Определены ведущие системные интеграторы в сфере информационной безопасности

Как уже сообщалось, информационно-аналитический центр Anti-Malware.ru опубликовал результаты анализа рынка информационной безопасности в России в разрезе бизнеса системных интеграторов. В исследовании приведены достаточно подробные данные по игрокам на этом рынке в 2008-2010 гг. Тройка лидеров рынка — компании «Информзащита», «Инфосистемы Джет» и Leta Group, с большим отрывом первой (см. таблицу).

Объем продаж продуктов и услуг по направлению информационной безопасности в 2008-2010 годах (млн руб.)

Системный интегратор	2008 год	2009 год	2010 год	Рост 2008-2009	Рост 2009-2010
«Информзащита»	1321	1208	2006	-9%	66%
«Инфосистемы Джет»	786	739	1146	-6%	55%
Leta Group	684	748	969	9%	30%
«Астерос»	492	588	894	20%	52%
«Энвижн Груп»	749	865	891	15%	3%
«Техносерв»	362	629	754	74%	20%
«Крок»	484	464	571	-4%	23%
«ДиалогНаука»	223	291	445	30%	53%
«ЭлвисПлюс»	387	315	350	-19%	11%
«Ай-Теко»	250	262	337	5%	29%
Другие	1445	1483	1186	3%	-20%
Всего	7185	7592	9549	6%	26%

В 2009-м кризисном году у многих интеграторов наблюдалось падение доходов от направления информационной безопасности. Наибольшее падение отмечалось у компании «ЭлвисПлюс», а также лидеров рынка, компаний «Информзащита» и «Инфосистемы Джет». В ряде случаев кризисное падение доходов связано не столько с падением объема работ, сколько с их удешевлением в силу уменьшения платежеспособности клиентов и увеличением конкуренции.

В 2010 г. рынок перешел в фазу послекризисного восстановления, все ведущие интеграторы увеличили свои доходы от ИБ, для многих из них темпы роста превышали 30%. Лидерами роста являются компании «Информзащита», «Инфосистемы Джет», «Астерос» и «ДиалогНаука», чьи доходы от направления ИБ увеличились на 50% и более. В абсолютных цифрах наибольший рост в прошлом году показали «Информзащита», «Инфосистемы Джет» и «Астерос».

Объем продаж лидирующей тройки для негосударственных организаций у «Информзащиты» составил ~600 млн руб., у Leta Group ~872 млн руб., а у «Инфосистемы Джет» ~917 млн руб. Таким образом, тройка лидеров рынка ИБ для коммерческих организаций выглядит иным образом: «Инфосистемы Джет», Leta Group и «Информзащита».

Анализ соотношения поставок продукции и предоставляемых услуг показывает, что у компаний «ЭнвижнГруп», «ДиалогНаука», «Ай-Теко» явно превалируют первые, у LetaGroup, «Техносерв» и «ЭлвисПлюс» — вторые (см. рис. 1). У остальных игроков эти части бизнеса примерно сбалансированы.

Рис. 1. Соотношение поставки/услуги в доходах интеграторов по направлению ИБ в 2010 г. (млн руб.)

Источник: Anti-Malware.ru

При рассмотрении картины в целом видно, что рыночные доли в исследуемой десятке лидеров, несмотря на влияние экономического кризиса, стабильны, каких-либо существенных движений не наблюдается. За исключением, пожалуй, уменьшения общей доли компаний, не вошедших в Топ-10, что позволяет говорить о консолидации рынка (общей тенденции для всей ИТ-индустрии в России). Потерявшие несколько процентов рынка в 2009 г. компании вернули их в следующем году, и наоборот. Но есть и такие игроки, чьи доли рынка неуклонно растут или снижаются с 2008 г. Например, постоянный рост демонстрируют Leta Group, «Астерос» и «ДиалогНаука». Несколько сдают позиции на фоне остальных компании «Крок» и «ЭлвисПлюс» (см. рис. 2).

Рис. 2. Доли рынка интеграторов по направлению ИБ в 2010 г.

В 2011 году продолжится консолидация рынка ИБ-интеграции, которая, как отмечалось выше, была простимулирована финансовым кризисом 2009 года. Крупные игроки за счет накопленной экспертизы и подбору более квалифицированного персонала будут успешно конкурировать с небольшими компаниями, выжимая их с рынка.