По итогам 2023 г. «Софтлайн» достигла рекордных финансовых показателей

ПАО «Софтлайн» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты группы «Софтлайн» по МСФО за 2023 год.

За 2023 г. Группа достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям:

• Оборот достиг ₽91,5 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2022 г.
• Валовая прибыль за 2023 г. составила ₽23,6 млрд, продемонстрировав практически двукратный рост год к году. При этом в структуре валовой прибыли около 60% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения Группы. В результате валовая рентабельность достигла 26%.
• Количество сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 г. увеличилось до 8 475 человек или на 68% с начала 2023 г., доля инженеров и разработчиков Группы превысила 55% от общего числа сотрудников, еще раз подчеркивая проводимую Компанией трансформацию бизнеса.

На отчетную дату на балансе Группы имелись ликвидные краткосрочные финансовые вложения на общую сумму ₽11,0 млрд. Таким образом, показатель скорректированного чистого долга за вычетом инвестиций в данные инструменты становится отрицательным. Позитивным фактором поддержания ликвидности Группы в 2023 г. стало поступление денежных средств от операционной деятельности в размере ₽8,5 млрд.

Благоприятная рыночная конъюнктура, крайне эффективная новая стратегия и продуктивная работа замотивированной команды «Софтлайн» обеспечили получение результатов, превышающих обнародованный Компанией прогноз.

По мнению руководства, большим достижением Компании явилось изменение структуры оборота и валовой прибыли. Так, в 2023 г. оборот от продажи собственных решений увеличился более чем в 3 раза, а доля валовой прибыли, полученной также от продаж ИТ-продуктов и услуг собственного производства ПАО «Софтлайн», выросла практически до 60%. За счет таких изменений бизнес Компании становится прибыльнее, рентабельнее и эффективнее, что способствует росту стоимости бизнеса. Всё это — сильный задел на будущее,.

Ключевые финансовые показатели ПАО «Софтлайн»

Обзор основных финансовых результатов за 12 месяцев 2023 г.

Оборот

Оборот Группы в 2023 г. достиг исторически рекордного уровня в ₽91,5 млрд и продемонстрировал значительный рост относительно предыдущего года.

Негативный эффект от ухода значительной части иностранных производителей программного обеспечения и оборудования был успешно нивелирован переориентацией бизнеса Компании на российских поставщиков и расширением линейки продуктов собственного производства. Кроме того, продолжает существенно меняться структура оборота, в которой уже свыше 23% составили собственные высокорентабельные решения.

Оборот по направлениям деятельности за 2023 год

Валовая прибыль и валовая рентабельность

Валовая прибыль Группы по итогам 2023 г. увеличилась практически в 2 раза относительно прошлого года и также достигла исторического максимума — ₽23,6 млрд. Основными причинами роста валовой прибыли и валовой рентабельности остается замещение решений иностранных производителей широким набором собственных высокорентабельных продуктов и сервисов, а также продуктами российских ИТ-производителей.

В структуре валовой прибыли более половины ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения Группы. Показатель увеличился почти в 4 раза год к году, достигнув ₽14,1 млрд. Из них, в частности, практически в 4 раза возросла валовая прибыль по собственным услугам и облачным решениям Компании — до ₽10,9 млрд по сравнению с ₽2,9 млрд годом ранее. Валовая прибыль по собственным ПО и другим продуктам Группы увеличилась более чем в 15 раз.

Валовая прибыль по направлениям деятельности за 2023 год

Чистая прибыль

За 12 месяцев 2023 г. показатель чистой прибыли составил ₽4,5 млрд по сравнению с ₽6,5 млрд в 2022 г.

Снижение чистой прибыли, зафиксированное 2023 г., во многом было обусловлено высокой базой прошлого года, связанной с единоразовыми значительными доходами от переоценки справедливой стоимости финансовых инструментов.

Кроме того, сдерживающим рост чистой прибыли в отчетном периоде фактором стало увеличение процентных расходов. Дополнительно, в 2023 г. были понесены нетипичные и разовые расходы, связанные с многочисленными сделками M&A, получением Компанией публичного статуса (размещением обыкновенных акций Компании на Московской бирже и СПБ бирже, обменом ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»), а также размещением пятого облигационного выпуска ПАО «Софтлайн».

Прогноз

В рамках утвержденного бюджета Компании на 2024 г. ожидается увеличение оборота Группы до не менее ₽110 млрд. Валовая прибыль, согласно прогнозу менеджмента, также вырастет, как минимум, до ₽30 млрд.

Некоторые важные корпоративные события

• В июле 2023 г. ЦБ РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг по обыкновенным акциям ПАО «Софтлайн». В августе 2023 г. последовала регистрация изменений в устав, отражающих статус публичного акционерного общества.
• 26 сентября 2023 г. стартовали торги обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже и СПБ бирже. Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. В состав акций в свободном обращении Компании вошли акции, которые получены бывшими держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками ПАО «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.
• 6 июля 2023 г. было принято решение о размещении дополнительных акций ПАО «Софтлайн». Дополнительный выпуск был зарегистрирован Банком России 7 августа 2023 г. (с изменениями от 24 августа 2023 г.).

Акции были размещены в количестве 44 000 000 штук путем закрытой подписки в пользу дочернего (подконтрольного) общества Группы, ООО «Софтлайн Проекты». Цена размещения была определена Советом директоров Компании равной цене закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения.

В ноябре 2023 г. Группа объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (SPO), принадлежащих дочернему обществу Группы, ООО «Софтлайн Проекты», на Московской бирже. Объявленное Предложение было нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

• В результате SPO Компания привлекла более 6,5 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала
• В ноябре 2023 г. ПАО «Софтлайн» объявило о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору.
• В феврале 2024 г. Компания объявила об успешном завершении сделки по передаче 3,6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», принадлежащих основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», Private equity подразделению Банка «Синара». Кроме того, были достигнуты принципиальные договоренности и подписан договор купли-продажи о передаче еще 6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», также принадлежащих основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору, который уже является акционером ПАО «Софтлайн». Доля инвестора, таким образом, после завершения сделки превысит 10%.

Запуск программ долгосрочной мотивации

В январе 2024 года Группа объявила о запуске программ долгосрочной мотивации для топ-менеджмента и сотрудников Компании. Цель утвержденных Программ — мотивация топ-менеджмента и сотрудников на долгосрочное сотрудничество при росте капитализации Компании и достижении соответствующего финансового результата.

Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Количество акций, которые получат сотрудники, будет зависеть от выполнения условий по Программам, а также от рыночной цены обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже. График вестинга Программ рассчитан на несколько траншей до 2029 г. На реализацию Программ планируется использовать не более 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Предполагается использовать уже выпущенные акции ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащие ООО «Софтлайн Проекты».

Обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

В июле 2023 г. единственный акционер ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя», утвердил финальные параметры обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн».

Первый этап обмена стартовал 28 августа 2023 г. и завершился 22 сентября 2023 г.. В результате первого этапа обмена суммарно было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на то же количество акций ПАО «Софтлайн», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

В рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, в случае наличия на счету обменивающего акций ПАО «Софтлайн», обменивающий получает еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчёте на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, в количестве, не превышающем количество полученных акций ПАО «Софтлайн» в результате первого этапа обмена;

На третьем этапе — через 24 месяца после завершения первого этапа обмена — обменивающий получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчёте на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, но не более количества акций ПАО «Софтлайн», которое он получил по итогам 2-го этапа обмена.

Дивидендная политика

В июне Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил дивидендную политику. При разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий:

• По итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее ₽1 млрд;
• По итогам 2025 г. и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

Слияния и поглощения

Стратегия ПАО «Софтлайн» в области слияний и поглощений призвана поддерживать стратегию роста Группы, что было успешно реализовано в отчетном финансовом периоде.

• В апреле 2023 г. Группа объявила о подписании ряда соглашений о приобретении активов, которые в последствии были консолидированы под брендом SL Soft: ООО «Цитрос» — российского разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами; АО «БОСС. Кадровые системы» — производитель HRM-решения «БОСС-Кадровик» для автоматизации кадрового учета и процессов управления человеческими ресурсами крупных предприятий и холдингов; ООО «Робин» — разработчик первой российской платформы ROBIN для автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов (RPA) и чат-ботов; ООО «Преферентум» — производитель ML-платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе. Все перечисленные решения имеют многолетнюю репутацию на рынке, обладают высокой устойчивостью и включены в Реестр российского ПО.
• В июне 2023 г. Группа закрыла сделку по приобретению одного из лидеров заказной разработки на российском рынке — Bell Integrator. Благодаря приобретению ПАО «Софтлайн» заняло лидирующую позицию среди независимых игроков на рынке заказной разработки ПО. После покупки Bell Integrator штат разработчиков Компании составил около 3000 человек.
• В июле 2023 г. Группа закрыла сделку по приобретению одного из лидеров российского рынка в разработке сертифицированных защищенных средств вычислительной техники — АКБ «Барьер». После сделки продуктовый портфель «Инферит» (входит в Группу), пополнился уникальной экспертизой по разработке защищенных средств вычислительной техники. Благодаря присоединению команды АКБ «Барьер» Компания получила возможность предложения комплексной экосистемы продуктов на рынок решений защищенных систем: в лице одного вендора совмещаются программная, аппаратная составляющие и технологии, позволяющие обрабатывать чувствительную информацию.
• Также в июле 2023 г. Группа закрыла сделку по приобретению 50,1% доли в ГК «Борлас», специализирующейся на услугах по управленческому и ИТ-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению ИТ-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений. Для ПАО «Софтлайн» эта сделка стала новым этапом развития в направлении наращивания сервисной экспертизы за счет получения доступа к одной из самых опытных и известных на российском ИТ-рынке команд из более чем 500 экспертов в области ИТ и ИБ.
• В декабре 2023 г. Компания приобрела разработчика российских платежных терминалов «Инверсум». «Инверсум» является производителем POS-терминального оборудования с 5-летним опытом работы на рынке. Объединение компетенций и ресурсов дочерней компании ПАО «Софтлайн» «Скай Технолоджис» и «Инверсум» позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке РФ и за рубежом.
• В феврале 2024 г. Группа объявила о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner. Компания приобрела долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

Источник: на базе пресс-релиза компании «Софтлайн»