Товарное предложение легких ИБП заметно обновилось

На фоне кризисных явлений, когда компании озабочены сокращением издержек, даже такой краеугольный камень конкуренции, как продуктовая политика, отходит на задний план. Потребителям и каналу не до новых устройств, и производители сосредотачиваются в первую очередь на расчистке складов, а не на формировании адекватного продуктового предложения. Но, несмотря на это, в целом товарное предложение на рынке легких ИБП за текущий год претерпело достаточно сильные изменения.

Несмотря на кризис, за последнее время список участников нашего рынка ИБП продолжал расширяться. Например, после фактически 10-летнего перерыва на российский рынок вернулась компания Tripp Lite, причем с весьма обширным и разноплановым продуктовым предложением.

Следует также отметить активизацию компании Delta Group на российском рынке ИБП. Это многопрофильная корпорация с годовым оборотом свыше 6 млрд долл., и ИБП переменного тока являются частью бизнеса компании. Позиции компании на российском рынке традиционно значимы в секторе ИБП постоянного тока (в частности, в 2003 г. ею был приобретен известный игрок данного сегмента — Ascom Energy Systems (AES)). На наш рынок Delta поставляет оборудование ИБП постоянного тока более 10 лет, а с 2004 г. было создано подразделение Delta Russia. Направление ИБП переменного тока было представлено для российского рынка в 2007 г. На рынке переменного тока компания специализировалась на тяжелых нишевых инфраструктурных решениях, но появление у нас ее легких on-line устройств, и тем более анонс интерактивных решений мы трактуем как стратегическое решение по выходу на более массовый и свободный рынок ИБП. Данный рынок, безусловно, очень высококонкурентный, однако еще далек от насыщения, и барьеры по входу в основном связаны с каналом. Если компании удастся выстроить отношения с ведущими интеграторами, можно ожидать неплохих позиций на рынке.

О ребрендинге компании Eaton, включающем в себя «перевод» различных торговых марок концерна под единый бренд, написано уже немало. В ситуации, когда большинство компаний работало в режиме «выживания», подобные инициативы выглядят неоднозначно. Однако, судя по всему, данное решение пошло Eaton на пользу, в частности, позволило не «распылять» рекламные бюджеты по различным торговым маркам. Вместе с тем, еще год назад компания анонсировала третью линейку ИБП — Eaton E NV, которая позиционируется существенно ниже двух существующих брендов компании. Это линейно-интерактивные устройства мощностью от 0,4 до 2 кВ•А, которые являются ИБП начального уровня. Фактически Eaton замахнулась на массовый рынок, но, к сожалению, кризис (и возможно ребрендинг) несколько отодвинули исполнение этих планов. И только к осени устройства названной серии стали доступны к заказам, и теперь можно ожидать их массированного появления на нашем рынке.

Приятно отметить, что первую волну кризиса как будто пережили все производители — никто из них не покинул локальный рынок. На данный момент в сегменте индивидуальных ИБП свою продукцию на российском рынке предлагают около 20 вендоров, среди которых можно выделить 15 основных, чья продукция представлена на рынке в достаточно значимых количествах, это: APC by Schneider Electric, Chloride, CyberPower, Eaton, Emerson Network Power (Liebert), GE DE, Inelt, Ippon, Lighthouse, Powercom, Powerman, Socomec UPS, Sven, Tripp Lite.

Суммарно эти вендоры предлагают 120 линеек легких ИБП, реализованных по разным технологиям и в разных форм-факторах. Данные модели имеют в сумме 443 мощностные модификации, что представляет собой довольно внушительное число, способное удовлетворить самые разнообразные запросы заказчиков.

Несколько слов об основных интегральных изменениях в отдельных технологических подсегментах.

Подсегмент off-line, объединяет самые доступные резервные решения. Он продолжает уверенно удерживать свои позиции, контролируя около 30% рынка в натуральном выражении. Здесь по-прежнему предлагается продукция семи брендов. Традиционно больше всех здесь представлены ИБП компании APC — целых четыре модели (правда, одна из них — Back-UPS HS — нишевая, предназначенная для защиты локальной сети), далее следуют Eaton с тремя моделями и Ippon с двумя. У остальных (CyberPower, Emerson Liebert и Powercom) только по одной модели. Товарное предложение насчитывает 13 моделей. При этом число мощностных модификаций составляет 34, т. е. до 2,6 на одну модель, а средняя мощность — 620 В•А.

В секторе line-interactive AS, этом основном (по объемам продаж и по количеству моделей) подсегменте рынка индивидуальных ИБП, также отмечается рост товарного предложения. На лето 2009 г. здесь было зафиксировано 49 моделей (включая стоечные варианты), — на 10 больше, чем в 2008 г. Количество мощностных модификаций выросло до 160, т. е. 3,3 на модель. Средняя мощность «башенных» систем составила 0,88 кВ•А при средней стоимости 148 долл.

По количеству моделей в этом субсегменте традиционно лидировала Powercom, продвигавшая сразу семь линеек. Однако в начале текущего года компания Tripp Lite одним махом сравнялась с ней по данному показателю, анонсировав на рынке такое же количество моделей. Пять моделей осталось у Powerman и четыре — у Inelt. По три линейки сейчас у APC, CyberPower, Eaton, Ippon и Lighthouse.

Подсегмент систем, выполненных по технологии line-interactive Sin, тоже существенно расширился и на середину 2009 г. насчитывал 24 модели в башенном исполнении и 9 — в стоечном. Количество мощностных модификаций суммарно составило 137, или же 4,15 на модель. Большое число модификаций связано с общей корпоративной ориентированностью и потребностью данной целевой группы в значительном наборе мощностей. Выраженным лидером по ширине товарной линейки сейчас (после покупки MGE OPS) является компания Eaton, предлагающая сразу пять моделей. Но и остальные вендоры не «дремлют», в результате налицо наращивание товарного предложения в данном классе. У APC уже три модели, а у Tripp Lite — аж четыре. У остальных — пока по 1-2 модели.

Системы on-line (до 3 кВ•А). Расширение модельного предложения затронуло и группу легких on-line ИБП. На середину 2009 г. здесь присутствовало 17 обычных и 8 стоечных моделей, имеющих в совокупности 102 мощностные модификации, т. е. примерно по 4 на модель.

C точки зрения ценовых изменений следует отметить одну достаточно аномальную (для данного времени) особенность рынка ИБП. Дело в том, что в трудные времена для стимулирования продаж и «сливания» складов участники рынка очень часто идут на масштабное снижение цен. Например, на рынке мониторов ценовая эрозия в начале 2009 г. исчислялась многими десятками процентов (что, впрочем, не сильно-то и помогло). Однако на рынке ИБП — ничего подобного: цены в основном оставались стабильными, а то и подрастали. Объясняется это главным образом чрезвычайно сильной «материалозависимостью» отрасли. В ситуации, когда значительную часть себестоимости продукции составляет сырье, у производителей и канала остается намного меньше резервов (по сравнению с другими рынками) к использованию снижения цен как стимулятора продаж.

Подробнее о развитии товарного предложения на российском рынке индивидуальных ИБП см. в материале «Тяжелые времена», «Бестселлеры IT-рынка, №3 2009».