Российский ИТ-рынок в 2021 году

Аналитическая компания ITResearch подвела итоги российского ИТ-рынка за 2021 г. по ряду основных сегментов: настольные ПК, ноутбуки, печатающие устройства (принтеры и настольные МФУ), сканеры (планшетные и документные), фотобумага для принтеров, средства визуализации (мониторы, информационные панели, проекторы), ИБП. Приводимые показатели основываются на данных из официальных аналитических отчетов компании ITResearch, которая проводит регулярные исследования российского ИТ-рынка с 1999 г.

Все эти направления, разные по количеству продаваемых устройств (см. рис. 1), суммарно в 2021 г. составили почти 18 млн проданных единиц товара. В деньгах оценить точно довольно сложно, поскольку на рынке ПК высока доля самосбора, где стоимость очень сильно варьируется. Но, по нашим оценкам, суммарно продажи по всем этим отраслям составили около 10 млрд долл.

Рис.1. Количество проданных устройств по отраслям в 2021 г. (в млн штук)

Общая картина развития рынка видна из рис. 2, где представлена динамика (год/году) продаж в различных сегментах российского ИТ-рынка в 2021 г.

Рис.2. Динамика продаж по отраслям в 2021 г. (в штуках, %)

По отношению к 2020 г., который прошел под знаком сильного негативного давления на экономику вследствие пандемии COVID-19, можно было ожидать рост по широкому фронту. Однако динамика оказалась разнонаправленной, причем, в некоторых случаях (например, проекторы), был рост, но он даже не радовал, поскольку был связан главным образом с развитием сверхдешевого сегмента. Глубже всех просели планшетные сканеры, которые уже очевидно уходят в нишу.

Особенности ситуаций в различных сегментах ИТ-рынка рассматриваются в соответствующих подразделах ниже.

ИБП

Российский рынок ИБП в целом показал в 2021 г. неплохие результаты. Всего за год было продано 1,324 млн ИБП на сумму в 365,7 млн долл. Результаты 2020 г. были превышены на 2,3% в штуках и на 11% в деньгах.

Казалось бы, все хорошо, особенно в денежных показателях, где рынок даже превысил прогноз ITResearch. Однако этот рост в деньгах во многом был обусловлен мощной флуктуацией в связи с завершением летом 2021 г. установки в очень крупном ЦОДе 40 модульных устройств Huawei по 1,2 МВА, да еще с литиевыми батареями. Без этого тендера темпы роста составили бы всего несколько процентов.

Знаменательным моментом является выход на рынок в конце 2021 г. нового российского производителя – Cyber Electro. Который специализируется строго на тяжелом инфраструктурном оборудовании и может, и даже планирует, стать заметным игроком рынка импортозамещения.

В соревновании вендоров компания Huawei по итогам года, благодаря вышеупомянутому мегапроекту, сумела, хоть и совсем немного, опередить Eaton и замкнуть тройку сильнейших. А в лидерах традиционно APC by Schneider Electric и Ippon. Во втором квартале 2021 г. заметные отгрузки были у Vertiv, поэтому эту компанию также можно отнести в лидирующую группу. Итого (сортировка по алфавиту) APC by Schneider Electric, CyberPower, Delta, Eaton, Huawei, Ippon, Powercom и Vertiv по итогам года составили первый и второй эшелоны, обеспечив в сумме около 78% отгрузок всего отечественного рынка ИБП.

Стоит также отметить успехи российских производителей ИБП, имеющих собственное производство (в первую очередь, это «Импульс» и «Парус», а также несколько других, поменьше). В четвёртом квартале года они обеспечили уже примерно 11-12% всего рынка в деньгах – весьма внушительно!  

Персональные компьютеры

Объем российского рынка ПК (настольных ПК, включая моноблоки, и ноутбуков) по итогам 2021 г. составил 7,94 млн устройств, что соответствует динамике +2% к уровню 2020 г.

Продажи настольных ПК составили 3,48 млн штук – почти столько же, что и в 2020г. (формальное снижение на 0,3%).

Во втором полугодии 2021 крайне нервно чувствовал себя сегмент корпоративных продаж десктопов в госсектор. Страной был официально заявлен курс на импортозамещение в закупках по 44-ФЗ. Предписано переходить на ПК на базе отечественных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» и российские дистрибутивы Linux.

Однако реальное предложение моделей ПК, имеющих сертификат Минпромторга, их фактическая доступность для поставок, в особенности систем как раз на российских процессорах, оказалась, мягко говоря, недостаточной. Ведь, в конечном счете, сектора госуправления и госкомпаний в сумме занимают более 30% от поставок компьютеров в деловой сегмент. А в направлении сборщиков конечных систем были направлены лишь тестовые партии изготовленных на Тайване чипов. В такой ситуации многие госклиенты предпочли просто остановить закупки до прояснения положения дел и обеспечения хоть какого-то уровня реальной доступности. Это явно давило на рынок десктопов в целом.

Что же касается розничного сегмента, где сегодня основной акцент делается на игровые и профессиональные комплектации, то здесь спрос благоприятствовал. Но с доступностью компонентной базы и готовых решений, опять же, имелись проблемы. И это общемировая ситуация. Из-за майнинга криптовалют резко возросли цены на видеокарты. По старшим моделям процессоров также наблюдался дефицит, что притормаживало уже и розничный рынок.

В целом сегмент настольных ПК жил поставками на регулярный рынок малого и среднего бизнеса, так или иначе вернувшегося в офисы после пандемии.

Также можно отметить, что запуск ОС Windows 11 в целом не оказал существенного влияния на поставки. В том смысле, что новинка от MS сама по себе не стимулировала обновления парка ПК наподобие того, как это происходило годом ранее, скажем, с остановкой поддержки Windows 7 и вынужденного перехода на «десятку».

Лидерство среди вендоров сохранила компания HP, за ней (в алфавитном порядке) следуют Depo, DNS, iRu и Lenovo. При этом суммарная доля лидирующей пятерки составила 31%.

Поставки в подсегменте моноблоков составили 360 тыс. штук, т. е. примерно 10% от рынка десктопов. Этот товарный кластер сократился в годовом исчислении на 7,6%, очевидно вследствие производственного дефицита. (Многие модели AIO строятся на базе комплектующих для мобильных ПК, а последних не хватало даже для приоритетного сегмента ноутбуков.)

По моноблокам лидерство у Lenovo, в пятерку ведущих поставщиков AIO входят также Acer, Apple, Asus и HP (в алфавитном порядке). Лидеры продали в России за 2021 г. почти 70% моноблоков.

Подсегмент ноутбуков показал более высокую динамику роста – поставки были на 4,6% больше, чем годом ранее. Всего за 2021 г. в РФ было поставлено 4,46 млн мобильных компьютеров. И это при том, что в связи с массовым переходом на «удаленку» 2020-й год был периодом реального бума продаж. Более того, продажи ноутбуков могли бы быть и больше, но помешал глобальный дефицит продукции. В конце года многие поставщики описывали ситуацию с поставками как «хуже и быть не может».

При этом спрос явно тяготел к более продвинутым комплектациям, к игровым и профессиональным моделям с процессорами уровня от i5/Ryzen 5 и с дискретной видеокартой. Поскольку это было и общемировой тенденцией, на нашем локальном рынке по самым ходовым позициям продвинутых ноутбуков наблюдался заметный дефицит. В условиях растущих рублевых цен потребитель вынужден был соглашаться на приобретение и более дешевых моделей, которые находились у нас в большей доступности из-за сокращения спроса на них на развитых рынках.

Лидером рынка ноутбуков по итогам года осталась компания HP. Также в первую пятерку вошли Acer, Apple, Asus и Lenovo (перечислены в алфавитном порядке). Отметим, что впервые Apple оказалась в России в составе топ-5.

В сумме лидеры продали около 75% всех ноутбуков в России, что на 6 п. п. ниже, чем годом ранее. Причина – в росте общей доли устройств от «импортозамещающих» отечественных производителей, чьи показатели во второй половине 2021 г. существенно выросли за счет поставок в госсектор, особенно в сферу образования.

Печатающие устройства – принтеры и настольные МФУ

После весьма удачного для рынка принтеров и настольных МФУ 2020 года, показавшего заметный рост продаж, итоги 2021 г. оказались разочаровывающими. Всего за год в России было продано 2,17 млн устройств, что на 13,1% меньше, чем годом раньше.

Основной причиной отката рынка стало сокращение дополнительного спроса со стороны пользователей, переходивших в 2020 г. на гибридный режим работы из дома и офиса, которым пришлось дооснащать свои рабочие места, в том числе и печатающими устройствами.

Кроме того, свой вклад в замедление рынка стал вносить и нарастающий дефицит товарного предложения, носящий глобальный характер и влекущий за собой рост цен, что, в свою очередь, ослабляло платежеспособный спрос. Особенно заметной нехватка продуктов стала ближе к концу года. В результате умеренное количественное сокращение объема рынка в первом полугодии (-5%) во второй половине года сменилось двузначным спадом (-18%).

Несмотря на существенное падение в штуках, денежный объем рынка сохранился примерно на уровне 2020 г., составив 567 млн долл. Одной из причин и стало упомянутое выше удорожание продуктов. Так, в последнем квартале года цена печатающих устройств в долларах выросла в среднем на 17% по сравнению с концом 2020 г.

В структуре продаж по основным технологическим сегментам заметных изменений за год не произошло – по темпам сокращения продаж в штуках в лазерном и в струйном сегментах разницы практически не было (-13.1 и -13.2% соответственно). В отличие от большинства зарубежных рынков, российские потребители по-прежнему предпочитают лазерные устройства, которые, как и в предыдущем году, заняли 73% рынка.

Характерным трендом рынка в 2021 г. стало снижение интереса пользователей к однофункциональным принтерам (после значительного повышения спроса на них в 2020 г. из-за перехода на удаленный режим работы). И в струйном, и в лазерном сегментах падение продаж принтеров было вдвое больше, чем МФУ, причем в струйном сегменте доля принтеров опустилась до 15%. Можно также отметить некоторое снижение доли лазерных устройств начального уровня, хотя в целом структура продаж в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом изменилась незначительно.

В 2021 году, как и в 2020-м, лидерами рынка принтеров и настольных МФУ стали компании Canon, HP и Pantum, причем последняя оказалась единственной, увеличившей продажи по сравнению с предыдущим годом. Суммарно на долю первой тройки пришлось около 63% продаж в штуках.

Фотобумага для струйных принтеров

Важным дополняющим продуктом к рынку струйных принтеров является фотобумага. До сих пор многие люди стараются не ограничиваться цифровой фотографией, переводя ее в реальный мир. Но объективно доля таких потребителей сокращается.

Всего за 2021 г. в России было продано около 2,11 млн пачек фотобумаги (рулоны, формат больше А2, самоклейка и магнитная бумага, а также фотобумага для лазерных принтеров не учитывались), что на 14% меньше, чем годом ранее.

В деньгах рынок оценивается в 13 млн долл., что на 9,7% меньше показателей 2020 г. Суммарная площадь составила 7,6 млн кв. м, показав снижение на 5,6%.

Глянец обеспечил 57% всех продаж, на матовую бумагу пришлось еще 35,5%.

По итогам года тройку лидеров составили компании Lomond, Perfeo и Dexp, которые обеспечили две трети всего рынка фотобумаги в деньгах.

Сканеры

По итогам 2021 г. принципиальные различия ситуации в ключевых подсегментах рынка сканеров (планшетных устройств и документ-сканеров) сохранились и даже усилились. Доля планшетников продолжает падать (см. рис. 3).

Рис.3. Динамика продаж планшетных и документных сканеров.

Планшетные сканеры

Всего за 2021 г. в России было продано около 23.8 тыс. планшетных сканеров, на целых 40% меньше, чем годом раньше. Такой, практически обвальный, спад продаж этой категории был вызван не столько сокращением спроса, сколько тем, что к фактору конкуренции с МФУ прибавилось уменьшение товарного предложения, причем в самой массовой категории недорогих универсальных моделей. Особенно заметным продуктовый дефицит стал к концу года — в четвертом квартале было продана лишь треть от показателя последнего квартала 2020 г. Причиной стало почти полное к концу года прекращение продаж нескольких популярных моделей компанией Canon, которая в течение последних лет была лидером рынка планшетных сканеров.

Спрос на планшетники неизменно сокращался уже в течение длительного времени, постепенно уступая рынок альтернативным устройствам оцифровки, прежде всего многофункциональным устройствам и протяжным сканерам со встроенным или опциональным планшетом. Но если в предыдущие несколько лет динамика падения рынка носила достаточно плавный характер — по 15-18% в год, то в 2021 г. темпы спада увеличились вдвое. В результате в структуре продаж доля универсальных моделей в ценовом сегменте до 100 долл. сократилась, уступив часть рынка фотосканерам (где доминируют продукты компаний Epson и Mustek), а также специализированным моделям для оцифровки книг и других оригиналов нестандартной толщины (модели Avision, Plustek).

В деньгах объем рынка планшетников в 2021 г. составил около 3.4 млн долл., что на 14% меньше показателя 2020 г.

В целом по общему количеству проданных за 2021 г. планшетных сканеров первые два места, как и раньше, остались за Canon и Epson, а на третье место вышла компания Avision. Суммарные поставки первой тройки превысили 93% от всех проданных устройств.

Документ-сканеры

Сегмент документ-сканеров, наоборот, показал рост. Всего за 2021 г. в России было продано свыше 49.8 тыс., почти на 7% больше, чем годом раньше. После некоторого спада в 2020 г., вызванного, как и во многих сегментах ИТ-рынка, нарушением привычного ритма работы из-за пандемии, в 2021 г. рынок документ-сканеров вернулся на траекторию роста

По сравнению с предыдущим годом продажи выросли в обоих компонентах рынка – и в рамках крупных тендерных поставок в корпоративный сегмент потребителей, и как регулярные продажи документ-сканеров в массовый офис. При этом конкурсные поставки в натуральном выражении превысили этот показатель 2020 г на 12%, став одними из самых крупных за последние годы. В свою очередь регулярные продажи, которые определяют востребованность документ-сканеров у массового потребителя, по темпам роста (3.3%) соответствовали обычной динамике.

Поскольку в тендерных поставках доминировали модели начальной скоростной категории (до 30 стр./мин), то доля этого подсегмента в структуре продаж документ-сканеров увеличилась, составив в целом за год около 60%, несколько потеснив сканеры для рабочих групп (производительностью 31-60 стр./мин). Рыночные доли моделей старших скоростных категорий (свыше 60 стр./мин) по сравнению с предыдущим годом практически не изменились.

Денежный объем рынка документ-сканеров в 2021 г. составил около 29 млн долл., увеличившись больше, чем объем в штуках (на 9.6% против 7%), несмотря на смещение структуры рынка в пользу моделей нижнего скоростного уровня. Это связано с ростом цен на многие модели (в среднем на 3–5% по сравнению с предыдущим годом).

В целом на рынке документ-сканеров, как и в 2020 г., лидировали компании Avision, Canon и Epson, а в старших скоростных сегментах потоковых моделей – компании HP, Kodak и Panasonic.

В целом стоит отметить, что динамика российского рынка документ-сканеров в 2021 г. вполне соответствовала общемировым трендам.

Средства визуализации

Аналитическая компания ITResearch выпускает регулярные отчеты по трем группам устройств, которые функционально относятся к средствам визуализации информации: компьютерные мониторы, мультимедийные видеопроекторы и LFD (большие дисплеи для профессионального публичного использования диагональю от 32 до 98 дюймов). Всех их объединяет возможность выведения визуальной информации или изображения от компьютера или специализированного видеоплеера, пусть и реализованная разными технологическими средствами.

В натуральном выражении однозначно доминируют компьютерные мониторы, но в деньгах ситуация уже не столь однозначна (см. рис. 4). Каждому из технологических сегментов рынка устройств визуализации присуща своя специфика.

Рис.4. Структура рынка устройств визуализации в 2021 г. по подсегментам (в штуках и деньгах), %.

Мониторы

В 2021 г. в России было продано 3,7 млн компьютерных мониторов на сумму в 772 млн долл. По сравнению с 2020 г. рынок снизился на 7,4% в штуках и вырос на 15,7% в деньгах. Причем рост рынка в деньгах был не органичным. В первую очередь он связан с неблагоприятной рыночной конъюнктурой – доступны были в основном более дорогие модели, в то время как рынок испытывал неудовлетворенный спрос и на массовые модели.

При этом, несмотря на все проблемы, российский рынок мониторов, оставался привлекательным, что не замедлило сказаться на конкурентной среде. На него в 2021 г. довольно уверенно вышли новые игроки – компании Huawei и Xiaomi. Кроме того, благодаря росту спроса на игровые аппараты усилились позиции Gigabyte и MSI.

В течение всего года на рынке были очень серьезные флуктуации позиций ведущих игроков, и лидер в одном месяце, в следующем мог даже не попасть в первую пятерку. По итогам года лидерство за компанией Acer, далее с минимальным отрывом AOC, а бронза за Dell. Далее можно выделить и некий второй эшелон – HP, Samsung и Philips. Суммарно эта группа по году обеспечила 67,6% всех поставок мониторов.

Информационные панели

Российский рынок информационных панелей или LFD (Large Format Displays, профессиональные дисплеи от 32 до 98 дюймов, включая интерактивные, безрамочные и встраиваемые решения) в целом в 2021 г. показал неплохую динамику. Всего за год было продано 66,5 тыс. информационных панелей на внушительную сумму в 250 млн долл. За год рынок снизился на 12,8% в штуках и на 7,8% в деньгах. Глобальные производственные и логистические проблемы затронули всю отрасль LFD, в результате чего оборудование дорожало, а дешевые модели не производились в достаточных количествах в пользу более маржинальных дорогих устройств. В результате средневзвешенная стоимость одного решения поднялась за год на 5,7%, составив 3757 долл.

Важным показателем было заметное снижение год к году в сегменте интерактивных панелей, которое составило около 20%, что выше снижения рынка в целом. За 2021 г. было продано около 25 тыс. интерактивных панелей, из которых примерно половина ушла крупными лотами региональным отделам образования.

По итогам года первое и второе места по объемам продаж на рынке LFD в целом заняли Samsung и LG. На третьем-четвертом месте Polymedia TeachTouch и NexTouch, результаты фактически идентичны. Серьезные отгрузки были также у брендов Lumien и Chemee. Стоит отметить, что кроме двух лидеров, все эти игроки являются представителями интерактивного сегмента. Суммарно упомянутые компании обеспечили две трети отгрузок всего рынка.

В сегменте бесшовных панелей по итогам года в лидеры вышли LG, Samsung и EliteBoard.

В интерактивном сегменте пьедестал почёта заняли Polymedia TeachTouch, NexTouch и Lumien.

Проекторы

Рынок проекторов в 2021 г. показал противоречивую динамику. Всего за год было продано 107,8 млн проекторов на сумму в 115,8 млн долл. По сравнению с 2020 годом рынок вырос примерно на 7,3% в штуках, но снизился на 8% в деньгах.

По натуральным показателям рынок выглядит неплохо, даже немного превысил прогноз. Но беда в том, что вся эта прибавка (причем с лихвой) в 2021 г. была обусловлена массовым внедрением дешевых LED-проекторов на LCD-матрице (чем и объясняется существенная разница в динамике натуральных и денежных показателей). А если считать без них, то на проекторном рынке, скорее, наблюдается даже небольшое снижение год к году.

В рейтинге вендоров первое место за Epson, второе - за Acer, на третьем месте ViewSonic. За ними следуют Cactus и BenQ, и с небольшим отрывом – Optoma. В сумме они составили почти три четверти всего рынка.

Стоит отметить, что рейтинг в деньгах несколько иной. В частности, по итогам 2021 г. компания Panasonic опять оказалась второй, благодаря хорошим отгрузкам дорогостоящих инсталляционных аппаратов.