Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка спутниковой связи (VSAT). Основной итог: несмотря на общее падение рынка VSAT в 2009 г. до 4,3 млрд руб., отключение части абонентов и некоторое падение ARPU, доходы операторов VSAT от предоставления услуг связи немного увеличился.

Объем и структура рынка, ключевые игроки

В 2009 г. общий объем российского рынка VSAT составил примерно 4,3 млрд руб., что означает падение по сравнению с 2008 г. почти на 15%. В то же время, несмотря на отключение части клиентов и падение ARPU (с 9 тыс. почти до 7 тыс. руб.), доходы операторов от услуг связи в 2009 г. немного увеличились: с 3,5 млрд до 3,7 млрд руб. Но отрицательным показателям предшествовал существенный рост: в 2008 г. объем российского VSAT-рынка достиг 5 млрд руб., из которых 3,5 млрд руб. (70%) составили доходы операторов от оказываемых ежемесячных услуг и около 1,5 млрд руб. — от продажи новых станций и сопутствующих единовременных услуг. Причина роста — экстенсивное наращивание базы VSAT в 2007 г. за счет реализации нескольких ФЦП.

Однако, как только национальные проекты завершились, рынок спутниковой связи вернулся в естественные рыночные условия, на которые оказали влияние как мировой дефицит спутникового ресурса, так и глобальный экономический кризис. В то же время потребность в спутниковой емкости и оборудовании на 2010 г. есть, что указывает на продолжение движения рынка в сторону наращивания инсталляционной базы VSAT, хотя и очень медленное.

Тем не менее, состояние рынка VSAT в 2009 г. J’son & Partners Consulting оценивает как стагнацию, обусловленную не столько кризисом, сколько дефицитом спутникового ресурса на орбите. Точнее, дефицит ресурса усугубил положение, приведя рынок в состояние стагнации. В 2009 г. отсутствие свободного спутникового ресурса только начало сказываться на состоянии рынка, а в 2010 г. станет его главной угрозой.

Финансовые итоги операторов неутешительны: от 5 до 10% из них явно готовятся к банкротству, завершив 2009 г. с нулевым или негативным результатом. Если учитывать необходимость возврата кредитов, то на грани дефолта могут оказаться до 50% операторов. В чистом плюсе оказались всего 19% операторов, из которых лишь 12% получили более 10% прибыли.

Однако первая пятерка VSAT-операторов, которые продолжают удерживать более 60% рынка, выглядит вполне благополучно. Наиболее уверенно чувствуют себя лидеры рынка: «Глобал-Телепорт» (31,6% рынка), «Сетьтелеком» (10%), «ВебМедиаСервисез» (9,1%), КБ «Искра» (6,7%), «Стэк.Ком» (5,9%); стабильно развивается «РуСат», бизнес которого не ограничивается предоставлением VSAT-сервисов. Не предвидится проблем и у операторов, входящих в крупные телекоммуникационные холдинги: Orange Business Services, «Голден Телеком», «УралСвязьИнформ», «Газпром Космические Системы».

Потребители российского рынка VSAT

Потребителей российского рынка VSAT можно разделить на четыре сегмента. Как видно из рисунка, 88% парка VSAT используют государственные предприятия и крупные компании (часто с присутствием государства в качестве акционеров), т. е. государство остается основным заказчиком VSAT-оборудования.

Оценка территориального распределения установленных VSAT показывает его существенную неравномерность, а также тенденцию к повышению проникновения VSAT в северных и северо-восточных регионах страны. Таким образом, в России по-прежнему VSAT используется в малонаселенных районах с низкой плотностью населения, что отнюдь не повышает коммерческую эффективность VSAT-сетей.

Структура пользователей на российском рынке VSAT в 2009 г.

Источник: J’son & Partners Consulting, январь 2010

В отличие от развитых западных рынков у нас очень незначителен сегмент индивидуальных пользователей VSAT — чуть более 1%, хотя при определенных условиях этот сегмент способен создать хорошие перспективы роста. Проведенный J’son & Partners Consulting опрос одной трети российских частных пользователей показывает, что основными причинами, сдерживающими развитие массового рынка VSAT, являются высокие цены на оборудование и высокие тарифы. (Тут следует учитывать, что в большинстве западных стран частные владельцы в основном используют сети VSAT, работающие в Ка-диапазоне, которых в нашей стране пока нет).