3 февраля 2010 г.
Российский рынок VSAT в 2009 г.: основным заказчиком остается государство
ID--27178
~ID--27178
TIMESTAMP_X--26.10.2013 23:11:50
~TIMESTAMP_X--26.10.2013 23:11:50
TIMESTAMP_X_UNIX--1382814710
~TIMESTAMP_X_UNIX--1382814710
MODIFIED_BY--1
~MODIFIED_BY--1
DATE_CREATE--26.10.2013 23:11:50
~DATE_CREATE--26.10.2013 23:11:50
DATE_CREATE_UNIX--1382814710
~DATE_CREATE_UNIX--1382814710
CREATED_BY--196
~CREATED_BY--196
IBLOCK_ID--81
~IBLOCK_ID--81
IBLOCK_SECTION_ID--
~IBLOCK_SECTION_ID--
ACTIVE--Y
~ACTIVE--Y
ACTIVE_FROM--03.02.2010
~ACTIVE_FROM--03.02.2010
ACTIVE_TO--
~ACTIVE_TO--
DATE_ACTIVE_FROM--03.02.2010
~DATE_ACTIVE_FROM--03.02.2010
DATE_ACTIVE_TO--
~DATE_ACTIVE_TO--
SORT--500
~SORT--500
NAME--Российский рынок VSAT в 2009 г.: основным заказчиком остается государство
~NAME--Российский рынок VSAT в 2009 г.: основным заказчиком остается государство
PREVIEW_PICTURE--
~PREVIEW_PICTURE--
PREVIEW_TEXT--Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка спутниковой связи (VSAT). Основной итог: несмотря на общее падение рынка VSAT в 2009 г. до 4,3 млрд руб., отключение части абонентов и …
~PREVIEW_TEXT--Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка спутниковой связи (VSAT). Основной итог: несмотря на общее падение рынка VSAT в 2009 г. до 4,3 млрд руб., отключение части абонентов и …
PREVIEW_TEXT_TYPE--text
~PREVIEW_TEXT_TYPE--text
DETAIL_PICTURE--
~DETAIL_PICTURE--
DETAIL_TEXT--
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка спутниковой связи (VSAT). Основной итог: несмотря на общее падение рынка VSAT в 2009 г. до 4,3 млрд руб., отключение части абонентов и некоторое падение ARPU, доходы операторов VSAT от предоставления услуг связи немного увеличился.
Объем и структура рынка, ключевые игроки
В 2009 г. общий объем российского рынка VSAT составил примерно 4,3 млрд руб., что означает падение по сравнению с 2008 г. почти на 15%. В то же время, несмотря на отключение части клиентов и падение ARPU (с 9 тыс. почти до 7 тыс. руб.), доходы операторов от услуг связи в 2009 г. немного увеличились: с 3,5 млрд до 3,7 млрд руб. Но отрицательным показателям предшествовал существенный рост: в 2008 г. объем российского VSAT-рынка достиг 5 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. (70%) составили доходы операторов от оказываемых ежемесячных услуг и около 1,5 млрд руб. — от продажи новых станций и сопутствующих единовременных услуг. Причина роста — экстенсивное наращивание базы VSAT в 2007 г. за счет реализации нескольких ФЦП.
Однако, как только национальные проекты завершились, рынок спутниковой связи вернулся в естественные рыночные условия, на которые оказали влияние как мировой дефицит спутникового ресурса, так и глобальный экономический кризис. В то же время потребность в спутниковой емкости и оборудовании на 2010 г. есть, что указывает на продолжение движения рынка в сторону наращивания инсталляционной базы VSAT, хотя и очень медленное.
Тем не менее, состояние рынка VSAT в 2009 г. J’son & Partners Consulting оценивает как стагнацию, обусловленную не столько кризисом, сколько дефицитом спутникового ресурса на орбите. Точнее, дефицит ресурса усугубил положение, приведя рынок в состояние стагнации. В 2009 г. отсутствие свободного спутникового ресурса только начало сказываться на состоянии рынка, а в 2010 г. станет его главной угрозой.
Финансовые итоги операторов неутешительны: от 5 до 10% из них явно готовятся к банкротству, завершив 2009 г. с нулевым или негативным результатом. Если учитывать необходимость возврата кредитов, то на грани дефолта могут оказаться до 50% операторов. В чистом плюсе оказались всего 19% операторов, из которых лишь 12% получили более 10% прибыли.
Однако первая пятерка VSAT-операторов, которые продолжают удерживать более 60% рынка, выглядит вполне благополучно. Наиболее уверенно чувствуют себя лидеры рынка: «Глобал-Телепорт» (31,6% рынка), «Сетьтелеком» (10%), «ВебМедиаСервисез» (9,1%), КБ «Искра» (6,7%), «Стэк.Ком» (5,9%); стабильно развивается «РуСат», бизнес которого не ограничивается предоставлением VSAT-сервисов. Не предвидится проблем и у операторов, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги: Orange Business Services, «Голден Телеком», «УралСвязьИнформ», «Газпром Космические Системы».
Потребители российского рынка VSAT
Потребителей российского рынка VSAT можно разделить на четыре сегмента. Как видно из рисунка, 88% парка VSAT используют государственные предприятия и крупные компании (часто с присутствием государства в качестве акционеров), т. е. государство остается основным заказчиком VSAT-оборудования.
Оценка территориального распределения установленных VSAT показывает его существенную неравномерность, а также тенденцию к повышению проникновения VSAT в северных и северо-восточных регионах страны. Таким образом, в России по-прежнему VSAT используется в малонаселенных районах с низкой плотностью населения, что отнюдь не повышает коммерческую эффективность VSAT-сетей.
Структура пользователей на российском рынке VSAT в 2009 г.
Источник: J’son & Partners Consulting, январь 2010
В отличие от развитых западных рынков у нас очень незначителен сегмент индивидуальных пользователей VSAT — чуть более 1%, хотя при определенных условиях этот сегмент способен создать хорошие перспективы роста. Проведенный J’son & Partners Consulting опрос одной трети российских частных пользователей показывает, что основными причинами, сдерживающими развитие массового рынка VSAT, являются высокие цены на оборудование и высокие тарифы. (Тут следует учитывать, что в большинстве западных стран частные владельцы в основном используют сети VSAT, работающие в Ка-диапазоне, которых в нашей стране пока нет).
~DETAIL_TEXT--
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка спутниковой связи (VSAT). Основной итог: несмотря на общее падение рынка VSAT в 2009 г. до 4,3 млрд руб., отключение части абонентов и некоторое падение ARPU, доходы операторов VSAT от предоставления услуг связи немного увеличился.
Объем и структура рынка, ключевые игроки
В 2009 г. общий объем российского рынка VSAT составил примерно 4,3 млрд руб., что означает падение по сравнению с 2008 г. почти на 15%. В то же время, несмотря на отключение части клиентов и падение ARPU (с 9 тыс. почти до 7 тыс. руб.), доходы операторов от услуг связи в 2009 г. немного увеличились: с 3,5 млрд до 3,7 млрд руб. Но отрицательным показателям предшествовал существенный рост: в 2008 г. объем российского VSAT-рынка достиг 5 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. (70%) составили доходы операторов от оказываемых ежемесячных услуг и около 1,5 млрд руб. — от продажи новых станций и сопутствующих единовременных услуг. Причина роста — экстенсивное наращивание базы VSAT в 2007 г. за счет реализации нескольких ФЦП.
Однако, как только национальные проекты завершились, рынок спутниковой связи вернулся в естественные рыночные условия, на которые оказали влияние как мировой дефицит спутникового ресурса, так и глобальный экономический кризис. В то же время потребность в спутниковой емкости и оборудовании на 2010 г. есть, что указывает на продолжение движения рынка в сторону наращивания инсталляционной базы VSAT, хотя и очень медленное.
Тем не менее, состояние рынка VSAT в 2009 г. J’son & Partners Consulting оценивает как стагнацию, обусловленную не столько кризисом, сколько дефицитом спутникового ресурса на орбите. Точнее, дефицит ресурса усугубил положение, приведя рынок в состояние стагнации. В 2009 г. отсутствие свободного спутникового ресурса только начало сказываться на состоянии рынка, а в 2010 г. станет его главной угрозой.
Финансовые итоги операторов неутешительны: от 5 до 10% из них явно готовятся к банкротству, завершив 2009 г. с нулевым или негативным результатом. Если учитывать необходимость возврата кредитов, то на грани дефолта могут оказаться до 50% операторов. В чистом плюсе оказались всего 19% операторов, из которых лишь 12% получили более 10% прибыли.
Однако первая пятерка VSAT-операторов, которые продолжают удерживать более 60% рынка, выглядит вполне благополучно. Наиболее уверенно чувствуют себя лидеры рынка: «Глобал-Телепорт» (31,6% рынка), «Сетьтелеком» (10%), «ВебМедиаСервисез» (9,1%), КБ «Искра» (6,7%), «Стэк.Ком» (5,9%); стабильно развивается «РуСат», бизнес которого не ограничивается предоставлением VSAT-сервисов. Не предвидится проблем и у операторов, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги: Orange Business Services, «Голден Телеком», «УралСвязьИнформ», «Газпром Космические Системы».
Потребители российского рынка VSAT
Потребителей российского рынка VSAT можно разделить на четыре сегмента. Как видно из рисунка, 88% парка VSAT используют государственные предприятия и крупные компании (часто с присутствием государства в качестве акционеров), т. е. государство остается основным заказчиком VSAT-оборудования.
Оценка территориального распределения установленных VSAT показывает его существенную неравномерность, а также тенденцию к повышению проникновения VSAT в северных и северо-восточных регионах страны. Таким образом, в России по-прежнему VSAT используется в малонаселенных районах с низкой плотностью населения, что отнюдь не повышает коммерческую эффективность VSAT-сетей.
Структура пользователей на российском рынке VSAT в 2009 г.
Источник: J’son & Partners Consulting, январь 2010
В отличие от развитых западных рынков у нас очень незначителен сегмент индивидуальных пользователей VSAT — чуть более 1%, хотя при определенных условиях этот сегмент способен создать хорошие перспективы роста. Проведенный J’son & Partners Consulting опрос одной трети российских частных пользователей показывает, что основными причинами, сдерживающими развитие массового рынка VSAT, являются высокие цены на оборудование и высокие тарифы. (Тут следует учитывать, что в большинстве западных стран частные владельцы в основном используют сети VSAT, работающие в Ка-диапазоне, которых в нашей стране пока нет).
DETAIL_TEXT_TYPE--html
~DETAIL_TEXT_TYPE--html
SEARCHABLE_CONTENT--РОССИЙСКИЙ РЫНОК VSAT В 2009 Г.: ОСНОВНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ОСТАЕТСЯ ГОСУДАРСТВО
КОМПАНИЯ J’SON & PARTNERS CONSULTING ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНОВЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (VSAT). ОСНОВНОЙ ИТОГ: НЕСМОТРЯ НА ОБЩЕЕ ПАДЕНИЕ РЫНКА VSAT В 2009 Г. ДО 4,3 МЛРД РУБ., ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТИ АБОНЕНТОВ И …
КОМПАНИЯ J’SON & PARTNERS CONSULTING ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНОВЛЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (VSAT). ОСНОВНОЙ ИТОГ:
НЕСМОТРЯ НА ОБЩЕЕ ПАДЕНИЕ РЫНКА VSAT В 2009 Г. ДО 4,3 МЛРД РУБ., ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЧАСТИ АБОНЕНТОВ И НЕКОТОРОЕ ПАДЕНИЕ ARPU, ДОХОДЫ ОПЕРАТОРОВ VSAT ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ СВЯЗИ НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛСЯ. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА, КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
В 2009 Г. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА VSAT СОСТАВИЛ ПРИМЕРНО 4,3 МЛРД
РУБ., ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПАДЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2008 Г. ПОЧТИ НА 15%. В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ, НЕСМОТРЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТИ КЛИЕНТОВ И ПАДЕНИЕ ARPU (С 9 ТЫС. ПОЧТИ
ДО 7 ТЫС. РУБ.), ДОХОДЫ ОПЕРАТОРОВ ОТ УСЛУГ СВЯЗИ В 2009 Г. НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛИСЬ:
С 3,5 МЛРД ДО 3,7 МЛРД РУБ. НО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРЕДШЕСТВОВАЛ СУЩЕСТВЕННЫЙ
РОСТ: В 2008 Г. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО VSAT-РЫНКА ДОСТИГ 5 МЛРД РУБ., ИЗ КОТОРЫХ
3,5 МЛРД РУБ. (70%) СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ ОПЕРАТОРОВ ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
УСЛУГ И ОКОЛО 1,5 МЛРД РУБ. — ОТ ПРОДАЖИ НОВЫХ СТАНЦИЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ УСЛУГ. ПРИЧИНА РОСТА — ЭКСТЕНСИВНОЕ НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ VSAT
В 2007 Г. ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ФЦП.
ОДНАКО, КАК ТОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ, РЫНОК СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ ВЕРНУЛСЯ В ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ
КАК МИРОВОЙ ДЕФИЦИТ СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА, ТАК И ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СПУТНИКОВОЙ ЕМКОСТИ И ОБОРУДОВАНИИ НА
2010 Г. ЕСТЬ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ РЫНКА В СТОРОНУ НАРАЩИВАНИЯ
ИНСТАЛЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ VSAT, ХОТЯ И ОЧЕНЬ МЕДЛЕННОЕ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОСТОЯНИЕ РЫНКА VSAT В 2009 Г. J’SON & PARTNERS CONSULTING
ОЦЕНИВАЕТ КАК СТАГНАЦИЮ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ НЕ СТОЛЬКО КРИЗИСОМ, СКОЛЬКО ДЕФИЦИТОМ
СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА НА ОРБИТЕ. ТОЧНЕЕ, ДЕФИЦИТ РЕСУРСА УСУГУБИЛ ПОЛОЖЕНИЕ,
ПРИВЕДЯ РЫНОК В СОСТОЯНИЕ СТАГНАЦИИ. В 2009 Г. ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНОГО СПУТНИКОВОГО
РЕСУРСА ТОЛЬКО НАЧАЛО СКАЗЫВАТЬСЯ НА СОСТОЯНИИ РЫНКА, А В 2010 Г. СТАНЕТ
ЕГО ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ.
ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ОПЕРАТОРОВ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ: ОТ 5 ДО 10% ИЗ НИХ ЯВНО ГОТОВЯТСЯ
К БАНКРОТСТВУ, ЗАВЕРШИВ 2009 Г. С НУЛЕВЫМ ИЛИ НЕГАТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. ЕСЛИ
УЧИТЫВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ, ТО НА ГРАНИ ДЕФОЛТА МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ
ДО 50% ОПЕРАТОРОВ. В ЧИСТОМ ПЛЮСЕ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕГО 19% ОПЕРАТОРОВ, ИЗ КОТОРЫХ
ЛИШЬ 12% ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 10% ПРИБЫЛИ.
ОДНАКО ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА VSAT-ОПЕРАТОРОВ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖИВАТЬ БОЛЕЕ
60% РЫНКА, ВЫГЛЯДИТ ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНО. НАИБОЛЕЕ УВЕРЕННО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
ЛИДЕРЫ РЫНКА: «ГЛОБАЛ-ТЕЛЕПОРТ» (31,6% РЫНКА), «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
(10%), «ВЕБМЕДИАСЕРВИСЕЗ» (9,1%), КБ «ИСКРА» (6,7%), «СТЭК.КОМ» (5,9%);
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ «РУСАТ», БИЗНЕС КОТОРОГО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
VSAT-СЕРВИСОВ. НЕ ПРЕДВИДИТСЯ ПРОБЛЕМ И У ОПЕРАТОРОВ, ВХОДЯЩИХ В КРУПНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ХОЛДИНГИ: ORANGE BUSINESS SERVICES, «ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ»,
«УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ», «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». ПОТРЕБИТЕЛИ РОССИЙСКОГО
РЫНКА VSAT
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА VSAT МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ СЕГМЕНТА.
КАК ВИДНО ИЗ РИСУНКА, 88% ПАРКА VSAT ИСПОЛЬЗУЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ЧАСТО С ПРИСУТСТВИЕМ ГОСУДАРСТВА В КАЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ),
Т. Е. ГОСУДАРСТВО ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ VSAT-ОБОРУДОВАНИЯ.
ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ VSAT ПОКАЗЫВАЕТ ЕГО
СУЩЕСТВЕННУЮ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ, А ТАКЖЕ ТЕНДЕНЦИЮ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ
VSAT В СЕВЕРНЫХ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В РОССИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ VSAT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ РАЙОНАХ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ, ЧТО ОТНЮДЬ НЕ ПОВЫШАЕТ КОММЕРЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ VSAT-СЕТЕЙ.
СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ VSAT В 2009 Г.
[ /ETC/D-VSAT.JPG ]
ИСТОЧНИК: J’SON & PARTNERS CONSULTING, ЯНВАРЬ 2010
В ОТЛИЧИЕ ОТ РАЗВИТЫХ ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ У НАС ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЕН СЕГМЕНТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VSAT — ЧУТЬ БОЛЕЕ 1%, ХОТЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ЭТОТ СЕГМЕНТ СПОСОБЕН СОЗДАТЬ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА. ПРОВЕДЕННЫЙ
J’SON & PARTNERS CONSULTING ОПРОС ОДНОЙ ТРЕТИ РОССИЙСКИХ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ, СДЕРЖИВАЮЩИМИ РАЗВИТИЕ МАССОВОГО РЫНКА
VSAT, ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ. (ТУТ СЛЕДУЕТ
УЧИТЫВАТЬ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН ЧАСТНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ В ОСНОВНОМ
ИСПОЛЬЗУЮТ СЕТИ VSAT, РАБОТАЮЩИЕ В КА-ДИАПАЗОНЕ, КОТОРЫХ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ПОКА НЕТ).
~SEARCHABLE_CONTENT--РОССИЙСКИЙ РЫНОК VSAT В 2009 Г.: ОСНОВНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ОСТАЕТСЯ ГОСУДАРСТВО
КОМПАНИЯ J’SON & PARTNERS CONSULTING ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНОВЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (VSAT). ОСНОВНОЙ ИТОГ: НЕСМОТРЯ НА ОБЩЕЕ ПАДЕНИЕ РЫНКА VSAT В 2009 Г. ДО 4,3 МЛРД РУБ., ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТИ АБОНЕНТОВ И …
КОМПАНИЯ J’SON & PARTNERS CONSULTING ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНОВЛЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (VSAT). ОСНОВНОЙ ИТОГ:
НЕСМОТРЯ НА ОБЩЕЕ ПАДЕНИЕ РЫНКА VSAT В 2009 Г. ДО 4,3 МЛРД РУБ., ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЧАСТИ АБОНЕНТОВ И НЕКОТОРОЕ ПАДЕНИЕ ARPU, ДОХОДЫ ОПЕРАТОРОВ VSAT ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ СВЯЗИ НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛСЯ. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА, КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
В 2009 Г. ОБЩИЙ ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА VSAT СОСТАВИЛ ПРИМЕРНО 4,3 МЛРД
РУБ., ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПАДЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2008 Г. ПОЧТИ НА 15%. В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ, НЕСМОТРЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТИ КЛИЕНТОВ И ПАДЕНИЕ ARPU (С 9 ТЫС. ПОЧТИ
ДО 7 ТЫС. РУБ.), ДОХОДЫ ОПЕРАТОРОВ ОТ УСЛУГ СВЯЗИ В 2009 Г. НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛИСЬ:
С 3,5 МЛРД ДО 3,7 МЛРД РУБ. НО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРЕДШЕСТВОВАЛ СУЩЕСТВЕННЫЙ
РОСТ: В 2008 Г. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО VSAT-РЫНКА ДОСТИГ 5 МЛРД РУБ., ИЗ КОТОРЫХ
3,5 МЛРД РУБ. (70%) СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ ОПЕРАТОРОВ ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
УСЛУГ И ОКОЛО 1,5 МЛРД РУБ. — ОТ ПРОДАЖИ НОВЫХ СТАНЦИЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ
ЕДИНОВРЕМЕННЫХ УСЛУГ. ПРИЧИНА РОСТА — ЭКСТЕНСИВНОЕ НАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ VSAT
В 2007 Г. ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ФЦП.
ОДНАКО, КАК ТОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ, РЫНОК СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ ВЕРНУЛСЯ В ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ
КАК МИРОВОЙ ДЕФИЦИТ СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА, ТАК И ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СПУТНИКОВОЙ ЕМКОСТИ И ОБОРУДОВАНИИ НА
2010 Г. ЕСТЬ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ РЫНКА В СТОРОНУ НАРАЩИВАНИЯ
ИНСТАЛЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ VSAT, ХОТЯ И ОЧЕНЬ МЕДЛЕННОЕ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОСТОЯНИЕ РЫНКА VSAT В 2009 Г. J’SON & PARTNERS CONSULTING
ОЦЕНИВАЕТ КАК СТАГНАЦИЮ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ НЕ СТОЛЬКО КРИЗИСОМ, СКОЛЬКО ДЕФИЦИТОМ
СПУТНИКОВОГО РЕСУРСА НА ОРБИТЕ. ТОЧНЕЕ, ДЕФИЦИТ РЕСУРСА УСУГУБИЛ ПОЛОЖЕНИЕ,
ПРИВЕДЯ РЫНОК В СОСТОЯНИЕ СТАГНАЦИИ. В 2009 Г. ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНОГО СПУТНИКОВОГО
РЕСУРСА ТОЛЬКО НАЧАЛО СКАЗЫВАТЬСЯ НА СОСТОЯНИИ РЫНКА, А В 2010 Г. СТАНЕТ
ЕГО ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ.
ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ОПЕРАТОРОВ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ: ОТ 5 ДО 10% ИЗ НИХ ЯВНО ГОТОВЯТСЯ
К БАНКРОТСТВУ, ЗАВЕРШИВ 2009 Г. С НУЛЕВЫМ ИЛИ НЕГАТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. ЕСЛИ
УЧИТЫВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ, ТО НА ГРАНИ ДЕФОЛТА МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ
ДО 50% ОПЕРАТОРОВ. В ЧИСТОМ ПЛЮСЕ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕГО 19% ОПЕРАТОРОВ, ИЗ КОТОРЫХ
ЛИШЬ 12% ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 10% ПРИБЫЛИ.
ОДНАКО ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА VSAT-ОПЕРАТОРОВ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖИВАТЬ БОЛЕЕ
60% РЫНКА, ВЫГЛЯДИТ ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНО. НАИБОЛЕЕ УВЕРЕННО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
ЛИДЕРЫ РЫНКА: «ГЛОБАЛ-ТЕЛЕПОРТ» (31,6% РЫНКА), «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
(10%), «ВЕБМЕДИАСЕРВИСЕЗ» (9,1%), КБ «ИСКРА» (6,7%), «СТЭК.КОМ» (5,9%);
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ «РУСАТ», БИЗНЕС КОТОРОГО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
VSAT-СЕРВИСОВ. НЕ ПРЕДВИДИТСЯ ПРОБЛЕМ И У ОПЕРАТОРОВ, ВХОДЯЩИХ В КРУПНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ХОЛДИНГИ: ORANGE BUSINESS SERVICES, «ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ»,
«УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ», «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». ПОТРЕБИТЕЛИ РОССИЙСКОГО
РЫНКА VSAT
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА VSAT МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ СЕГМЕНТА.
КАК ВИДНО ИЗ РИСУНКА, 88% ПАРКА VSAT ИСПОЛЬЗУЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ЧАСТО С ПРИСУТСТВИЕМ ГОСУДАРСТВА В КАЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ),
Т. Е. ГОСУДАРСТВО ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ VSAT-ОБОРУДОВАНИЯ.
ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ VSAT ПОКАЗЫВАЕТ ЕГО
СУЩЕСТВЕННУЮ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ, А ТАКЖЕ ТЕНДЕНЦИЮ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ
VSAT В СЕВЕРНЫХ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В РОССИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ VSAT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ РАЙОНАХ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ, ЧТО ОТНЮДЬ НЕ ПОВЫШАЕТ КОММЕРЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ VSAT-СЕТЕЙ.
СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ VSAT В 2009 Г.
[ /ETC/D-VSAT.JPG ]
ИСТОЧНИК: J’SON & PARTNERS CONSULTING, ЯНВАРЬ 2010
В ОТЛИЧИЕ ОТ РАЗВИТЫХ ЗАПАДНЫХ РЫНКОВ У НАС ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЕН СЕГМЕНТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VSAT — ЧУТЬ БОЛЕЕ 1%, ХОТЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ЭТОТ СЕГМЕНТ СПОСОБЕН СОЗДАТЬ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА. ПРОВЕДЕННЫЙ
J’SON & PARTNERS CONSULTING ОПРОС ОДНОЙ ТРЕТИ РОССИЙСКИХ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ, СДЕРЖИВАЮЩИМИ РАЗВИТИЕ МАССОВОГО РЫНКА
VSAT, ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ. (ТУТ СЛЕДУЕТ
УЧИТЫВАТЬ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН ЧАСТНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ В ОСНОВНОМ
ИСПОЛЬЗУЮТ СЕТИ VSAT, РАБОТАЮЩИЕ В КА-ДИАПАЗОНЕ, КОТОРЫХ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ПОКА НЕТ).
WF_STATUS_ID--1
~WF_STATUS_ID--1
WF_PARENT_ELEMENT_ID--
~WF_PARENT_ELEMENT_ID--
WF_LAST_HISTORY_ID--
~WF_LAST_HISTORY_ID--
WF_NEW--
~WF_NEW--
LOCK_STATUS--green
~LOCK_STATUS--green
WF_LOCKED_BY--
~WF_LOCKED_BY--
WF_DATE_LOCK--
~WF_DATE_LOCK--
WF_COMMENTS--
~WF_COMMENTS--
IN_SECTIONS--N
~IN_SECTIONS--N
SHOW_COUNTER--2563
~SHOW_COUNTER--2563
SHOW_COUNTER_START--2014-03-04 21:28:12
~SHOW_COUNTER_START--2014-03-04 21:28:12
CODE--
~CODE--
TAGS--
~TAGS--
XML_ID--27178
~XML_ID--27178
EXTERNAL_ID--27178
~EXTERNAL_ID--27178
TMP_ID--
~TMP_ID--
USER_NAME--(adminka) Владислав Вовк
~USER_NAME--(adminka) Владислав Вовк
LOCKED_USER_NAME--
~LOCKED_USER_NAME--
CREATED_USER_NAME--
~CREATED_USER_NAME--
LANG_DIR--/
~LANG_DIR--/
LID--ru
~LID--ru
IBLOCK_TYPE_ID--news
~IBLOCK_TYPE_ID--news
IBLOCK_CODE--
~IBLOCK_CODE--
IBLOCK_NAME--Архив новостей
~IBLOCK_NAME--Архив новостей
IBLOCK_EXTERNAL_ID--
~IBLOCK_EXTERNAL_ID--
DETAIL_PAGE_URL--/news/detail.php?ID=27178
~DETAIL_PAGE_URL--/news/detail.php?ID=27178
LIST_PAGE_URL--/arhive/index.php?ID=81
~LIST_PAGE_URL--/arhive/index.php?ID=81
CREATED_DATE--2013.10.26
~CREATED_DATE--2013.10.26
BP_PUBLISHED--Y
~BP_PUBLISHED--Y
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка спутниковой связи (VSAT). Основной итог: несмотря на общее падение рынка VSAT в 2009 г. до 4,3 млрд руб., отключение части абонентов и некоторое падение ARPU, доходы операторов VSAT от предоставления услуг связи немного увеличился.
Объем и структура рынка, ключевые игроки
В 2009 г. общий объем российского рынка VSAT составил примерно 4,3 млрд руб., что означает падение по сравнению с 2008 г. почти на 15%. В то же время, несмотря на отключение части клиентов и падение ARPU (с 9 тыс. почти до 7 тыс. руб.), доходы операторов от услуг связи в 2009 г. немного увеличились: с 3,5 млрд до 3,7 млрд руб. Но отрицательным показателям предшествовал существенный рост: в 2008 г. объем российского VSAT-рынка достиг 5 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. (70%) составили доходы операторов от оказываемых ежемесячных услуг и около 1,5 млрд руб. — от продажи новых станций и сопутствующих единовременных услуг. Причина роста — экстенсивное наращивание базы VSAT в 2007 г. за счет реализации нескольких ФЦП.
Однако, как только национальные проекты завершились, рынок спутниковой связи вернулся в естественные рыночные условия, на которые оказали влияние как мировой дефицит спутникового ресурса, так и глобальный экономический кризис. В то же время потребность в спутниковой емкости и оборудовании на 2010 г. есть, что указывает на продолжение движения рынка в сторону наращивания инсталляционной базы VSAT, хотя и очень медленное.
Тем не менее, состояние рынка VSAT в 2009 г. J’son & Partners Consulting оценивает как стагнацию, обусловленную не столько кризисом, сколько дефицитом спутникового ресурса на орбите. Точнее, дефицит ресурса усугубил положение, приведя рынок в состояние стагнации. В 2009 г. отсутствие свободного спутникового ресурса только начало сказываться на состоянии рынка, а в 2010 г. станет его главной угрозой.
Финансовые итоги операторов неутешительны: от 5 до 10% из них явно готовятся к банкротству, завершив 2009 г. с нулевым или негативным результатом. Если учитывать необходимость возврата кредитов, то на грани дефолта могут оказаться до 50% операторов. В чистом плюсе оказались всего 19% операторов, из которых лишь 12% получили более 10% прибыли.
Однако первая пятерка VSAT-операторов, которые продолжают удерживать более 60% рынка, выглядит вполне благополучно. Наиболее уверенно чувствуют себя лидеры рынка: «Глобал-Телепорт» (31,6% рынка), «Сетьтелеком» (10%), «ВебМедиаСервисез» (9,1%), КБ «Искра» (6,7%), «Стэк.Ком» (5,9%); стабильно развивается «РуСат», бизнес которого не ограничивается предоставлением VSAT-сервисов. Не предвидится проблем и у операторов, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги: Orange Business Services, «Голден Телеком», «УралСвязьИнформ», «Газпром Космические Системы».
Потребители российского рынка VSAT
Потребителей российского рынка VSAT можно разделить на четыре сегмента. Как видно из рисунка, 88% парка VSAT используют государственные предприятия и крупные компании (часто с присутствием государства в качестве акционеров), т. е. государство остается основным заказчиком VSAT-оборудования.
Оценка территориального распределения установленных VSAT показывает его существенную неравномерность, а также тенденцию к повышению проникновения VSAT в северных и северо-восточных регионах страны. Таким образом, в России по-прежнему VSAT используется в малонаселенных районах с низкой плотностью населения, что отнюдь не повышает коммерческую эффективность VSAT-сетей.
Структура пользователей на российском рынке VSAT в 2009 г.
Источник: J’son & Partners Consulting, январь 2010
В отличие от развитых западных рынков у нас очень незначителен сегмент индивидуальных пользователей VSAT — чуть более 1%, хотя при определенных условиях этот сегмент способен создать хорошие перспективы роста. Проведенный J’son & Partners Consulting опрос одной трети российских частных пользователей показывает, что основными причинами, сдерживающими развитие массового рынка VSAT, являются высокие цены на оборудование и высокие тарифы. (Тут следует учитывать, что в большинстве западных стран частные владельцы в основном используют сети VSAT, работающие в Ка-диапазоне, которых в нашей стране пока нет).
Другие материалы из этой рубрики