет продаваться только через «электротехнических» партнеров Schneider Electric.

Достаточно значимым представляется расширение модельного ряда Emerson Chloride 80-NET мощностными модификациями в 300,400 и 500 кВА. Несмотря на то что на рынке хватает аппаратов такой мощности, да и у самой Chloride была модель 90-й серии, на самом деле данный анонс во многом очень интересен. Дело в том, что 80-NET основан на бестрансформаторной архитектуре и использует IGBT-транзисторы, что в столь высоких мощностях до сих пор редкость. Результатом является возможность резко увеличить КПД устройства, что оборачивается очень значительной экономией электроэнергии. Замена трансформаторов быстродействующими цифровыми контроллерами напряжения и тока обеспечивает увеличение активной мощности ИБП практически на 20%, это важный этап в развитии индустрии. Устройство демонстрирует очень высокий КПД (до 98%) при полном соответствии всем нормам Tier 4 по энергозащищенности.

Кроме того, после достаточно длительного перерыва анонсирована и уже продается в значимых количествах и новая модель у «самой» Emerson, причем это оказалась модная сейчас модульная система Liebert APM. Силовые блоки имеют мощность по 15 кВА и позволяют выстраивать системы до 90 кВА (или 75 в режиме N+1). Время автономной работы Liebert APM на встроенной батарее достигает 30 мин. При разработке Liebert APM использовались новейшие компоненты управления электропитанием и усовершенствованные алгоритмы преобразования, благодаря чему система позволяет добиться уровня энергосбережения свыше 94% для нагрузок в 50–100%.

Компания General Electric Digital Energy (GE DE) анонсировала модульные системы EM мощностью до 480 кВА. Трехфазные модели EM будут выпускаться в двух модификациях: с модулями по 20 и 40 кВА. Соответственно, в «максимальных» решениях мощность достигает 240 и 480 кВА, что может быть востребовано, например, в небольших ЦОДах. Ожидается также решение из модулей по 10 кВА. Данная технология на сегодняшний день уже достаточно хорошо проработана, и компания GE DE здраво решила не «изобретать велосипед». Системы EM производятся по OEM-контракту одним из давних и проверенных партнеров GE DE, что является очередным примером правильной стратегии, когда ресурсы компании фокусируются только на ключевых направлениях и на маркетинге, а значительная часть производства отдается на аутсорсинг.

Компания Delta перешла на новую продуктовую сегментацию, введя несколько различных семейств ИБП (Agilon, Amplon, Ultron, Modulon), ориентированных на различные целевые рынки и объединяющих группы схожих по позиционированию устройств. В «старшем» семействе Ultron недавно начались продажи новой бестрансформаторной системы DPS Series UPS мощностью 200 кВА. В параллель можно подключать до 8 таких устройств, выстраивая системы мощностью до 1,4 МВА (при резервировании N+1). КПД системы достигает 95,5% при работе в on-line (при 40%-ной загрузке), что очень и очень неплохо (фактически, физический предел). Кроме того, устройство достаточно компактно, по этим показателям оно является одним из отраслевых лидеров.

Швейцарская компания Newave обновила линейку PowerWave 33, а также продолжает расширять ее модельный ряд в бОльшие мощности. После того как в модельный ряд недавно были добавлены модификации мощностью 250 и 300 кВА, в ноябре текущего года появилась и модель мощностью 500 кВА, что позволит создавать системы рекордной мощности до 5 МВА. (10 ИБП в параллель). Причем это также бестрансформаторные системы. Доступ к «внутренностям» ИБП организован фронтально, КПД достигает 96%, коэффициент мощности составляет единицу.

Компания Socomec UPS анонсировала линейку трехфазных Masterys GP с мощностями 60 и 80 кВА. Это классический одиночный ИБП, который предназначен для питания серверов последних поколений. Также компания Socomec UPS закрыла тему «маленьких» модулей и начала поставки системы Modulys Green Power, которая состоит из модулей по 20 кВА и может наращиваться вплоть до 240 кВА, что уже может быть интересно для средних ЦОДов. Название Green Power появилось не просто так, а потому, что данное решение продолжает линейку устройств вендора под таким «концептом». Во всех таких аппаратах очень высокий КПД (в данном случае — до 96%), а также реализована система, продляющая жизнь аккумуляторных батарей. Адаптация Modulys Green Power к каждодневным потребностям ЦОД (в том числе ее расширение), а также текущее обслуживание могут проводиться без ее выключения, в том числе благодаря функции автоматического конфигурирования, регулировке скорости встроенного вентилятора и индивидуальному контролю эффективности воздушного охлаждения.

Василий Мочар, зам. директора ITResearch

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.